Skip to content

Feezy Conformité

Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permettant de réaliser vos obligations légales par l’édition de vos documents réglementaires.

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

Programmez votre Démo :

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) d’une manière simple et sécurisée.

Une solution digitale qui assure
votre conformité

Fees and You vous facilite votre quotidien en vous déchargeant de vos obligations réglementaires.

Feezy conformité est un logiciel de gestion du patrimoine automatisé et sécurisé conçu spécialement pour gérer vos prestations de conseil relatives aux ventes de vos produits financiers CIF (SCPI etc) et d’Assurance COA (AV, PER etc).

En choisissant la solution Feezy Conformité, vous aurez désormais l’esprit léger et du temps à consacrer à vos relations client.

CONFORMITÉ DE VOS DOCUMENTS

VOS OBLIGATIONS AUTOMATISÉES

CONFORMITÉ ACTUALISÉE EN TEMPS RÉEL

DU TEMPS GAGNÉ ET L’ESPRIT LÉGER !

Vos contraintes réglementaires sont gérées simplement en quelques clics

Étape après étape, vos contraintes réglementaires sont gérées simplement, en quelques clics, dans un parcours de conformité sécurisant l’édition automatisée de vos documents de Devoir de Conseil et bulletin de souscription.

Devoir de Conseil

Vos obligations de Devoir de Conseil remplies en moins de 30 min​

Grâce à Feezy Conformité, vous allez pouvoir créer vos différents modèles de documents réglementaires, mais aussi les éditer pour les envoyer à vos clients pour les faire signer électroniquement.

Plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de documents WORD !

Fonctionnalités principales :
Feezy-conformite_logiciel-de-gestion-patrimoine
Déclaration d'Adéquation Assurance-Vie, PER

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Rapport de Mission.

Lutte Contre le Blanchiment

Evaluez les risques de Lutte contre le blanchiment simplement

La Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est l’une des priorités majeures de supervision de l’AMF et de l’ACPR.

Avec Fees and You, vous allez pouvoir répondre aux recommandations de 5ème directive directive européenne sur la Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme.

Fonctionnalités principales :
lutte-contre-blanchiment-et-financement-du-terrorisme_lcbft

Vérification de l’identité

Avec Fees and You, sauvegardez les justificatifs de votre client (CNI, Passeport…) directement dans votre espace dédié, après avoir vérifié son l’identité.

Mesures de vigilance

En fonction du KYC renseigné, votre client est automatiquement classé parmi 5 niveaux de vigilance LCB-FT.

MIF 2 / DDA2

Mettez-vous en conformité et adoptez les bonnes pratiques

Les directives MIF 2 et DDA 2 imposent plus de transparence aux Conseils en Investissements Financiers (CIF) et aux Courtiers d’assurance (IAS).
Fees and You vous aide à mettre ces obligations en pratique simplement et rapidement.

Fonctionnalités principales :
reglementation-mif-2

Feezy Conformité conçu pour
les professionnels du patrimoine

La solution Feezy Conformité s’adresse aux CGP, aux CIF ainsi qu’aux Courtiers IAS qui cherchent
à faciliter toutes leurs démarches réglementaires de manière 100% digitale.

Faciliter toutes vos démarches
réglementaires de manière 100% digital

Gagner du temps pour vous
consacrer pleinement à vos clients

Obtenir une vision complète, en temps réel, de la conformité de vos dossiers clients.

Signature électronique

Signez électroniquement vos documents en quelques minutes

logiciel-signature-electronique

Avec Fees and You, vous allez pouvoir faire signer vos documents de Devoir de Conseil ainsi que vos souscriptions Assurance-Vie, SCPI !

Dématérialisez
vos obligations réglementaires

Feezy Conformité a été réfléchie et conçue par des CGP CIF COA pour des CGP CIF COA afin de répondre simplement au cauchemar réglementaire.

Avec une expérience utilisateur efficace, pédagogique, le parcours client est en premier lieu en mode réglementaire, pour ne rien oublier du processus des obligations légales.

Ce parcours du Devoir de Conseil est construit dans le mieux disant, pour protéger les CGP CIF COA et aussi leurs clients.

Nos algorithmes intelligents vous permettent de satisfaire au formalisme du Devoir de Conseil, du profil de risque de votre client, de le projeter sur une solution sur le long terme et de le convaincre par la solution d’investissement qui lui correspond.

Vos démarches réglementaires
sont ainsi simplifiées !

Tous vos documents réglementaires sont directement envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Personnalisation des cookies

En autorisant les cookies, vous acceptez le dépôt et la lecture de cookies et l’utilisation de technologies nécessaires à leur bon fonctionnement.

Cookies obligatoires

Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne peuvent pas être désactivés.

Mesure d'audience

Ce site utilise des cookies de mesure d’audience. Ils peuvent être désactivés.

FEES AND YOU utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer.