Génération Automatisée de vos Documents de Devoir de Conseil

Fini le cauchemar du parcours réglementaire

Ne vous cassez plus la tête à rédiger vos documents de conformité réglementaire, Fees and You les rédige pour vous !

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CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015

Libérez 80 % de votre temps

pour vous concentrer sur l’essentiel, vos clients !

Accompagnement sur Mesure pour CGP, CIF, IAS et MIA

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine
qui automatise votre activité

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, de vente et de suivi de vos dossiers clients

01

CGP

Conseils en Gestion de Patrimoine

02

CIF

Conseils en Investissements Financiers

03

IAS

Courtiers d'Assurance / Mandataires d’Intermédiaire d’Assurance

Automatisation et Conformité Simplifiées

Remplissez vos obligations légales en moins de 30 minutes

1 seul saisie des données clients

Saisissez les données de vos clients en une seule fois pour une multiplicité de documents dans le respect de toutes vos obligations réglementaires conformes aux directives de l’AMF et de l’ACPR.

Tunnel de vente

Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, est doté d’un algorithme intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.

Génération automatisée de documents

Libérez du temps pour vous concentrer sur vos clients

En plus de vous faire gagner du temps sur la saisie de données clients, notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permet de générer des documents réglementaires en un seul clic. Vous n’aurez plus à vous soucier de la rédaction de ces documents fastidieux et complexes, car notre équipe de juristes se charge de les préparer pour vous.

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel

Conseillez et accompagnez vos clients !

Les fonctionnalités automatisées de notre logiciel dupliquent automatiquement les données clients nécessaires à la rédaction de l’ensemble de vos documents, ce qui vous permet d’optimiser votre productivité et de fournir des services de qualité à vos clients.

CGP, CIF, IAS

Un parcours de vente 100% digital

Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez ainsi travailler à distance et gagner en flexibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les données de vos clients.

Parcours Devoir de Conseil

Respectez toutes vos obligations légales avec notre parcours intuitif en entonnoir de vente. Simplifiez la gestion de vos clients avec nos outils performants.

Plateforme SCPI intégrée

Faites souscrire des investissements en SCPI à vos clients avec nos outils d’analyse intégrés. Interface dédiée pour une gestion simplifiée et automatisée.

Signature Electronique

Faites signer vos dossiers directement depuis votre ordinateur ou tablette, en toute sécurité

Kit de Procédures cabinet CGP, CIF, IAS

Faites Demandez notre Kit complet, entièrement rédigé, conforme aux dernières réglementations en vigueur.

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Pourquoi Choisir Fees and You ?

Création et Paramétrage Personnalisé

Avec Fees and You, la création et le paramétrage de votre compte incluent la personnalisation complète des informations de votre cabinet, avec votre logo, vos photos, vos statuts. Cette personnalisation reflète fidèlement votre image professionnelle vis-à-vis de vos clients.

Accompagnement à la Prise en Main

Fees and You vous offre un accompagnement complet à la prise en main de notre logiciel. Vous bénéficiez d’un support dédié pour comprendre et maîtriser toutes les fonctionnalités nécessaires pour une expérience utilisateur réussie.

Connexion Sécurisée et Chiffrement des Données

La sécurité de vos données est au cœur de nos priorités. Toutes les connexions sont sécurisées et vos données sont chiffrées permettant leur confidentialité.

Mises à Jour et Conformité

Les mises à jour régulières sont incluses dans tous les plans tarifaires, vous permettant d’avoir toujours accès aux dernières fonctionnalités conformes réglementairement.

Automatisation et Conformité Simplifiées avec notre Logiciel de Gestion de Patrimoine

Découvrez comment ça marche en 4 étapes

Personnalisez en 1 Clic

Créez votre compte et personnalisez-le avec les informations de votre cabinet. Ajoutez votre logo, photos et statuts pour une expérience personnalisée.

Saisie Unique, Gagnez du Temps

Saisissez une seule fois les données de vos clients pour générer tous les documents nécessaires. Gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie.

Automatisez, Gagnez, Prospérez

Générez vos documents en un clic grâce à notre système d’automatisation avancé. Simplifiez la gestion de vos documents et concentrez-vous sur l’essentiel : vos clients.

Obtenez une Assistance Dédiée

Profitez de notre support client dédié pour vous accompagner à chaque étape de votre utilisation. Bénéficiez d’une assistance réactive et de conseils personnalisés.

Paroles de nos Utilisateurs

Découvrez comment Fees and You a transformé la gestion de la conformité des professionnels en Gestion de Patrimoine, Conseil en Investissements Financiers, et Courtage en Assurance, en leur offrant des solutions simples, rapides et efficaces.

À 45 ans, j'ai trouvé dans Fees and You un allié indispensable pour sécuriser l'avenir patrimonial de mes clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à Paris, la plateforme m'offre un logiciel performant pour gérer efficacement le patrimoine de mes clients, tout en me permettant de rester autonome.

Fees and You m'a permis d'automatiser entièrement mon processus de conformité. Le logiciel est intuitif et facile à utiliser, ce qui me fait gagner un temps précieux. Le fait de pouvoir générer tous les documents nécessaires en un seul clic est un véritable avantage. Je recommande fortement Fees and You à tous les CIF.

En tant que courtière en assurance, la conformité est essentielle. Fees and You m'a aidée à remplir mes obligations légales rapidement et efficacement. Les fonctionnalités de personnalisation et de paramétrage m'ont permis d'adapter le logiciel à mes besoins spécifiques. Je suis très satisfaite de ce logiciel et de son impact positif sur mon activité.

Fees and You a révolutionné ma gestion de la conformité. Les algorithmes intelligents du logiciel m'ont aidé à transformer mon devoir de conseil en opportunité de vente. La plateforme est accessible de n'importe où, ce qui me donne une flexibilité accrue pour travailler à distance.

Grâce à Fees and You, j'ai pu passer avec succès le contrôle de mon association professionnelle sans stress. Leur accompagnement est incomparable, me permettant de présenter des documents sont en conformité avec les réglementations en vigueur.

La plateforme SCPI de Fees and You est tout simplement exceptionnelle. Elle me permet de poursuivre mon parcours réglementaire par un parcours transactionnel, sans ressaisie des données clients ,de gérer et d'analyser les investissements pour mes clients de manière plus efficace.

Contrairement à d'autres logiciels du métier, l'interface de Fees and You est claire et intuitive. Ce n'est pas une usine à gaz. J'ai pu me familiariser avec toutes les fonctionnalités en un temps record, ce qui m'a permis de me concentrer davantage sur mes clients et moins sur la technologie.

Fees and You m'aide à structurer et optimiser mon processus de gestion de la conformité de mes dossiers clients. La simplicité et l'efficacité de l'interface me permettent de travailler plus intelligemment et plus simplement. La génération automatisée des documents me fait gagner un temps précieux, me permettant de me concentrer sur l'accompagnement de mes clients.

Fees and You :

Logiciel de Conformité pour CGP et CIF

Fees and You est conçu pour simplifier la conformité des professionnels réglementés par les associations professionnelles, l’AMF, et l’ACPR. Nous offrons une solution complète de Gestion de Patrimoine pour les CGP, CIF, IAS, et MIA.