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Le Devoir de Conseil ne se limite pas à cocher des cases.
C’est un engagement de rigueur, de justification et de transparence. Pour chaque client, chaque recommandation, chaque produit.
Grâce à Fees and You, vous structurez une Gouvernance Produits solide, traçable, conforme aux exigences de l’AMF, de l’ACPR et des lignes directrices ESMA.
Vous ne subissez plus la réglementation : vous en reprenez le contrôle.
Ce n’est pas au CGP de documenter chaque produit. Fees and You met à votre disposition un catalogue centralisé, structuré et maintenu par nos équipes, conforme aux exigences réglementaires.
Assurance, CIF, OPCVM, SCPI… Chaque produit est référencé avec ses caractéristiques, son marché cible, ses frais, son niveau de risque SRI et sa présentation commerciale.
La Déclaration d’Adéquation intègre automatiquement ces données : comparatif entre 3 produits, justificatif de recommandation, et gouvernance associée. Tout est horodaté.
Vous sélectionnez un produit, Fees and You injecte toutes les données utiles dans les documents réglementaires. Vous restez conforme, sans avoir à documenter vous-même.
🕒 Vous vous concentrez sur le conseil, nous gérons la documentation réglementaire.
Notre base de données contient plus de 200 produits financiers, tous référencés par nos équipes : assurance-vie, CIF, SCPI, OPCVM, produits structurés... Pour chacun, vous retrouvez les caractéristiques clés, le marché cible, les frais, les risques SRI, mais aussi la présentation commerciale détaillée telle que transmise par l’établissement distributeur.
Ces fiches produits vous permettent de recommander en toute transparence et d’intégrer directement ces informations dans vos documents réglementaires et justificatifs.
Et si le produit que vous souhaitez proposer n’est pas encore listé ? Nous le référencerons pour vous, sans surcoût. Vous restez centré sur le conseil. Nous nous occupons de la conformité.
Fees and You vous permet de gérer la gouvernance produits sans tableur ni ressaisie, grâce à un catalogue structuré et des outils intégrés au devoir de conseil.
Comparez facilement jusqu’à trois produits de la même catégorie, directement depuis le catalogue intégré à la solution.
Notre catalogue est enrichi et vérifié en permanence : caractéristiques, frais, SRI, marché cible, conformité… tout est à jour.
Chaque produit de notre catalogue intègre un niveau de risque (SRRI, SRI, volatilité). Lors de votre préconisation, Fees and You vérifie automatiquement sa compatibilité avec le profil de risque investisseur du client. Une protection indispensable, aussi bien pour vous que pour lui.
Chaque sélection s’appuie sur des données validées et exploitables dans vos documents réglementaires. Vous êtes couvert.
Avec Fees and You, la mise en place d’une Gouvernance efficace des instruments financiers est à portée de clic. Notre solution avancée simplifie chaque étape du processus, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus : offrir des services de qualité à vos clients en parfaite conformité.
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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