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En tant que CGP, CIF ou IAS, vous êtes tenu de produire une Déclaration d’Adéquation rigoureuse pour chaque recommandation d’investissement.
Fees and You automatise l’ensemble du parcours : saisie client, analyse, génération automatique, justificatifs. Tout est intégré, tout est conforme. Vous gagnez du temps, vous réduisez les risques, et vous reprenez le contrôle sur vos documents.
À partir de la Lettre de Mission, Fees and You génère automatiquement un modèle de Rapport de Mission conforme, fluide et personnalisé. Vous gagnez du temps, vous restez maître de votre devoir de conseil.
Chaque mission démarre bien cadrée : dès la signature, vous enclenchez un parcours complet et structuré.
Objectifs, connaissance client, stratégie : chaque étape est préremplie, vérifiée, traçable.
À la fin, un rapport complet est généré, 100 % conforme, prêt à être signé et archivé.
Grâce à Fees and You, chaque Déclaration d’Adéquation repose sur des données concrètes et traçables :
objectifs client, profil de risque, patrimoine, horizon…
Le logiciel génère une justification claire des produits recommandés, et une synthèse fidèle des échanges.
Vous êtes conforme, vous êtes couvert, vous êtes crédible.
Situation patrimoniale, objectifs d’investissement, sensibilité au risque : chaque élément est saisi, tracé, et pris en compte.
Le logiciel génère une explication détaillée des produits retenus, en lien direct avec le profil du client. Conforme, sans effort.
Les questions posées, les réponses du client, ses hésitations : tout est conservé et intégré au rapport de mission final.
Chaque Déclaration d’Adéquation est signée électroniquement, datée et archivée...
Que vous recommandiez une SCPI, un PER ou une opération de Private Equity, Fees and You vous fournit des modèles de Rapports de Mission adaptés à chaque produit. Conforme, prêt à signer, sans formalisme inutile.
Inclut les clauses réglementaires spécifiques, les frais, et les objectifs patrimoniaux du client.
Présente les risques (SRI), avantages et limites avec un comparatif produit automatisé.
Modèles sur-mesure pour les dispositifs complexes : durée, fiscalité, horizons d’investissement.
Aligné avec l’AMF, l’ACPR et MiFID II / DDA, le moteur de conformité Fees and You bloque toute Déclaration d’Adéquation incomplète et vous alerte en cas d’écart. Les mises à jour réglementaires sont intégrées automatiquement.
Le logiciel empêche l’édition de tout rapport incomplet ou incohérent. Aucun document ne sort sans validation complète.
Notre moteur respecte à la lettre les exigences des régulateurs : DDA, MiFID II, KYC, gouvernance produit… tout est intégré nativement.
Chaque évolution du cadre légal est automatiquement prise en compte. Vous restez à jour, sans effort ni mise à niveau manuelle.
Notre moteur de conformité vérifie chaque champ en temps réel et signale les incohérences avant validation du dossier client.
Chaque document est horodaté, archivé et justifiable. Vous êtes prêt en cas de contrôle, sans rétro-pédalage.
Le parcours est fluide, mais strict. Vous restez concentré sur le conseil, le moteur s’assure du reste.
Grâce à notre référentiel intégré, vos produits financiers sont mis à jour en continu.
Vous comparez jusqu’à 3 solutions par catégorie, avec intégration automatique des données SRI, ESG, frais, objectifs et contraintes.
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Fees and You formalise pour vous chaque étape du devoir de conseil : lettre de mission, justification produit, rapport complet, signature et archivage. Vous êtes conforme, crédible, et prêt à répondre en cas de contrôle.
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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