CGP, CIF, Courtiers
Fini le cauchemar du parcours réglementaire !
Solution 100 % digitale de l’information précontractuelle à la justification du conseil.
Moins de 30 minutes par dossier client pour rédiger votre conformité !
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Je m'inscris !Mettez-vous en conformité dans le respect des recommandations AMF/ACPR
Notre outil 100 % digital vous permet d’accélérer vos processus réglementaires et transactionnels
Envoyez directement depuis l’application Fees and You vos documents en e-signature
Feezy Conformité est une application web spécialement conçue pour le conseil en gestion de patrimoine. Elle vous permet d’augmenter votre taux de transformation clients grâce à la production et l’édition automatique de vos documents règlementaires.
Je m'inscris !Avec une 1 seule saisie des données client vous allez pouvoir automatiser l’édition de vos documents
Collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients !
Étape par étape, le parcours de vente 100 % digital vous guide de la formalisation de l’information pré-contractuelle à justification du conseil donné.
Cerise sur le gâteau, les informations saisies dans la « Connaissance Client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance Lutte Contre le Blanchiment..
Création de Fees and You
Documents édités
E-signatures
Happy CGP, CIF, Courtiers…
Plus besoin d’imprimer les documents puis de les numériser à nouveau, vous pouvez transmettre par email toutes les fiches après apposition d’une signature électronique :
Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité grâce à une suite d’applications web pour les Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Mettre en place une méthodologie qui automatise et sécurise les obligations réglementaires n’aura jamais été aussi facile.
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