Fees and You est une solution complète pour la gestion du Devoir de Conseil, conçue pour aider les CGP, CIF et courtiers d’assurance à se conformer aux règles de réglementation actuelles en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Fees and You innove par la création de vos Rapports de Mission et de vos Déclarations d’Adéquation grâce à une combinaison unique d’automatisation et de personnalisation avancée. Notre solution permet une précision inégalée et une conformité totale avec les réglementations en vigueur.
Dans Fees and You, la génération des Rapports de Mission/Déclaration d’Adéquation est un processus à la fois automatisé et hautement personnalisable. Après avoir complété le parcours de Devoir de Conseil et l’étape de la Lettre de Mission, le logiciel permet aux CGP, CIF et IAS de saisir facilement les informations pertinentes de chaque client, telles que ses objectifs d’investissement, son profil de risque et sa situation financière.
Fees and You offre une variété de modèles de rapports adaptés à différents produits d’investissement, comme :
Les CGP, CIF et courtiers d’assurance peuvent facilement saisir les informations pertinentes de chaque client, telles que ses objectifs d’investissement, son profil de risque et sa situation financière. Le logiciel génère automatiquement une Déclaration d’Adéquation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Un algorithme génère automatiquement une justification détaillée des produits recommandés, basée sur la situation et les objectifs du client.
Génération d’une synthèse des questions et réponses échangées, reflétant fidèlement les échanges et préoccupations du client.
Possibilité d’inclure plusieurs produits de même catégorie dans un seul et même rapport.
Fees and You s’assure que les CGP, CIF et courtiers d’assurance respectent strictement les règles de réglementation en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Les CGP, CIF et courtiers d'assurance peuvent donc fournir des conseils conformes aux règles de réglementation actuelles en toute confiance. En outre, Fees and You fournit des mises à jour régulières des exigences réglementaires pour aider les professionnels à suivre les évolutions de la réglementation.
d'Expertise !
Avec le logiciel Fees and You, les CIF et courtiers d’assurance bénéficient d’un référentiel de produits financiers constamment mis à jour. Cela garantit un catalogue complet et détaillé de produits d’assurance et financiers, répondant aux normes de la gouvernance des produits financiers.
Un catalogue complet et détaillé de produits d’assurance et financiers, régulièrement mis à jour.
Chaque produit inclut des informations sur les frais, commissions, performances historiques, risques et avantages.
Chaque rapport inclut un comparatif de trois produits de même catégorie, justifié par le parcours de conseil et les préférences du client.
Intégration automatisée des spécificités, avantages, inconvénients et risques (SRI, ESG) dans les rapports pour une compréhension claire et transparente.
En utilisant Fees and You, les CGP, CIF et courtiers d'assurance peuvent économiser du temps et de l'argent. La solution intuitive de Fees and You pour la création de Déclarations d'Adéquation personnalisées permet aux CGP, CIF et courtiers d'assurance de rédiger des documents de qualité en un temps record.
Nos algorithmes liés à l’Intelligence Artificielle rédigent, calculent à votre place, gèrent et contrôlent de bout en bout votre Devoir de Conseil en établissant l’ensemble des différentes étapes. Vous n’avez plus à vous soucier de la rédaction de votre Rapport de Mission/Déclaration d'Adéquation, réduisant ainsi le risque d'erreurs ou d'omissions.
Vous bénéficiez d'un gain de temps significatif, d'une précision accrue, et d'une conformité réglementaire assurée. Notre technologie renforce et rationalise votre approche client en augmentant votre productivité.
En utilisant le catalogue de produits intégré à Fees and You, vous pouvez sélectionner les produits financiers ou d’assurance adaptés à vos clients. Une fois le produit sélectionné, le logiciel calcule automatiquement les coûts et frais associés, assurant transparence et compréhension des coûts par les clients.
Le logiciel calcule automatiquement les coûts et frais associés à chaque produit financier.
Garantissez que chaque client comprend les coûts liés à la proposition, renforçant ainsi la confiance et la satisfaction.
Utilisez les informations pour établir des rapports clairs et justifier vos recommandations de manière convaincante.
Avec Fees and You, vous envoyez votre Rapport de mission/Déclaration d’Adéquation à votre client grâce à notre service de signatures électroniques sécurisé vous garantissant une traçabilité à valeur probante avec horodatage
Votre Rapport de Mission/Déclaration d'Adéquation est classé et archivé dans le dossier de votre client au sein d’une GED vous permettant de retrouver vos documents instantanément. Ainsi, tous vos documents sont logés sous un même toit.
Intéressé par l’utilisation de Fees and You pour la rédaction de vos Déclarations d’Adéquation et Rapports de Mission ? N’hésitez pas à demander une démonstration de notre solution complète de gestion du Devoir de Conseil.
Découvrez comment Fees and You peut vous aider à fournir des conseils de qualité, conformes aux règles de réglementation actuelles, tout en simplifiant votre travail administratif.
