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Comment mettre en place votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers avec Fees and You ?
CGP, CIF, Courtier IAS
La Gouvernance des Instruments Financiers est un élément clé de la conformité réglementaire pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Les instances réglementaires exigent que les professionnels du Patrimoine mettent en place un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers pour s’assurer que les produits proposés à leurs clients répondent aux normes de qualité, de transparence et de pertinence.
Avec Fees and You, vous disposez d’un logiciel qui vous permet de mettre en place facilement votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers et de fournir à vos clients des produits financiers adaptés à leurs besoins.
Avec Fees and You vous actualisez votre politique de commercialisation produits
Informez vos clients et fournissez-leur tous les renseignements utiles qui leur permettront de comprendre les caractéristiques de chaque produit, avec le marché cible et la stratégie de distribution des produits, en adéquation avec leurs besoins et leur profil.
Directives MIF 2 - DDA
Catalogue produits et Gouvernance
des Produits Financiers
Le catalogue produits de Fees and You est conçu pour aider les CGP, CIF, Courtiers IAS à sélectionner les produits financiers les mieux adaptés pour leurs clients. Il comprend des informations détaillées sur les caractéristiques de chaque produit, les frais, les commissions, les performances historiques, les risques, les inconvénients et les avantages pour les clients. De plus, le catalogue fournit des informations sur le marché cible et la présentation commerciale de chaque produit.
Vie, Capi, PER, SCPI...
Un catalogue de produits constamment mis à jour pour répondre aux normes de la Gouvernance des Produits Financiers
La mise à jour constante du catalogue de produits garantit aux conseillers des informations les plus récentes et les plus précises sur les produits. Ainsi, vous sélectionnez facilement les produits les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs de vos clients, tout en respectant les normes de la Gouvernance des Produits Financiers.
Assurer la conformité réglementaire en matière de Gouvernance des Produits Financiers avec le catalogue de produits de Fees and You
Vous devez confronter les informations du produit avec celles concernant vos propres clients pour définir le marché cible et votre stratégie de distribution.
Fees and You : La référence pour une Gouvernance Financière irréprochable
La conformité réglementaire en matière de Gouvernance des Produits Financiers est cruciale pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Vous devez vous assurer que les produits que vous proposez à vos clients sont de haute qualité, transparents et pertinents. Heureusement, grâce au catalogue de produits de Fees and You, les CGP, CIF, Courtiers IAS peuvent avoir la certitude que les produits qu'ils proposent respectent ces normes essentielles.
Optimisez votre gouvernance avec le catalogue de produits Fees and You
Le catalogue de produits de Fees and You est une ressource précieuse pour la mise en place d'un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers. Les conseillers peuvent s'appuyer sur le catalogue pour identifier les produits qu'ils souhaitent sélectionner.
Découvrez comment le catalogue de produits
Fees and You améliore
votre gouvernance financière
Nous sommes ravis de vous inviter à une démonstration en ligne qui vous permettra de découvrir comment notre catalogue aidera votre cabinet à atteindre ses objectifs de production tout en respectant les normes réglementaires.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous inscrire et commencez à améliorer votre gouvernance financière dès aujourd’hui !
Découvrez les fonctionnalités du Logiciel Feezy Conformité
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