La seule plateforme 100% digitale spécialisée dans la distribution de SCPI, intégrant entièrement votre Devoir de Conseil et offrant un parcours de vente alliant rapidité et efficacité.
Notre plateforme de distribution full digital est spécialement conçue pour les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et leurs démarcheurs, permettant d’effectuer un Devoir de Conseil et des souscriptions de SCPI en une seule saisie des données. Simplifiez vos démarches, gagnez du temps et de l’argent.
Avec notre solution, chaque étape de votre Devoir de Conseil pour la gestion de la vente des SCPI est entièrement automatisée :
Saisissez une fois pour toutes les informations client (KYC) avec une évaluation approfondie essentielle pour les investissements en SCPI.
Respectez toutes les réglementations en vigueur, facilitant des e-souscriptions en toute sérénité.
Établissez le profil de risque de votre client de manière précise.
Lettres de mission et déclarations d’adéquation intégrant les préférences ESG, la gouvernance des produits et le marché cible.
Convention rédigée pour encadrer la relation avec votre client avant toute transmission d’ordre.
Envoi pour signature électronique intégrée, assurant une signature à valeur probante avec traçabilité et horodatage.
Après les étapes obligatoires de votre Devoir de Conseil, notre solution facilite la e-souscription des SCPI :
Le logiciel pré-remplit les bulletins de souscription avec les données clients déjà saisies, assurant rapidité et conformité.
Vos clients peuvent effectuer la souscription en ligne des SCPI sélectionnées.
Le dossier de souscription est automatiquement transféré à la société de gestion concernée avec les pièces justificatives pour validation.
Recevez des notifications en temps réel des signatures de vos clients, ainsi que des validations ou des compléments nécessaires. Tous les éléments de votre dossier de souscription sont automatiquement sauvegardés dans votre espace GED.
Découvrez notre gamme complète de SCPI disponibles sur notre plateforme. Nous proposons une variété de produits adaptés à différents profils de risque et objectifs d’investissement :
Notre solution tout-en-un unifie votre Devoir de Conseil et votre e-souscription de SCPI, offrant une expérience utilisateur complète et sans faille. L’interface utilisateur intuitive est conçue pour faciliter votre travail quotidien, rendant le processus de conseil et de vente plus agréable et efficace.
Minimisez les erreurs et maximisez l’efficacité grâce à notre automatisation dotée d’algorithmes puissants et sécurisés.
Gagnez en facilité, temps, sécurité et productivité avec une seule saisie des données clients pour l’ensemble de la chaîne de valeur.
Transformez votre ancien système de vente de SCPI grâce à notre technologie disruptive qui associe un Devoir de Conseil complet à l’efficacité commerciale des transactions en e-souscription. Découvrez comment notre plateforme peut révolutionner votre approche professionnelle.
