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Fees and You : l’outil idéal pour créer vos Lettres de Mission conformes

CGP, CIF, Courtier IAS

Fees and You est un Logiciel de Gestion de Patrimoine complet qui vous permet de faciliter la création de vos Lettres de Mission conformes.

Créez, éditez vos différents Modèles de Lettre de Mission, puis faites-les signez électroniquement par vos clients avec Fees and You.


Que vous soyez Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseil en Investissements Financiers (CIF) ou Courtier d’Assurance (IAS), vous devez remettre à votre client une Lettre de Mission avant de formuler un conseil.

Création automatisée, rapide et facile de vos Lettres de Mission CGP, CIF, Courtier IAS

Grâce à l’interface intuitive de Fees and You, la création de vos lettres de mission devient un jeu d’enfant. Vous pouvez utiliser des modèles de Lettres de Mission prédéfinis ou les personnaliser avec les champs proposés.

Cela vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur l’essentiel : le conseil à vos clients

Lettre de Mission

Intégration des informations sur les coûts et frais liés à l'investissement

La réglementation vous impose d’informer vos clients sur les coûts et frais liés à l’investissement. Avec Fees and You, vous paramétrez ces informations en fonction du produit que vous allez recommander à votre client.

Le logiciel calcule automatiquement les informations en euros et en pourcentage, vous permettant ainsi de fournir une analyse claire de l’impact total sur le retour sur investissement du produit recommandé.

coûts et frais liés
Modèles de Lettre de Mission​

Lettre de Mission

Mise à jour automatique des documents réglementaires

Les réglementations en matière de Gestion de Patrimoine évoluent rapidement. En utilisant Fees and You, vous pouvez être sûr que vos documents réglementaires sont toujours à jour.

Le logiciel s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles, pour une conformité toujours assurée.

Faites signer électroniquement vos Lettres de Mission par vos clients

Tous vos Lettres de Mission CGP, CIF, Courtier IAS, sont envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.

Signature électronique

Signature électronique pour simplifier vos démarches réglementaires

Fees and You propose également une fonctionnalité de signature électronique pour vos Lettres de Mission. Cela permet à vos clients de signer électroniquement vos documents en face à face ou à distance, simplifiant ainsi vos démarches administratives. Tous vos documents réglementaires sont envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.

logiciel-signature-electronique

Le saviez-vous ?

Grâce au Logiciel de Gestion de Patrimoine Feezy Conformité, vous créez et paramétrez rapidement votre mode de rémunération en fonction de la prestation de mission que vous allez délivrer à votre client.

Découvrez comment Fees and You vous simplifie vos Lettres de Mission avec une démonstration

Vous cherchez un moyen efficace de faciliter la création de vos Lettres de Mission conformes en matière de Gestion de Patrimoine ? Fees and You est là pour vous aider ! Notre logiciel de gestion de patrimoine est conçu pour vous offrir une expérience utilisateur intuitive et simplifiée, tout en vous aidant à vous conformer aux réglementations en vigueur.

Remplissez le formulaire ci-dessous afin de réserver votre démonstration :

Crédits photos :

Photo de Lukas provenant de Pexels
Photo de Dimitry Anikin provenant de Pexels
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels

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