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Feezy Conformité

Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permettant de réaliser vos obligations légales par l’édition de vos documents réglementaires.

Une solution digitale qui assure
votre conformité

Fees and You vous facilite votre quotidien en vous déchargeant de vos obligations réglementaires.

Feezy conformité est un logiciel de gestion du patrimoine automatisé et sécurisé conçu spécialement pour gérer vos prestations de conseil relatives aux ventes de vos produits financiers CIF (SCPI etc) et d’Assurance COA (AV, PER etc).

En choisissant la solution Feezy Conformité, vous aurez désormais l’esprit léger et du temps à consacrer à vos relations client.

CONFORMITÉ DE VOS DOCUMENTS

VOS OBLIGATIONS AUTOMATISÉES

CONFORMITÉ ACTUALISÉE EN TEMPS RÉEL

DU TEMPS GAGNÉ ET L’ESPRIT LÉGER !

Vos contraintes réglementaires sont gérées simplement en quelques clics

Étape après étape, vos contraintes réglementaires sont gérées simplement, en quelques clics, dans un parcours de conformité sécurisant l’édition automatisée de vos documents de Devoir de Conseil et bulletin de souscription.

Devoir de Conseil

Vos obligations de Devoir de Conseil remplies en moins de 30 min​

Grâce à Feezy Conformité, vous allez pouvoir créer vos différents modèles de documents réglementaires, mais aussi les éditer pour les envoyer à vos clients pour les faire signer électroniquement.

Plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de documents WORD !

Fonctionnalités principales :
Feezy-conformite_logiciel-de-gestion-patrimoine
Déclaration d'Adéquation Assurance-Vie, PER

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Rapport de Mission.

Lutte Contre le Blanchiment

Evaluez les risques de Lutte contre le blanchiment simplement

La Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF.

Avec Fees and You, vous allez pouvoir répondre aux recommandations de 5ème directive directive européenne sur la Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme.

Fonctionnalités principales :
lutte-contre-blanchiment-et-financement-du-terrorisme_lcbft

Vérification de l’identité

Avec Fees and You, vous allez pouvoir vérifier l’identité de vos clients et sauvegarder les justificatifs (CNI, Passeport…) directement dans votre espace dédié.

Mesures de vigilance

En fonction du KYC renseigné, votre client est automatiquement classé parmi 5 niveaux de vigilance LCB-FT.

MIF 2 / DDA2

Mettez-vous en conformité et adoptez les bonnes pratiques

Les directives MIF 2 et DDA 2 imposent plus de transparence aux Conseils en Investissements Financiers (CIF) et aux Courtiers d’assurance (IAS).
Fees and You vous aide à mettre ces obligations en pratique simplement et rapidement.

Fonctionnalités principales :
reglementation-mif-2

Feezy Conformité conçu pour
les professionnels du patrimoine

La solution Feezy Conformité s’adresse aux CGP, aux CIF ainsi qu’aux courtiers qui cherchent
à faciliter toutes leurs démarches réglementaires de manière 100% digitale.

Faciliter toutes vos démarches
réglementaires de manière 100% digitale

Gagner du temps pour vous
consacrer pleinement à vos clients

Obtenir une vision complète, en temps réel,
de la conformité de vos dossiers clients.

Signature électronique

Signez électroniquement vos documents en quelques minutes

logiciel-signature-electronique

Avec Fees and You, vous allez pouvoir faire signer vos documents de Devoir de Conseil ainsi que vos souscriptions Assurance-Vie, SCPI !

Dématérialisez
vos obligations réglementaires

Feezy Conformité a été réfléchie et conçue par des CGP CIF COA pour des CGP CIF COA afin de répondre simplement au cauchemar réglementaire.

Avec une expérience utilisateur efficace, pédagogique, le parcours client est en premier lieu en mode réglementaire, pour ne rien oublier du processus des obligations légales.

Ce parcours du Devoir de Conseil est construit dans le mieux disant, pour protéger les CGP CIF COA et aussi leurs clients.

Nos algorithmes intelligents vous permettent de satisfaire au formalisme du Devoir de Conseil, du profil de risque de votre client, de le projeter sur une solution sur le long terme et de le convaincre par la solution d’investissement qui lui correspond.

Vos obligations légales
remplies en moins de 30 min

1 - saisie des données CliEnts

2 - Génération des docuements

3 - PRÉSENTATION AUX CLIENTS

En quelques clics, par dossier client, et toutes vos obligations réglementaires sont conformes aux directives AMF et ACPR grâce à Feezy Conformité.

Une fois les données sur vos clients saisies dans FEEZY CONFORMITE, vous n’aurez plus à les ressaisir lors de l’édition de vos Bulletins de Souscription car elles se dupliquent automatiquement.
Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur.

Vos démarches réglementaires
sont ainsi simplifiées !

Tous vos documents réglementaires sont directement envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

LES AVANTAGES DE FEES AND YOU

  • Un logiciel de gestion de patrimoine conçu en entonnoir de vente

  • Un guichet unique pour gérer le formalisme et le transactionnel

  • Un parcours réglementaire simplifié et automatisé

  • La délivrance d'un contenu réglementaire toujours à la pointe de la législation

  • Des documents réglementaires créés et édités en fonction de votre saisie

  • Un service de signatures électroniques pour tracer l'envoi de vos documents

  • L'alimentation des données recueillies dans la Connaissance Client dans vos Bulletins de souscription

  • L'accès à un catalogue produit à travers notre marketplace

  • Le transfert de vos dossiers de vente aux back office des partenaires

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