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Questionnaire Connaissance Client (KYC)

Utilisez le Questionnaire de Connaissance Client (KYC) de Fees and You pour collecter les exigences et des besoins de votre client, sa situation financière, ses objectifs de souscription, ainsi que ses connaissances et son expérience en matière financière.

Digitalisez votre Questionnaire Connaissance Client MIF 2

Collectez l’ensemble de la situation financière de votre client avec les justificatifs correspondants, avec Fees and You

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

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Un Questionnaire Connaissance Client (KYC) 100 % digital

Fees and You met à votre disposition un parcours 100 % Digital afin d’effectuer votre Questionnaire Connaissance Client (KYC)​.
Vous pouvez ainsi collecter auprès de votre client les informations suivantes

Une seule saisie des données clients du Questionnaire Connaissance Client (KYC)​​

Grâce à Fees and You, fini les re-saisies et/ou copier/coller des données client.
En effet les données saisies dans le Questionnaire Connaissance Client (KYC)​​se dupliquent automatiquement dans vos Lettres de Mission, vos Rapports de Mission, vos déclarations d’adéquation ainsi que dans les bulletins de souscriptions à adresser à vos clients.

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Faites signer électroniquement votre Questionnaire Connaissance Client (KYC) par vos clients

Après avoir effectué votre Questionnaire Connaissance Client (KYC), vous pouvez l’envoyer à votre client pour une signature électronique, que ce soit en face à face ou à distance.

Un logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un pour votre conformité

Entrée en Relation

Votre Document d’Entrée en Relation est créé directement à partir de votre compte, il reprend toutes vos informations légales, conformément aux recommandations AMF / ACPR

Déclaration d’Adéquation CIF

Le rapport comprend le comparatif de 3 produits, ainsi que le calcul des coûts et des frais liés (en € et en %)

Gouvernance des instruments financiers

Fees and You vous propose la gouvernance des instruments financiers et du marché cible , pour plus de 20 SCPI…

Questionnaire Connaissance Client

Vous pouvez effectuer vos Connaissances Client (KYC), avec le questionnaire patrimonial de Fees and You directement sur votre ordinateur, tablette, en face à face ou à distance

Réception Transmission d’Ordres (RTO)

Si vous effectuez une mission CIF, la Convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre Déclaration d’Adéquation

Calcul des coûts et frais liés

L’information sur les coûts et frais liés est calculé automatiquement en Euros et en pourcentage, en fonction du produit financier choisi.

Lettre de Mission
CIF,
Courtier

En fonction de l’objectif d’investissement de votre client, différents modèles de Lettre de Mission présentent les coûts des produits et vos tarifs

Cartographie des risques LCB-FT

Élaborez et optimisez votre cartographie des risques LCB-FT, de manière simple, avec Fees and You

Signature électronique

Créez, envoyez et signez tous vos documents règlementaires et commerciaux en quelques clics, avec Fees and You.

Comment devenir partenaire ?

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client,
à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Crédits photos :

Photo de RODNAE Productions provenant de Pexels
Photo de Mikhail Nilov provenant de Pexels
Photo de Oleg Magni provenant de Pexels