La gestion des coûts et frais liés est un élément essentiel pour les CGP, CIF, Courtiers IAS lorsqu’ils fournissent un conseil en investissement à leurs clients.
Les Directives MIF 2 et DDA ont renforcé l’obligation d’information sur les coûts et frais liés dans les Lettres de Mission et les Déclarations d’Adéquation.
Fees and You est un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières, conçu pour aider les professionnels à respecter les obligations réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour leurs clients. Personnalisable et adaptable, il permet de réduire les risques d’erreurs et de gagner du temps
Le logiciel Fees and You est un outil puissant pour la gestion des coûts et frais liés à chaque transaction. Il permet de calculer automatiquement les coûts et frais liés à chaque produit présent dans le catalogue du logiciel, que ce soit pour les contrats d’assurance vie, de capitalisation, de plan d’épargne retraite (PER), de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), de Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI), de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) ou de Girardin industriel….
Le logiciel calcule automatiquement les coûts en euros et en pourcentage pour chaque produit, en prenant en compte les différentes charges liées au produit. Il est ainsi possible d’obtenir une vision claire des coûts et frais liés à chaque transaction, permettant à votre investisseur de mieux analyser l’impact financier de chaque produit dans son portefeuille.
Fees and You est un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières, conçu pour aider les professionnels à respecter les obligations réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour leurs clients. Personnalisable et adaptable, il permet de réduire les risques d’erreurs et de gagner du temps
Le logiciel Fees and You calcule automatiquement les coûts et frais liés, réduisant ainsi le temps nécessaire pour effectuer ces calculs manuellement et limitant les risques d’erreurs humaines.
Les Directives MIF 2 et DDA imposent aux CGP, CIF et IAS de communiquer aux clients des informations sur les coûts et frais liés dans les Lettres de Mission et les Déclarations d’Adéquation.
En utilisant Fees and You, les professionnels peuvent bénéficier d’une meilleure visibilité sur les coûts liés à chaque transaction, ce qui peut les aider à prendre des décisions éclairées pour leurs clients.
Notre plateforme SCPI est entièrement dématérialisée, assure la conformité de votre Devoir de Conseil et de vos Souscriptions SCPI, avec zéro papier et zéro perte de temps à ressaisir toutes les informations clients.
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
