• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Conformité allégée

80% de temps gagné !

Confiez votre conformité à un expert.

Fees and You réinvente l’approche réglementaire et commerciale avec un parcours de vente 100 % Digital, une interface intuitive et pédagogique.

Élaborez vos Lettres & Rapports de Mission
En quelques clics, des documents professionnels, respectant les procédures CGP, CIF, COURTIERS…

880 sociétés

et 1500 utilisateurs nous font confiance

76 560 clients créés

et 41 360 dossiers conformés en 2 ans…

Soit plus d’ 1 Milliards

d'euros gérés avec Fees and You !

Votre Conformité passe en mode automatisée

L’application web 2.0 FEES & YOU, permet aux professionnels du patrimoine de transformer la contrainte réglementaire européenne en efficacité commerciale, sécurité et gains de productivité, grâce à son parcours de conseil 100% digital.

Fini le cauchemar

du parcours réglementaire

Aujourd’hui, vous passez 80% de votre temps à gérer les contraintes administratives et réglementaires et vous avez la hantise de ne pas satisfaire aux recommandations AMF/ACPR. Vous n’avez plus assez de temps pour maintenir la relation client.

Saisissez une seule

fois les données clients

Directement depuis votre tablette (Android/IOS), ou sans connexion internet, collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’endettement, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients.

Les procédures réglementaires

se réalisent sans y penser

En une seule saisie des données clients, le parcours de vente 100 % digitalisé permet l’automatisation du pré-remplissage et l’édition des documents réglementaires.

Comment cela marche ?

Après avoir créé et paramétré votre compte à l’aide de votre numéro Orias, vous créez et personnalisez vos documents réglementaires.

Vous intégrez également vos mentions légales, autorités de tutelle, logo, photo de profil, votre mode rémunération (commissions, honoraires), vos relations avec vos fournisseurs, vos types d’accord, la présentation de votre société…

Entrée en Relation

Remise du Document d’Entrée en Relation (DER) à votre client. Présentation de votre activité, de vos différents statuts réglementés : CGP, CIF, Courtier... C’est un peu votre carte de visite XXL.

Connaissance client

Le recueil des informations patrimoniales, financières, aversion au risque, objectifs d’investissement avec leur classification, fonctionne sur Tablette, PC, MAC, avec ou sans connexion internet.

Lettre de Mission

5 modèles de Lettres de Mission qui vous permettent de facturer des honoraires de conseil et qui présentent au client la prestation du conseil fournie, l’information donnée, votre rémunération.

Rapport de Mission

Proposition de 3 produits minimum, présentation des avantages et inconvénients et justification par rapport au profil client avec un choix de 14 modèles de Rapports de Mission CGP, CIF, Courtiers

lutte-contre-blanchiment-cartographie-tablette

Lutte contre le Blanchiment

Cerise sur le gâteau, grâce à la saisie de la connaissance client dans l’application Fees and You, vous allez pouvoir attribuer automatiquement un niveau de vigilance, grâce à une cartographie des risques intégrée, dans le respect permanent de la procédure Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT).

Signez électroniquement vos documents

  • Document d’Entrée en Relation
  • Connaissance Client (KYC)
  • Lettre et Rapport de Mission

Des tarifs à la carte qui s‘adaptent à vos besoins.

Avec Fees and You, sur sim­ple inscrip­tion, vous pour­rez automa­tiser votre activ­ité régle­men­taire, du devoir de con­seil à la souscrip­tion, en édi­tant sous for­mat PDF vos Documents d’Entrée en Relation, Let­tres et Rap­ports de Mis­sion.

Start - Gratuit

(- de 10 utilisateurs)

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Fonctionnalités

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Entrée en Relation
Connaissance Client (KYC)
Profil de risque
Expérience en placement
Lutte contre le Blanchiment
Lettre et Rapport de Mission

Business - 45 €

HT/utilisateur/mois

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Fonctionnalités

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Toutes les fonctionnalités de la version Start, plus :
Personnalisation du Stock produits
Gestion de l’activité de vos salariés, mandataires…

e-signature

0,80 € HT document

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Fonctionnalités

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Vos documents de Devoir de Conseil sont envoyés en signature électronique à vos clients, qu’ils soient en face à face ou à distance. Minimum d’achat forfait 100€ HT

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour