FEEZY CONFORMITÉ

Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permettant de réaliser vos obligations légales par l’édition de vos documents réglementaires.​

Plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de documents WORD.

Reposez-vous sur FEES AND YOU, nous nous occupons de tout.

Gagnez en temps et en sérénité,
Feezy Conformité assure pour vous

Étape après étape, vos contraintes réglementaires seront gérées simplement en quelques clics, dans un parcours de conformité sécurisant, l’édition automatisée de vos documents de Devoir de Conseil.

  • Document d’Entrée en Relation

  • Connaissance Client (KYC)

  • Lettre de Mission

  • Rapport de Mission/d’Adéquation

  • Convention Réception Transmission d'Ordres (RTO)

  • Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

Une solution digitale qui assure votre conformité et valorise votre Devoir de Conseil

Fees and You vous facilite votre quotidien en vous déchargeant de vos obligations réglementaires. Feezy conformité est un logiciel de gestion du patrimoine automatisé et sécurisé conçu spécialement pour gérer vos prestations de conseil relatives aux ventes de vos produits de finance (SCPI etc) et d’assurance (AV, PER etc), il vous permet une totale conformité pour vos obligations réglementaires telles que :

En choisissant la solution Feezy Conformité, vous aurez désormais l’esprit léger et du temps à consacrer à vos relations client.

  • CONFORMITÉ DE VOS DOCUMENTS ASSURÉE

  • VOS OBLIGATIONS AUTOMATISÉES

  • CONFORMITÉ ACTUALISÉE EN TEMPS RÉEL

  • DU TEMPS GAGNÉ ET L’ESPRIT LÉGER !

Feezy Conformité conçu pour les professionnels du patrimoine

La solution Feezy-conformité s’adresse aux CGP, aux CIF ainsi qu’aux courtiers COA qui veulent :
– Faciliter toutes leurs démarches réglementaires de manière 100% digitale
– Gagner du temps pour se consacrer pleinement à leurs clients
– Obtenir une vision complète, en temps réel, de la conformité de leurs dossiers clients.

Dématérialisez
vos obligations réglementaires

Feezy Conformité a été réfléchie et conçue par des CGP CIF COA pour des CGP CIF COA afin de répondre simplement au cauchemar réglementaire.

Avec une expérience utilisateur efficace, pédagogique, le parcours client est en premier lieu en mode réglementaire, pour ne rien oublier du processus des obligations légales.
Ce parcours du Devoir de Conseil est construit dans le mieux disant, pour protéger les CGP CIF COA et aussi leurs clients.
Notre objectif : le respect du parcours de compliance.

Nos algorithmes intelligents vous permettent de satisfaire au formalisme du Devoir de Conseil, du profil de risque de votre client, de le projeter sur une solution sur le long terme et de le convaincre par la solution d’investissement qui lui correspond.

Grâce à FEEZY CONFORMITE, vous pouvez désormais réaliser de manière 100% dématérialisée :

  • Votre Devoir de Conseil

  • Le comparatif de 3 produits

  • Les présentations commerciales des produits

  • Les informations clients sur les coûts et charges

  • Les tableaux de bord des rapports

  • L’automatisation des actions répétitives

  • La formalisation de l’information précontractuelle

  • DÉMATÉRIALISATION DE VOS OBLIGATIONS

  • INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

  • CENTRALISATION DES INFORMATIONS CLIENTS

  • RAPPORT DE VIGILANCE AUTOMATISÉ

LCB-FT

FEEZY CONFORMITE  vous permet
également de générer un rapport sur le niveau de vigilance relatif au Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme grâce aux informations saisies sur vos clients.

Vos démarches sont ainsi simplifiées !
Tous vos documents réglementaires sont directement envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.

Vos obligations légales remplies
en moins de 30 min

Remplissez en seulement quelques clics, par dossier client, toutes vos obligations réglementaires de manière conforme aux directives AMF et ACPR grâce à Feezy-conformité.

1 – SAISIE DES DONNÉES CLIENTS

2 – GÉNÉRATION DES DOCUMENTS

3 – PRÉSENTATION AUX CLIENTS

Une fois les données sur vos clients saisies dans FEEZY CONFORMITE, vous n’aurez plus à les ressaisir lors de l’édition de vos Bulletins de Souscription cvar elles se dupliquent automotiquement. e notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur. 

LES AVANTAGES DE FEES AND YOU

  • Un logiciel de gestion de patrimoine conçu en entonnoir de vente

  • Un guichet unique pour gérer le formalisme et le transactionnel

  • Un parcours réglementaire simplifié et automatisé

  • La délivrance d'un contenu réglementaire toujours à la pointe de la législation

  • Des documents réglementaires créés et édités en fonction de votre saisie

  • Un service de signatures électroniques pour tracer l'envoi de vos documents

  • L'alimentation des données recueillies dans la Connaissance Client dans vos Bulletins de souscription

  • L'accès à un catalogue produit à travers notre marketplace

  • Le transfert de vos dossiers de vente aux back office des partenaires

En résumé, FEEZY Conformité c'est :

Une solution innovante et 100 % digitale qui a pour but de faciliter toutes les démarches de conformité pour les professionnels du patrimoine.