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  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Automatisez vos souscriptions

et vos actes de gestion !

SCPI, FIP/FCPI, Assurance-Vie...

Simplifiez-vous la vie avec la Marketplace !

En arrêtant de saisir les données de vos clients pour la énième fois...

Pré-remplissage du Bulletin de Souscription

Le Bulletin de Souscription est édité pré-rempli automatiquement à partir des données clients saisies dans l’application Fees and You.

Actes de gestion en ligne

Adhésion – Souscription – Co-souscription – Versement libre – Arbitrage

Signature électronique ou manuscrite

L’application Fees ans You intègre un service de signature électronique de documents

Conformité des pièces justificatives

La marketplace analyse automatiquement la conformité des pièces d’identité et documents justificatifs, document d’origine des fonds, afin de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité.

En face à face ou à distance !

Solution mobile d’aide à la vente en face à face ou à distance, permettant un parcours de vente en « temps-réel » par un conseiller pour son client.

Transfert de la souscription au Back-Office

Fini les allers/retours incessants avec le fournisseur, plus de mise sous-enveloppe, le dossier de votre client est transféré automatiquement complet et sans erreur !

Un outil intelligent alliant le réglementaire et la distribution de produits

La Marketplace est une extension logique de l’ADN de FEES AND YOU qui s’est donné pour mission de toujours faciliter la vie des professionnels du Patrimoine.

FEES AND YOU veut que les conseillers passent le moins de temps possible en taches improductives pour se consacrer à plein temps à leurs clients.

La Marketplace propose un catalogue de produits entièrement digitalisés permettant une automatisation du pré-remplissage du Bulletin de Souscription (ainsi que des différents options de gestion).

Le Conseiller, après avoir effectué son Devoir de Conseil sur FEES AND YOU, prolonge son parcours à travers la Marketplace.

Finies les multiples saisies, les informations renseignées dans la Connaissance Client de FEES AND YOU se dupliquent automatiquement dans les Bulletins de Souscription.

La Marketplace agit comme une plateforme grossiste, diffuse des produits, assure la gestion administrative des contrats qu’elle adresse aux Producteurs, n’a aucun contact avec le client du Conseiller qui en garde l’entière propriété.

L’avantage innovant, outre le bénéfice d’usage en tous lieux, même en déplacement, permet non seulement un gain de productivité en temps, en efficacité et en qualité mais aussi d’offrir une nouvelle proposition de valeur à la fois aux Conseillers mais également à leurs clients.

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour

Facilitez-vous la vie, gagnez en temps, en efficacité et en productivité !