Découvrez notre solution de gouvernance des produits financiers
Notre solution de gouvernance des produits financiers vous aide à respecter les réglementations en matière de produits financiers et à maintenir la conformité en tout temps.
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Créez vos Déclarations d’Adéquation et Rapports de Mission en toute simplicité
CGP, CIF, Courtier IAS
Fees and You est une solution complète pour la gestion du Devoir de Conseil, conçue pour aider les CGP, CIF et courtiers d’assurance à se conformer aux règles de réglementation actuelles en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Les Déclarations d’Adéquation de Fees and You fournissent une explication détaillée justifiant la recommandation que vous formulez à vos clients. Elles incluent une analyse de la Gouvernance des Produits Financiers avec le catalogue de produits (comparaison de 3 produits), ainsi que le calcul des coûts et des frais liés associés.
Optimisez vos Déclarations d'Adéquation et des Rapports de Mission avec Fees and You
En utilisant Fees and You, les CGP, CIF et Courtiers IAS peuvent être sûrs de fournir des conseils de qualité, adaptés aux besoins et à la situation financière de chaque client.
CGP, CIF, Courtier IAS
1 - Création de Déclarations d'Adéquation personnalisées
Fees and You fournit une solution intuitive pour la création de Déclarations d’Adéquation personnalisées. Les CGP, CIF et Courtiers IAS saisissent facilement les informations pertinentes pour chaque client, telles que leurs objectifs d’investissement, leur profil de risque et leur situation financière. En utilisant ces informations, Fees and You génère automatiquement une Déclaration d’Adéquation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
2 - Fees and You vous évite les erreurs et les omissions dans les Déclarations d'Adéquation et de Rapport de mission
Fees and You s’assure que les CGP, CIF et Courtiers IAS respectent strictement les règles de réglementation en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Si un document n’est pas complet, le logiciel empêchera l’édition du document, évitant ainsi les erreurs ou les omissions. Les CGP, CIF et Courtiers IAS peuvent donc fournir des conseils conformes aux règles de réglementation actuelles en toute confiance.
CGP, CIF, Courtier IAS
3 - Catalogue produits et Gouvernance des Produits Financiers
Avec le logiciel Fees and You, les CIF et Courtiers IAS bénéficient d’un référentiel de produits financiers constamment mis à jour par nos équipes. Cela leur garantit un catalogue complet et détaillé de produits d’assurance et de produits financiers, qui répondent aux normes de la gouvernance des produits financiers.
Le catalogue produit de Fees and You : une gamme complète de produits d'assurance et de finance
Le catalogue produit de Fees and You est conçu pour fournir une vue d'ensemble complète des différents produits d'assurance et de finance. Il intègre toutes les caractéristiques de chaque produit (Vie, CAPI, PER, SCPI...), y compris les frais, les commissions, les risques et les avantages pour les clients. En outre, pour chaque produit, le catalogue fournit des informations détaillées sur le marché cible et la présentation commerciale.
Fees and You : restez à jour avec les dernières informations sur les produits financiers grâce à la mise à jour régulière du catalogue produit
Grâce à cette fonctionnalité, les CIF et Courtiers d'Assurance peuvent facilement sélectionner les produits les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs de leurs clients. En outre, le fait que le catalogue soit constamment mis à jour par les équipes de Fees and You garantit que les conseillers ont accès aux informations les plus récentes et les plus précises sur les produits. Cela permet également de répondre aux exigences de la gouvernance des produits financiers en fournissant un catalogue complet et à jour pour les produits proposés aux clients.
4 - Économie de temps et d'argent
En utilisant Fees and You, les CGP, CIF et Courtiers IAS économisent du temps et de l’argent.
La solution intuitive de Fees and You par la création de Déclarations d’Adéquation personnalisées permet aux CGP, CIF et Courtiers IAS de rédiger des documents de qualité en un temps record.
De plus, la gestion centralisée des documents et des données client permet aux CGP, CIF et Courtiers IAS de gagner du temps précieux.
5 - Calcul automatisé des coûts et frais liés aux produits financiers
En utilisant le catalogue de produits intégré à Fees and You, vous sélectionnez les produits financiers ou d’assurance qui conviennent le mieux à vos clients en fonction de leurs besoins et de leur profil.
Une fois le produit sélectionné, le logiciel calcule automatiquement les coûts et les frais liés à chaque proposition. De plus, en ayant accès à ces informations, vous établissez un échange clair avec vos clients et justifiez vos recommandations.
Signature électronique des
Rapports de Mission / d'Adéquation
Avec Fees and You, les CGP, CIF et Courtiers IAS signent facilement électroniquement leurs Rapports de Mission / d’Adéquation. Les documents peuvent être signés à distance, ce qui simplifie le processus de signature pour les clients et permet d’économiser du temps et de l’argent en évitant les déplacements inutiles.
Signature électronique
La signature électronique : une méthode légale et sécurisée pour signer vos documents de conseil
La signature électronique a valeur probante pour signer les documents de conseil, et est conforme aux réglementations en matière de sécurité et de protection des données.
Planifiez votre démonstration de Fees and You pour simplifier la rédaction de vos Déclarations d'Adéquation et Rapports de Mission
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Découvrez comment Fees and You peut vous aider à fournir des conseils de qualité, conformes aux règles de réglementation actuelles, tout en simplifiant votre travail administratif.
CGP, CIF Courtier
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Crédits photos :
Photo de Dimitry Anikin provenant de Pexels
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels