Modèle de Document Entrée en Relation
Créez votre Modèle de Document Entrée en Relation, puis faites le signez électroniquement à votre client avec Fees and You.
Que vous soyez Conseil en Investissements Financiers (CIF) ou Courtier d’Assurance (IAS), vous devez remettre a votre client un Document d’Entrée en Relation avant de formuler un conseil.
Votre modèle de Document d'Entrée en Relation pour les CIF et Courtiers
Informez vos clients en leur fournissant les renseignements clés sur le déroulement de vos missions de Conseil.
Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.
Créez votre Modèle de Document d'Entrée en Relation avec Fees and You
Avec Fees and You, vous allez pouvoir créer et paramétrer votre Modèle de Document d’Entrée en Relation.
Créez et paramétrez votre Modèle de Document d’Entrée en Relation.
Votre document comprend 4 sections majeures :
- Vos autorisations et accréditations professionnels
- La liste de vos partenaires et de vos fournisseurs
- Votre politique de rémunération
- La gestion des données personnelles (RGPD) et moyens de recours
Faites signer électroniquement votre Document d'Entrée en Relation par vos clients
Après avoir créé votre modèle de Document d’Entrée en Relation, vous pouvez l’envoyer à votre client pour une signature électronique, que ce soit en face à face ou à distance.
Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité
Entrée en Relation
Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR
Déclaration d’Adéquation CIF
Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)
Gouvernance des instruments financiers
Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…
Questionnaire Connaissance Client
Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance
Réception Transmission d’Ordres (RTO)
Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation
Calcul des coûts et frais liés
L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.
Lettre de Mission
CIF,
Courtier
En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs
Cartographie des risques LCB-FT
Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You
Signature électronique
Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.
Créez votre modèle de
Document d'Entrée en Relation
Améliorez votre conformité avec Fees and You en rassemblant votre équipe, vos outils et vos données sur une seule et même plateforme.