Vous avez la responsabilité du « Devoir de Conseil » de vos conseillers, qu’ils soient ?

Fees and You vous propose des solutions vous permettant un travail collaboratif entre les différents acteurs qui composent votre réseau.

Les outils que vous obtenez avec Fees and You

Managez vos équipes multi-statuts réglementaires, multi-activités

Travail collaboratif

Vous avez une visibilité sur l’ensemble des fiches clients, et vous pouvez modifier, contrôler, valider les Rapports écrits de conseil.

Contrôle du droit à exercer

Les documents réglementaires s’éditent automatiquement en fonction des accréditations « Métiers » de vos collaborateurs.

ROI immédiat

Être efficace collectivement, vous permet d’accroitre la performance de votre équipe et de réduire leurs taches improductives

Catalogue Produits

Personnalisez votre catalogue produits pour la visiblité que vous souhaitez donner à votre commercialisation.

Notre Solution digitale est au service de votre performance pour une meilleure gestion de vos collaborateurs

Pourquoi ?

Votre collaborateur, qu’il soit salarié ou mandataire, doit gagner du temps sur les tâches improductives pour être efficace en s’occupant commercialement de ses prospects, de ses clients.

Vous voulez avoir une vision globale sur leurs activités pour améliorer votre pilotage au quotidien avec une sécurité renforcée et une mobilité accrue.

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Comment ?

FEES AND YOU se charge de paramétrer le compte de votre collaborateur avec la visibilité de :

  • l’ensemble des informations obligatoires qui figureront automatiquement sur tous les documents réglementaires
  • les frais qui seront facturés au client par votre entreprise mais aussi ceux du producteur du produit

Vous avez enfin, une visibilité sur l’ensemble de vos collaborateurs en sécurisant leurs actions !

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Managez vos équipes multi-statuts réglementaires, multi-activités : Salariés, Personnes morales, Personnes physiques, Mandataires ou les 2.

  • Les documents réglementaires sont déjà rédigés et conformes aux directives AMF/ACPR,

  • La rédaction des éléments commerciaux des Produits sont mis à votre disposition

  • La Lettre de Mission présente les tarifs que vous souhaitez proposer à vos clients

  • Le Rapport d’Adéquation, en fonction du Produit sélectionné, présente automatiquement les avantages et les risques

  • les montants investis, par les clients, sont calculés automatiquement, sans erreur d’allocation ou de répartition sur les différents supports

  • L’édition de ces différents documents se fait à la volée en fonction des informations saisies et des cases cochées

Comment vais-je pouvoir manager des équipes et des distributeurs multi statuts réglementaires, multi activités ?

Fees and You vous propose d’adapter vos spécificités et d’accompagner votre croissance par la création :

Vous voulez avoir une vision globale sur son activité pour améliorer votre pilotage au quotidien avec une sécurité renforcée et une mobilité accrue.

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