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Banques et Assureurs

Pour couvrir le besoin de votre clientèle, vous commercialisez une gamme de produits en finance et en assurance.

Extranets institutionnels

La transformation digitale du marché de la Banque / Assurance fait émerger la notion de dématérialisation dont l’un des éléments clé est l’usage de la signature électronique. Elle est très utile pour les contrats d’adhésion ou de souscription, ainsi que dans le cadre de la gestion de contrats d’assurance existants (notamment arbitrage et versement…)

Exemple de notre savoir faire : intégration dans un extranet

ViePlus – Suravenir (Groupe Crédit Mutuel Arkéa)

Contrats Dématérialisés : Assurance Vie et Capitalisation – PERP et Madelin

Les conseillers apprécient de piloter leur business en ligne

En quelques clics, vos conseillers lancent le parcours de souscription électronique, qui se déroule en 3 étapes : Authentification du souscripteur / Génération automatique de votre Bulletin de Souscription / Signature électronique ou papier.

Votre Back Office : Valide ou refuse le dossier de souscription

Le dossier de vente (Bulletin de Souscription ou d’arbitrage, pièces d’identité et le justificatif de domicile) est transmis pour validation à votre Back-Office par votre conseiller pour validation ou refus.

Reconnaissance automatique des documents justificatifs

Fees and You intègre un service de Lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité, notre outil OCR, reconnait automatiquement les pièces d’identités et les justificatifs de domicile.

Transfert du dossier, sans aucune ressaisie de votre part !

Validé par votre Back-Office, le dossier est transféré, sauvegardé et archivé, directement dans votre système de gestion sans ressaisie de votre part !

Développements sur mesure

Contactez-nous pour vos développements sur mesure

Extranet, CRM, E-Souscription...

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880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour