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  • Souscription Électronique

Rapport de Mission

Le document est conforme AMF / ACPR,   Il peut être signé électroniquement

Le Rapport de Mission est un document qui comprend au minimum 3 propositions d’investissements, ainsi que les raisons essentielles qui vous ont incité à privilégier telle préconisation, avec les avantages et les inconvénients de la(es) solution(s) proposée(s).

Formalisez votre conseil dans le Rapport de Mission : 6 modèles mis à votre disposition

Pour chaque produit que vous souhaitez préconiser à votre client, grâce à Fees and You, le texte de présentation commerciale alimente automatiquement votre Rapport de Mission.

Présentez 3 produits dans votre Rapport de Mission

Le Rapport de Mission, par Fees and You vous permet de présenter au minimum 3 produits de compagnies différentes avec l’automatisation des justifications pour chaque produit.

Votre Rapport de Mission comporte l’ensemble des propositions d’investissements avec la communication d’une information détaillée sur le produit conseillé (Comparatifs fiscaux et risques des produits).

Votre Rapport de Mission est simplifié par l’automatisation de la saisie tout en respectant la réglementation.

Un gain de temps inestimable !

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La justification de votre conseil devra porter sur les éléments suivants :

  • L’appréciation de la situation financière du client
  • Les objectifs du client en matière d’investissement
  • Les propositions et préconisations du conseiller
  • Les avantages et les risques de chaque proposition

La qualité du rapport de mission rassure le client et vous apporte une réelle valeur ajoutée. Elle permet également de lever tout doute possible sur votre objectivité et l’éventualité de conflits d’intérêts.L’ensemble des propositions apporté aux clients est détaillé dans un Rapport de Mission qui leur permet d’effectuer leur choix en connaissance de cause.

Faites signer électroniquement vos documents

L'application Fees ans You intègre un service de signature électronique de documents.

  • Document d’Entrée en Relation
  • Connaissance Client (KYC)
  • Lettre et Rapport de Mission