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Feezy Conformité : votre partenaire de conformité pour les CGP, CIF, Courtiers IAS
CGP, CIF, Courtier IAS
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ou Courtier en Assurance (COA) et vous êtes constamment à la recherche d’une solution pour vous aider à remplir vos obligations réglementaires en matière de Devoir de Conseil et de souscription ?
Fees and You est là pour vous aider. Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine automatisé et sécurisé, Fees and You, est conçu spécialement pour gérer vos prestations de conseil relatives aux ventes de vos produits financiers CIF et d’Assurance Vie, PER…
Feezy Conformité :
Votre Solution Digitale pour Simplifier Vos Obligations Réglementaires et Accroître la Satisfaction de Vos Clients
Feezy Conformité est une solution digitale qui assure votre conformité et vous facilite votre quotidien en vous déchargeant de vos obligations réglementaires. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps à vos relations clients et à leur satisfaction.
Des obligations réglementaires gérées simplement
Le logiciel Feezy Conformité a été conçu pour vous simplifier la vie et gérer vos contraintes réglementaires simplement, en quelques clics. Étape après étape, notre solution gère l’édition automatisée de vos documents de Devoir de Conseil en temps réel, afin de vous permettre de remplir vos obligations légales en un minimum de temps.
Parcours de Devoir de Conseil
Remplissez vos obligations en moins de 30 minutes
Grâce à Feezy Conformité, vous allez pouvoir créer vos différents modèles de documents réglementaires, pour les éditer automatiquement et les envoyer à vos clients afin qu’ils puissent les signer électroniquement. Vous n’aurez plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de documents Word, notre solution s’en charge pour vous. Vous pourrez ainsi remplir vos obligations de devoir de conseil en moins de 30 minutes.
Fonctionnalités principales
du Logiciel Feezy Conformité
Si vous êtes un CGP, CIF ou un Courtier IAS, vous savez à quel point la gestion de la conformité peut être complexe et fastidieuse. C’est pourquoi le logiciel Feezy Conformité offre des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre à vos besoins
Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes les informations légales conformes aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Avec notre module de cartographie des risques LCB-FT, vous pouvez être assuré de respecter les exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Avec Fees and You, vous disposez d’un catalogue produits, constamment mis à jour, qui vous permet de mettre en place facilement votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers et de fournir à vos clients des produits financiers adaptés à leurs besoins.
Fees and You est un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières, conçu pour vous aider à respecter vos obligations réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour vos clients. Personnalisable et adaptable, il permet de réduire les risques d’erreurs et de gagner du temps
Réception Transmission d'Ordres (RTO) : la convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre rapport de mission
Avec le logiciel Feezy Conformité, la convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Rapport de Mission/d’Adéquation. Cela signifie que vous pouvez gagner du temps et éviter les erreurs tout en restant conforme aux réglementations en vigueur.
Avec un parcours de vente 100% automatisé, vous pouvez accéder facilement aux meilleurs SCPI et effectuer des souscriptions en ligne pour réduire significativement les coûts liés à la distribution habituelle de vos dossiers. Ce qui signifie zéro papier et zéro perte de temps à ressaisir toutes les informations.
Gagnez du temps et assurez la traçabilité de vos documents avec la signature électronique
de Fees and You
Fees and You a développé un logiciel de signature électronique performant, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’assurance et de la finance. Avec notre logiciel, vous pouvez faire signer vos dossiers directement depuis votre ordinateur ou tablette, en toute sécurité.
Signature électronique
Signez vos documents en toute sécurité avec Fees and You : la solution de signature électronique pour faciliter vos échanges et gagner du temps
Avec Fees and You, vous pouvez faire signer électroniquement tous vos documents, de manière simple et sécurisée et vous garantir la traçabilité de vos documents à travers le temps.
La signature électronique est légale et a la même valeur que la signature manuscrite, tout en offrant une sécurité accrue grâce à la vérification de l’identité du signataire.
Feezy Conformité : simplifiez votre parcours de conformité réglementaire
Feezy Conformité est la solution idéale pour répondre à vos besoins de conformité. Grâce à notre logiciel de Gestion de Patrimoine automatisé et sécurisé, vous pouvez facilement créer, éditer automatiquement et signer tous les documents nécessaires à votre Devoir de Conseil, tout en respectant les normes réglementaires en vigueur.
Ne perdez plus de temps à gérer manuellement vos obligations de conformité, et concentrez-vous sur l’essentiel : vos relations clients et votre activité de conseil. Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir comment Feezy Conformité peut vous aider à atteindre ces objectifs et planifiez votre démo en remplissant le formulaire ci-dessous :