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Modèles de Déclaration d'Adéquation

Créez vos différents Modèles de Déclaration d’Adéquation. Que vous soyez Conseil en Investissements Financiers (CIF) ou Courtier d’Assurance (IAS), vous devez remettre systématiquement la Déclaration d’adéquation fournissant une explication sur la justification de votre recommandation.

Vos modèles de Déclaration d'Adéquation pour les CIF et Courtiers

La Déclaration d’Adéquation comprend un comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

Modèles de Déclaration d'Adéquation​

Créez vos modèles de Déclaration d’Adéquation
avec Fees and You

Formalisez votre conseil et justifiez les raisons pour lesquelles vous avez recommandé vos différentes propositions, leurs avantages, leurs risques, et leurs inconvénients avec les modèles de Déclaration d’Adéquation fournis par Fees and You.

Faites signer électroniquement votre Déclaration d’Adéquation par vos clients​

Après avoir créé votre modèle de Déclaration d’Adéquation , vous pouvez l’envoyer à votre client pour une signature électronique, que ce soit en face à face ou à distance.

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Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité

Entrée en Relation

Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR

Déclaration d’Adéquation CIF

Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)

Gouvernance des instruments financiers

Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…

Questionnaire Connaissance Client

Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation

Calcul des coûts et frais liés

L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.

Lettre de Mission
CIF,
Courtier

En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs

Cartographie des risques LCB-FT

Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You

Signature électronique

Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.

Comment devenir partenaire ?

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client,
à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Crédits photos :

Photo de Lukas provenant de Pexels
Photo de Dimitry Anikin provenant de Pexels
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels
Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels
 
Photo de Kampus Production provenant de Pexels
 
Photo de icon0.com provenant de Pexels

 

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