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Devoir de conseil Parcours de vente E-SignatureKYC, RGPD, DDA, MIF, PRIIPS, LCB-FT…
Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI, FCPI, FIP…
Après le pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients pour signature électronique.
Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !
En quelques clics, créez simplement vos modèles de documents réglementaires :
Collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients !
Étape par étape, le parcours de vente 100 % digital vous guide de la formalisation de l’information pré-contractuelle à justification du conseil donné.
Cerise sur le gâteau, les informations saisies dans la « Connaissance Client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance Lutte Contre le Blanchiment.
Grâce à Fees and You, vous avez également la possibilité d’utiliser le service de signature électronique :
Fees and You donne un coup de pouce au cabinet de moins 10 utilisateurs en leur offrant la gratuité des fonctionnalités pour le réglementaire, la vente et le service client. Concentrez-vous désormais à des tâches à plus forte valeur ajoutée !
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