CGP, CIF, Courtiers

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Créez des documents personnalisés en quelques clics :

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CIF, Courtiers

Entrée en Relation (DER)

CIF, Courtiers

Connaissance Client (KYC)

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CIF, Courtiers

Lutte Contre le Blanchiment

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CIF

Lettre de Mission

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Agent immo

Mandat Recherche Immobilier

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CIF, Courtiers

Rapport d’Adéquation

Votre Conformité en mode automatisée

Avec une 1 seule saisie des données client vous allez pouvoir automatiser l’édition de vos documents

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Création de Fees and You

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Happy CGP, CIF, Courtiers…

ZÉRO PAPIER AVEC LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Plus besoin d’imprimer les documents puis de les numériser à nouveau, vous pouvez transmettre par email toutes les fiches après apposition d’une signature électronique :

  • Envoyez par email le document à signer
  • Votre client est invité à télécharger le document
  • Votre client reçoit sur son mobile un code SMS
  • Votre dossier signé est archivé dans Fees and You

Faites vos premiers pas avec Fees and You

Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité grâce à une suite d’applications web pour les Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Mettre en place une méthodologie qui automatise et sécurise les obligations réglementaires n’aura jamais été aussi facile.

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