Vous avez la responsabilité du « Devoir de Conseil » de vos conseillers, qu’ils soient ?

Fees and You vous propose des solutions vous permettant un travail collaboratif entre les différents acteurs qui composent votre réseau.

Les outils que vous obtenez avec Fees and You

Managez vos équipes multi-statuts réglementaires, multi-activités

Notre Solution digitale est au service de votre performance pour une meilleure gestion de vos collaborateurs

Pourquoi ?

Votre collaborateur, qu’il soit salarié ou mandataire, doit gagner du temps sur les tâches improductives pour pouvoir utiliser ce temps pour s’occuper, commercialement, de ses prospects, de ses clients.

Vous voulez avoir une vision globale sur son activité pour améliorer votre pilotage au quotidien avec une sécurité renforcée et une mobilité accrue.

Démo

Comment ?

Votre collaborateur, en s’inscrivant sur Fees and You avec votre accord, paramétrera dans son compte :

  • l’ensemble des informations obligatoires qui figureront automatiquement sur tous les documents réglementaires
  • les frais qui seront facturés au client par votre entreprise mais aussi ceux du producteur du produit

Vous avez enfin, une visibilité sur l’ensemble de vos collaborateurs en sécurisant leurs actions !

Je m'inscris !

Managez vos équipes multi-statuts réglementaires, multi-activités : Salariés, Personnes morales, Personnes physiques, Mandataires ou les 2.

Comment vais-je pouvoir manager des équipes et des distributeurs multi statuts réglementaires, multi activités ?

Fees and You vous propose d’adapter vos spécificités et d’accompagner votre croissance par la création :

Vous voulez avoir une vision globale sur son activité pour améliorer votre pilotage au quotidien avec une sécurité renforcée et une mobilité accrue.

Démo

Tarifs

BUSINESS - 45 € Ht *

*mois et par utilisateur

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Intuitif et facile d'utilisation, toutes les données clients de votre activité sont centralisées, les saisies sont automatisées.

Alors n'hésitez pas, élaborez vos Lettres & Rapports de d'adéquation en quelques clics, des documents professionnels, respectant les procédures CGP, CIF, COURTIERS…

Pour toute question relative à la tarification.

Contactez l'équipe commerciale par téléphone afin de déterminer l'offre la plus adaptée à votre entreprise.

Pour tous les cabinets comptant 10 utilisateurs et plus, les Groupements et les Réseaux de Distribution

Fonctionnalités principales :
  • Toutes celles de la version START, plus :
  • Visibilité sur l’ensemble des fiches clients
  • Identification du statut du conseiller avec son numéro ORIAS
  • Vérification et contrôle des missions
  • Contrôle des frais facturés au client
  • Personnalisation du catalogue produits

E-Signature

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* minimum d'achat pack de 100 € TTC.

Plus de papier, ni de matériel compliqué. Seulement des solutions de signature électronique, sécurisées, simples et légales.

Document d’Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission, Rapport d'Adéquation, RTO...

Pour toute question relative à la tarification.

Contactez l'équipe commerciale par téléphone afin de déterminer l'offre la plus adaptée à votre entreprise.

Vous envoyez par mail à votre(vos) client(s) un document à faire signer électroniquement, en face à face ou à distance à partir d’une tablette ou de votre PC/MAC.

Fonctionnalités principales :
  • Identification des signataires
  • Intégrité des documents
  • Dossiers de preuves
  • Parapheur électronique
  • Traçabilité des procédures
  • Visa électronique