CGP, CIF, Courtiers
Fini le cauchemar du parcours réglementaire !
Solution 100 % digitale de l’information précontractuelle à la justification du conseil.
Moins de 30 minutes par dossier client pour rédiger votre conformité !
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Devoir de Conseil
Mettez-vous en conformité dans le respect des recommandations AMF/ACPR
Parcours de vente
Notre outil 100 % digital vous permet d’accélérer vos processus réglementaires et transactionnels
E-Signature
Envoyez directement depuis l’application Fees and You vos documents en e-signature
Simplifiez votre parcours règlementaire
Feezy Conformité est une application web spécialement conçue pour le conseil en gestion de patrimoine. Elle vous permet d’augmenter votre taux de transformation clients grâce à la production et l’édition automatique de vos documents règlementaires.
Je m'inscris !Créez des documents personnalisés en quelques clics :
CIF, Courtiers
Entrée en Relation (DER)
CIF, Courtiers
Connaissance Client (KYC)
CIF, Courtiers
Lutte Contre le Blanchiment
CIF
Lettre de Mission
Agent immo
Mandat Recherche Immobilier
CIF, Courtiers
Rapport d’Adéquation
Votre Conformité en mode automatisée
Avec une 1 seule saisie des données client vous allez pouvoir automatiser l’édition de vos documents
Directement depuis votre Tablette PC ou votre Ordinateur
Collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients !
Éditez vos documents avec Feezy Conformité
Étape par étape, le parcours de vente 100 % digital vous guide de la formalisation de l’information pré-contractuelle à justification du conseil donné.
Lutte Contre le Blanchiment
Cerise sur le gâteau, les informations saisies dans la « Connaissance Client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance Lutte Contre le Blanchiment..
Depuis 2015
Création de Fees and You
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Documents édités
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E-signatures
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Happy CGP, CIF, Courtiers…
ZÉRO PAPIER AVEC LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Plus besoin d’imprimer les documents puis de les numériser à nouveau, vous pouvez transmettre par email toutes les fiches après apposition d’une signature électronique :
- Envoyez par email le document à signer
- Votre client est invité à télécharger le document
- Votre client reçoit sur son mobile un code SMS
- Votre dossier signé est archivé dans Fees and You
Faites vos premiers pas avec Fees and You
Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité grâce à une suite d’applications web pour les Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Mettre en place une méthodologie qui automatise et sécurise les obligations réglementaires n’aura jamais été aussi facile.
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