PASSEPORT FEEZY

Exercez l’activité de mandataire en assurance simplement avec notre solution innovante

Une solution innovante pour exercer l’activité de Mandataire

FEES AND YOU a mis en place une solution innovante pour tous ceux qui ne peuvent pas obtenir le statut CIF (Conseil en Investissements Financiers) et/ou COA (Courtier en Assurance) ; ne veulent plus du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers) et/ou COA (Courtier en Assurance), souhaitent quand même présenter à leurs clients des produits financiers ou assurantiels pour ne pas perdre des ventes.

Cette solution sur mesure répond à 100% aux besoins de l’activité de Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance pour le compte d’un Courtier en Assurance (COA) et de mandataire/Démarcheur pour le compte d’un Conseil en Investissements Financiers (CIF).

  • Sélection de SCPI, d'Assurance Vie, PER...

  • RCP adaptée

  • Formation au métier

  • Accompagnement commercial et réglementaire

  • Rémunération attractive

  • Organisation en autonomie

Passeport Feezy simple et attractif

Ce Passeport FEEZY est une solution simple et attractive si vous souhaitez exercer le métier de mandataire.
Cette solution vous apporte que des avantages.
En optant pour le Passeport FEEZY, vous rajoutez une ou deux corde(s) à votre arc, tout en gardant votre autonomie et ainsi, vous pouvez exercer en cumul d’autres activités.
Le plus avec Fees and You, c’est toujours du concret parce que votre Mandant sera un véritable partenaire dynamique qui vous soutiendra tout au long de votre activité réglementée.
Laissez-vous porter, votre Mandant mobilisera toutes ses ressources autour de vous.
Gardez votre autonomie et bénéficiez d’un large choix de produits, d’un logiciel de patrimoine, d’une RCP adaptée, d’une formation.
Pas d’horaires imposés, vous choisissez de travailler à temps plein ou à mi-temps.

Pour les Mandataires de CIF

Accomplir des actes de démarchage financier pour le compte de leur Mandant CIF.
Présenter un produit type SCPI mais de ne pas le conseiller, ni de le vendre,

En effet, c’est le Mandant CIF qui réalise la prestation de conseil.
Le Mandataire de CIF s’interdit de proposer aucune prestation de conseil ou d’intermédiation sur des instruments financiers.
Le Mandataire de CIF est aussi appelé Démarcheur pour le compte d’un CIF.

Pour les Mandataires de COA

Présenter, recommander, distribuer et vendre des contrats d’assurance au nom et pour le compte de leur Mandant.

Le Mandataire de COA est aussi appelé Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA).

Conforme AMF/ACPR

Notre solution Passeport FEEZY permet aux Mandataires/Démarcheurs CIF d’accomplir des actes de démarchage au nom et pour le compte de leur Mandant CIF.
Les Mandataires d’Intermédiaire d’Assurance (MIA), quant à eux, sont autorisés à accomplir des actes de prospection, de présentation et de proposition de produits d’assurance, et d’aide à la conclusion pour le compte de leur Mandant COA.

UNE SOLUTION QUI RÉPOND À 100% AUX BESOINS DE VOTRE ACTIVITÉ​

Cette solution Passeport FEEZY permet aux professionnels n’ayant pas l’habilitation réglementée de CIF et/ou de COA d’exercer une activité nécessaire car répondant à l’appétence et aux besoins des clients.

Valorisez votre choix de produits auprès de vos clients avec notre catalogue de produits référencés auprès des grandes marques de la place.

  • Fidélisez vos clients en leur apportant le meilleur et allez en conquérir de nouveaux.

  • Ne perdez plus de ventes et/ou de clients car vous n'avez pas le bon produit.

Grâce au Passeport FEEZY, vous avez la possibilité d’exercer deux types d’activité :
– celle de Mandataire pour le compte d’un Conseil en Investissements Financiers (CIF)
– celle de Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance pour le compte d’un Courtier en Assurance (COA)

Ne refusez plus de satisfaire à des demandes d’investissement de la part de vos clients parce que vous n’aviez pas l’habilitation nécessaire conformément à la réglementation métiers.

Faire le choix de la solution Passeport FEEZY, c’est choisir la simplicité et un accompagnement sans faille par un professionnel reconnu.​

Conservez
votre indépendance fonctionnelle

Vous conservez votre indépendance fonctionnelle tout en bénéficiant d’un certain nombre d’avantages :

INNOVATION

Pour des CGP par des CGP

Ce système permet aux mandataires de garder leur indépendance fonctionnelle tout en bénéficiant d’un certain nombre d’avantages et notamment d’une formation et d’un accompagnement,
Etant une personne physique, un agent commercial est totalement indépendant.

Il organise librement son emploi du temps comme il le souhaite.

Accélérez vos processus de ventes

Avec une seule saisie de vos données !

Profitez d’un parcours de vente automatisé, où chaque étape est clairement identifiée : DER, Connaissance client, Profil de risque, Lettres et Rapports de Mission/d’adéquation, catalogue produits, préconisation, signatures électroniques, vente, etc.

LES AVANTAGES DE FEES AND YOU

  • Un logiciel de gestion de patrimoine conçu en entonnoir de vente

  • Un guichet unique pour gérer le formalisme et le transactionnel

  • Un parcours réglementaire simplifié et automatisé

  • La délivrance d'un contenu réglementaire toujours à la pointe de la législation

  • Des documents réglementaires créés et édités en fonction de votre saisie

  • Un service de signatures électroniques pour tracer l'envoi de vos documents

  • L'alimentation des données recueillies dans la Connaissance Client dans vos Bulletins de souscription

  • L'accès à un catalogue produit à travers notre marketplace

  • Le transfert de vos dossiers de vente aux back office des partenaires

Vous souhaitez une offre simple et attractive ?

Alors, optez pour le PASSEPORT FEEZY.

Laissez-nous vos informations

 et nous vous répondrons.