• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

l’avenir est à la digitalisation

Vous êtes soumis au Devoir de conseil et devez effectuer votre conformité en respect des recommandations AMF/ACPR

CGP, CIF, Courtiers

FEES AND YOU associe la puissance efficace d’un outil intelligent et le réglementaire métier à destination des professionnels de la sphère du patrimoine et de leurs clients. FEES AND YOU est la concrétisation d’une idée innovante, celle de digitaliser l’ensemble des parcours réglementaire et vente métier en simplifiant la vie professionnelle des distributeurs.

Programmez-votre-demonstration

Devoir de Conseil

Connaissance Client, Profil de risque, Expérience en placement, Lettres et Rapports de Mission : Assurance-vie, Perp/Madelin, PEA, CT, SCPI, immobilier, santé/prévoyance (signature électronique possible)

Lutte Contre le Blanchiment

Détermination automatique du niveau de vigilance Lutte contre le Blanchiment, en fonction des informations de la Connaissance Client.

e-souscription des produits

Pré-remplissage du document du bulletin de souscription, ou arbitrage, pour les produits : SCPI, FIP/FCPI, Assurance-Vie

Signature électronique

Faites signer électroniquement vos documents, l’application Fees ans You intègre un service de signature électronique de documents : Document d’Entrée en Relation, Connaissance Client (KYC), Lettre et Rapport de Mission.

Passez 80 % de votre temps avec vos clients…

La formalisation de l’information pré-contractuelle

La collecte d’informations pour la connaissance client

La signature électronique ou manuscrite des documents réglementaires

Le parcours de vente 100 % digitalisé pour répondre à tout risque de défaut de conseil

La formalisation écrite des documents réglementaires

La mise en œuvre informatisée d’une procédure LCB-FT

Tarifs CGP, CIF, Courtier :

Start - Gratuit

(- de 10 utilisateurs)

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Fonctionnalités

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Entrée en Relation
Connaissance Client (KYC)
Profil de risque
Expérience en placement
Lutte contre le Blanchiment
Lettre et Rapport de Mission

Business - 45 €

HT/utilisateur/mois

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Fonctionnalités

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Toutes les fonctionnalités de la version Start, plus :
Personnalisation du Stock produits
Gestion de l’activité de vos salariés, mandataires…

e-signature

0,80 € HT document

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Fonctionnalités

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Vos documents de Devoir de Conseil sont envoyés en signature électronique à vos clients, qu’ils soient en face à face ou à distance. Minimum d’achat forfait 100€ HT

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour