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Solution de calcul automatique des coûts et frais liés

CGP, CIF, Courtier IAS

La gestion des coûts et frais liés est un élément essentiel pour les CGP, CIF, Courtiers IAS lorsqu’ils fournissent un conseil en investissement à leurs clients.

Les Directives MIF 2 et DDA ont renforcé l’obligation d’information sur les coûts et frais liés dans les Lettres de Mission et les Déclarations d’Adéquation.

Fees and You est une solution logicielle de pointe qui permet de calculer automatiquement les coûts et frais liés à chaque transaction.

Optimisez votre temps et respectez les réglementations avec Fees and You : le logiciel de calcul de coûts personnalisable

Fees and You est un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières, conçu pour aider les professionnels à respecter les obligations réglementaires et à prendre des décisions éclairées pour leurs clients. Personnalisable et adaptable, il permet de réduire les risques d’erreurs et de gagner du temps

Gain de temps et réduction des erreurs

Le logiciel Fees and You calcule automatiquement les coûts et frais liés, réduisant ainsi le temps nécessaire pour effectuer ces calculs manuellement et limitant les risques d'erreurs humaines.

Conformité
réglementaire

Les Directives MIF 2 et DDA imposent aux CGP, CIF et IAS de communiquer aux clients des informations sur les coûts et frais liés dans les Lettres de Mission et les Déclarations d'Adéquation.

Prise de décision éclairée

En utilisant Fees and You, les professionnels peuvent bénéficier d'une meilleure visibilité sur les coûts liés à chaque transaction, ce qui peut les aider à prendre des décisions éclairées pour leurs clients.

Optimisez le processus de calcul des coûts et frais liés à chaque transaction

CGP, CIF, Courtier IAS

Gestion efficace des coûts avec Fees and You : un logiciel puissant pour tous types de produits financiers

Le logiciel Fees and You est un outil puissant pour la gestion des coûts et frais liés à chaque transaction. Il permet de calculer automatiquement les coûts et frais liés à chaque produit présent dans le catalogue du logiciel, que ce soit pour les contrats d’assurance vie, de capitalisation, de plan d’épargne retraite (PER), de Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), de Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI), de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) ou de Girardin industriel….

CGP, CIF, Courtier IAS

Analysez l'impact financier de chaque produit avec Fees and You : le logiciel de calcul de coûts précis et détaillé

Le logiciel calcule automatiquement les coûts en euros et en pourcentage pour chaque produit, en prenant en compte les différentes charges liées au produit. Il est ainsi possible d’obtenir une vision claire des coûts et frais liés à chaque transaction, permettant à votre investisseur de mieux analyser l’impact financier de chaque produit dans son portefeuille.

La Marketplace de Fees and You

Plateforme digitale de distribution SCPI pour les Conseillers en Investissements Financiers (CIF)

Nous vous offrons une solution unique pour la distribution de vos SCPI, avec une plateforme digitale entièrement unifiée et fiable, développée et hébergée en France.

Notre plateforme SCPI est entièrement dématérialisée, assure la conformité de votre Devoir de Conseil et de vos Souscriptions SCPI, avec zéro papier et zéro perte de temps à ressaisir toutes les informations clients.

Simplifiez la gestion de vos coûts et frais et respectez les obligations réglementaires avec Fees and You

En optant pour Fees and You, les CGP, CIF et IAS améliorent, non seulement leur efficacité opérationnelle et leur rentabilité, mais également sont assurés de respecter leurs obligations réglementaires en matière de communication des coûts et frais liés dans les Lettres de Mission et les Déclarations d’Adéquation. Simplifiez la gestion de vos coûts et frais et restez conforme aux réglementations en vigueur en planifiant une démonstration gratuite de Fees and You dès aujourd’hui.

Solution de calcul automatique des coûts et frais liés