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Calcul des coûts et frais liés

Fees and You calcule automatiquement en €uros et en pourcentage l’information sur les coûts et frais liés en fonction du produit financier sélectionné. Votre client a ainsi la connaissance de l’impact total des frais et de la rentabilité de son investissement.

Informez votre client sur les coûts et frais liés simplement

MIF 2 impose aux CGP/CIF/ Courtier d’assurance, d’informer leurs clients, en temps utiles, sur coûts et frais liés qu’engendrent chaque produit.

Fini le casse-tête, Fees and You le fait pour vous !

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

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Gérez votre formalisme et votre transactionnel
via un guichet unique : la Marketplace Fees and You

 La Marketplace Fees and You a été construite dans le mème objectif  propre à nos fonctionnalités : vous faire gagner du temps tout en respectant vos contraintes réglementaires.
Fees and You réunit le monde de la conformité réglementaire avec celui du transactionnel.

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Distribuez vos produits via un processus complet de souscription totalement digitalisé en toute sérénité.

Des algorithmes intelligents assurent notamment la gestion du formalisme de la gouvernance produits, du marché cible, des automatismes de saisie des données clients du KYC à travers une multitude de Bulletins de Souscription, du service de signatures électroniques pour tracer l’envoi de vos documents et du transfert de vos dossiers de vente aux back office des partenaires.

Faites signer électroniquement les Bulletins de Souscription ​ par vos clients pour une traçabilité certaine

Grâce à la marketplace Fees and You , vous pouvez envoyer vos documents réglementaires avant vente et le Bulletin de Souscription correspondant à votre client pour une signature électronique que ce soit en face à face ou à distance.

Vous respectez ainsi le formalisme réglementaire qui vous oblige à conserver la preuve de :

documents réglementaires

L'envoi et de la réception par votre client des documents réglementaires afférents à votre préconisation

MANDAT
RTO

La transmission des ordres reçus, le cas échéant, par votre client (Mandat RTO)

justificatifs
client

L'ensemble des documents relatif au book de vente (Bulletin de Souscription, justificatifs client)

Tracabilité du dossier client

La preuve est constituée par la signature électronique qui a valeur probante et peut être opposée en toutes circonstances au Client.

Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité

Entrée en Relation

Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR

Déclaration d’Adéquation CIF

Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)

Gouvernance des instruments financiers

Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…

Questionnaire Connaissance Client

Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation

Calcul des coûts et frais liés

L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.

Lettre de Mission
CIF,
Courtier

En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs

Cartographie des risques LCB-FT

Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You

Signature électronique

Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.

Comment devenir partenaire ?

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client,
à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Crédits photos :

Image by Bruno /Germany from Pixabay