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Créez votre dispositif de
Gouvernance des Instruments Financiers

CGP, CIF, Courtier d’assurance, établissez votre gouvernance des instruments financiers avec Fees and You et actualisez votre politique de commercialisation produits.
Fees and You vous aide mettre en œuvre votre dispositif de gouvernance des instruments financiers.

Établissez votre Gouvernance des instruments financiers simplement

Informez vos clients et fournissez leur tous les renseignements utiles qui leur permettront de comprendre les caractéristiques de chaque produit avec le marché cible et la stratégie de distribution des produits en adéquation avec les besoins et le profil de vos clients.

gouvernance des instruments financiers

Qualifiez vos clients en fonction de leur typologie

CGP, CIF, Courtier d’assurance, qualifiez vos clients selon la directive MIF 2 :

  • Les clients non professionnels
  • Les clients professionnels

Dans le cadre de la gouvernance produit, chaque produit a un marché cible dont l’un des critères est celui de la typologie du client afin de vérifier si le produit est dans le marché cible de votre client ou non.
Fees and You vous propose une fonctionnalité spécifique relative aux critères da qualification de vos clients.

gouvernance des instruments financiers Mif 2
Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels

Définition et suivi du marché cible pour plus de 30 SCPI

La marketplace de Fees and You vous fournit le marché cible et la stratégie de distribution correspondant à plus d’une trentaine de SCPI de renom.

Créez votre gouvernance des instruments financiers dans l’intérêt de votre client final avec Fees and You.

Formalisation du marché cible négatif

Stratégie de distribution adaptée

Respect des bonnes pratiques​

Chaîne de distribution complète

Découvrez la Marketpalce

La marketplace de Fees and You a pour objectif d’offrir une meilleure protection de vos clients en mettant à votre disposition des fonctionnalités appropriées vous permettant d’obtenir tous les renseignements indispensables relatifs aux caractéristiques de chaque produit.

Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité

Entrée en Relation

Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR

Déclaration d’Adéquation CIF

Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)

Gouvernance des instruments financiers

Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…

Questionnaire Connaissance Client

Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation

Calcul des coûts et frais liés

L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.

Lettre de Mission
CIF,
Courtier

En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs

Cartographie des risques LCB-FT

Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You

Signature électronique

Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.

Comment devenir partenaire ?

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client,
à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Crédits photos :

Photo de Karolina Grabowska provenant de Pexels