• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Vous êtes ?

Un banquier privé, un gestionnaire de fortune, ou un Familly Office

Banques privées

Votre priorité est de simplifier votre vie professionnelle et celle de vos collaborateurs. Fees and You vous propose des prestations et des services informatiques innovants, flexibles, efficaces et fiables vous permettant de vous mettre en conformité en respect des recommandations AMF/ACPR.

Programmez-votre-demonstration

Multi-utilisateurs

Gérez l’ensemble de vos conseillers (salariés, mandataires, distributeurs indépendants) visualisez en un clic l’ensemble des dossiers client de votre cabinet. Vous pouvez filtrer les fiches clients, par conseiller, et effectuez un suivi de leurs missions de conseil à travers le temps.

Devoir de conseil

Connaissance Client, Profil de risque, Expérience en placement, Lettres et Rapport de Mission : Assurance-vie, Perp/Madelin, PEA, CT, SCPI, immobilier, santé/prévoyance

e-souscription des produits

Pré-remplissage du document du bulletin de souscription, ou arbitrage, pour les produits : SCPI, FIP/FCPI, Assurance-Vie. Le dossier est transféré, sauvegardé et archivé, directement dans votre système de gestion sans ressaisie de votre part !

Pré-remplissage de vos mandats Tiers Gérant

Digitalisation de vos mandats de Tiers Gérant et du KYC avec Pré-remplissage automatique des données clients, signature électronique ou manuscrite.

Passez 80 % de votre temps avec vos clients…

La formalisation de l’information pré-contractuelle

La collecte d’informations pour la connaissance client

La signature électronique ou manuscrite des documents réglementaires

Le parcours de vente 100 % digitalisé pour répondre à tout risque de défaut de conseil

La formalisation écrite des documents réglementaires

La mise en œuvre informatisée d’une procédure LCB-FT

Commencez maintenant !

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