Automatisez vos données clients

Les données de vos clients sont automatiquement reprises dans l’ensemble de vos documents réglementaires :

Identifiez vos clients de manière simple

Afin de répondre à vos obligations de Devoir de Conseil et notamment aux directives MIF 2 et DDA 2, le recueil des informations de la Connaissance Client (KYC) est une étape réglementaire nécessaire pour bien conseiller votre client.

Démo
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En face à face

Directement depuis votre tablette, connectez-vous à l’aide de votre Identifiant et de votre Mot de Passe personnel et renseignez en cliquant sur suivant en bas de page à chaque fois jusqu’à l’enregistrement final.

ou à distance

Utilisez notre Questionnaire Patrimonial, il vous permet de recueillir toutes les informations indispensables à votre Devoir de Conseil sans connexion internet et importez-le ensuite dans Fees and You.

2 modes de saisie pour collecter la connaissance client

votre réglementaire simplement

Parce que le respect de la régle­men­ta­tion com­mence par votre vis­i­bil­ité pro­fes­sion­nelle, Fees and You vous aide à poser le cadre de votre réus­site.

Identifiez vos LE PROFIL DE RISQUE clients de manière simple

Parce que le profil de vos clients détermine la pertinence des solutions que vous leur apportez, Fees and You vous aide à le dessiner précisément

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