La Gouvernance des Instruments Financiers est un élément clé de la conformité réglementaire pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Les instances réglementaires exigent que les professionnels du Patrimoine mettent en place un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers pour s’assurer que les produits proposés à leurs clients répondent aux normes de qualité, de transparence et de pertinence.
Avec Fees and You, vous disposez d’un logiciel qui vous permet de mettre en place facilement votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers et de fournir à vos clients des produits financiers adaptés à leurs besoins.
Vous devez confronter les informations du produit avec celles concernant vos propres clients pour définir le marché cible et votre stratégie de distribution.
La conformité réglementaire en matière de Gouvernance des Produits Financiers est cruciale pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Vous devez vous assurer que les produits que vous proposez à vos clients sont de haute qualité, transparents et pertinents. Heureusement, grâce au catalogue de produits de Fees and You, les CGP, CIF, Courtiers IAS peuvent avoir la certitude que les produits qu'ils proposent respectent ces normes essentielles.
Le catalogue de produits de Fees and You est une ressource précieuse pour la mise en place d'un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers. Les conseillers peuvent s'appuyer sur le catalogue pour identifier les produits qu'ils souhaitent sélectionner.
Informez vos clients et fournissez-leur tous les renseignements utiles qui leur permettront de comprendre les caractéristiques de chaque produit, avec le marché cible et la stratégie de distribution des produits, en adéquation avec leurs besoins et leur profil.
Le catalogue produits de Fees and You est conçu pour aider les CGP, CIF, Courtiers IAS à sélectionner les produits financiers les mieux adaptés pour leurs clients. Il comprend des informations détaillées sur les caractéristiques de chaque produit, les frais, les commissions, les performances historiques, les risques, les inconvénients et les avantages pour les clients. De plus, le catalogue fournit des informations sur le marché cible et la présentation commerciale de chaque produit.
La mise à jour constante du catalogue de produits garantit aux conseillers des informations les plus récentes et les plus précises sur les produits. Ainsi, vous sélectionnez facilement les produits les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs de vos clients, tout en respectant les normes de la Gouvernance des Produits Financiers.
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
