• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

l’avenir est à la digitalisation

Accompagnez et contrôlez vos conseillers à distance !

Réseaux, Groupements de CGP, CIF, Courtiers

Vous avez la responsabilité du « Devoir de Conseil » de vos conseillers (qu’ils soient salariés, mandataires ou indépendants), Fees and You vous propose des solutions vous permettant pour un travail collaboratif entre les différents acteurs qui composent votre réseau.

Programmez-votre-demonstration

Multi-utilisateurs

Gérez l’ensemble de vos conseillers (salariés, mandataires, distributeurs indépendants), visualisez en un clic l’ensemble des dossiers clients de votre cabinet. Vous pouvez filtrer les fiches clients, par conseiller, et effectuer un suivi de leurs missions de conseil à travers le temps.

Devoir de conseil

Connaissance Client, Profil de risque, Expérience en placement, Lettres et Rapports de Mission : Assurance-vie, Perp/Madelin, PEA, CT, SCPI, immobilier, santé/prévoyance (signature électronique possible)

e-souscription des produits

Pré-remplissage du document du bulletin de souscription, ou arbitrage, pour les produits : SCPI, FIP/FCPI, Assurance-Vie. Le dossier est transféré, sauvegardé et archivé, directement dans votre système de gestion sans ressaisie de votre part !

Signature électronique

Faites signer électroniquement vos documents, l’application Fees ans You intègre un service de signature électronique de documents : Document d’Entrée en Relation, Connaissance Client (KYC), Lettre et Rapport de Mission.

Passez 80 % de votre temps avec vos clients…

La formalisation de l’information pré-contractuelle

La collecte d’informations pour la connaissance client

La signature électronique ou manuscrite des documents réglementaires

Le parcours de vente 100 % digitalisé pour répondre à tout risque de défaut de conseil

La formalisation écrite des documents réglementaires

La mise en œuvre informatisée d’une procédure LCB-FT

Tarifs Réseaux, Groupements

Start - Gratuit

(- de 10 utilisateurs)

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Fonctionnalités

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Entrée en Relation
Connaissance Client (KYC)
Profil de risque
Expérience en placement
Lutte contre le Blanchiment
Lettre et Rapport de Mission

Business - 45 €

HT/utilisateur/mois

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Fonctionnalités

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Toutes les fonctionnalités de la version Start, plus :
Personnalisation du Stock produits
Gestion de l’activité de vos salariés, mandataires…

e-signature

0,80 € HT document

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Fonctionnalités

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Vos documents de Devoir de Conseil sont envoyés en signature électronique à vos clients, qu’ils soient en face à face ou à distance. Minimum d’achat forfait 100€ HT

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour