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Automatisez votre activité du Devoir de Conseil à la e-souscription

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un qui automatise votre activité avec une seule saisie des données client.

Un Logiciel de Gestion de Patrimoine qui assure la conformité de votre Devoir de Conseil et de vos Souscriptions

Concepteur de programmes informatiques et éditeur de logiciels de Gestion de Patrimoine, notre vocation est de vous créer des outils performants pour vous accompagner tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients.

Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.

Programmez votre Démo :

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) d’une manière simple et sécurisée.

Vos obligations légales
remplies en moins de 30 min

Une saisie seule
des données clients

En quelques clics, par dossier client, et toutes vos obligations réglementaires sont conformes aux directives AMF et ACPR grâce à Feezy Conformité.

Génération
des documents

Une fois les données sur vos clients saisies dans FEEZY CONFORMITE, vous n’aurez plus à les ressaisir lors de l’édition de vos Bulletins de Souscription car elles se dupliquent automatiquement.

Parcours de vente
100% digital

Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur.

Fees and You
votre Logiciel de Gestion de Patrimoine

Fees and You vous propose un logiciel de gestion de patrimoine qui assure la conformité de vos documents, leur automatisation et leur sécurité réglementaire. CGP, CIF, Courtiers IAS et Mandataires d’Intermédiaires d’Assurance MIA et de CIF, vous pouvez enfin avoir l’esprit tranquille grâce à ce Logiciel de Gestion du Patrimoine adapté à vos besoins.

CGP, CIF , Courtier IAS

Ne passez plus 80% de votre temps à gérer de l’administratif et du réglementaire

Ce logiciel de gestion de patrimoine vous permet gagner en tranquillité grâce à plusieurs fonctionnalités mises en place. Le logiciel de gestion de patrimoine fonctionne avec un algorithme très intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.

Logiciel gestion patrimoine

Fees and You au service
des professionnels du patrimoine

Vous êtes lassé de consacrer une grande partie de votre temps à de l’administratif ?
Fees and You est fait pour vous et devient votre meilleur ami.

CGP, CIF , Courtier IAS

Fini le cauchemar du parcours réglementaire

Depuis l’avalanche réglementaire de 2008 à ce jour, vous n’arrivez plus à vous consacrer de façon optimale à vos clients existants tout en développant une clientèle nouvelle.

  • DDA

  • MIF 2

  • RGPD

  • PRIIPS

  • Devoir de Conseil

FEES AND YOU résout ce dilemme en vous permettant de transformer la contrainte réglementaire en sécurité, en efficacité commerciale et en gain de productivité !

Nous avons déjà aidé 1500 CGP
à être en conformité

Nous libérons les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF, COA, de leurs démarches administratives et réglementaires complexes afin de leur faire gagner du temps pour qu’ils puissent se consacrer sur l’essentiel de leur activité : la distribution des produits et leur productivité.

Signature électronique

Signez électroniquement vos documents en quelques minutes

logiciel-signature-electronique

Avec Fees and You, vous allez pouvoir faire signer vos documents de Devoir de Conseil ainsi que vos souscriptions Assurance-Vie, SCPI !

Une technologie intelligente à votre service

Digitalisation et automatisation de votre parcours client pour répondre aux exigences
du Devoir de Conseil, de transparence, de sécurité, d’authentification et de traçabilité des données.

Full Stack

Logiciel de Gestion de Patrimoine agile en mode SAAS permettant l’évolution et la croissance à travers le temps  grâce une approche hybride renforçant la flexibilité du service.

Interface ergonomique

Simplicité et facilité dans la prise en main quotidienne sans obligation de déconnexion sur un autre outil, sans copier/coller. Toutes les ressources sous le même toît, une tranquilité d'esprit assuré.

Modernisation de la chaîne de distribution

Intégration d'un parcours de vente 100 % digital du Devoir de Conseil, à la sélection et à la vente du produit.

Hébergement

FEES AND YOU utilise les services d'OVH pour héberger l'ensemble de son infrastructure. Ainsi, vous avez la garantie que vos données sont hébergées en France. La continuité de service est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.

Polyvalence des métiers

En fonction de vos statuts réglementaires, votre Devoir de Conseil s'effectue dans le cadre de votre mission Conseil : CIF et Courtage d'Assurance (COA) grâce à la mise en place de points de contrôle.

Expérience utilisateur de qualité

Parcours digital pédagogique complet dans le respect de la conformité pour ne rien oublier.

Automatisation des procédures

Une seule saisie pour une gestion unique de vos dossiers clients, l'ensemble de la chaîne de valeur est automatisée, dans le mieux disant, pour une productivité décuplée.

Sécurité

Une veille technique continue et des audits réguliers permettent un réajustement des paramètres de sécurité pour la meilleure sécurité informatique.

FAQ

Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients, le tout 100 % automatisé.

FEES AND YOU agit comme un véritable entonnoir de vente.

FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement pour garantir l’intégrité des données saisies en ligne. Les données sont sécurisées, sauvegardées et hébergées sur des serveurs dédiés au sein des services d’OVH à Roubaix.

Vous êtes propriétaire de toutes les données associées à votre compte, transactions incluses. FEES AND YOU ne fait que vous fournir un service.

 

Vous n’avez pas à vous soucier de vos obligations réglementaires, FEES AND YOU se charge, pour vous, de toute votre conformité, dans un parcours entièrement automatisé.

 

FEES AND YOU est un véritable assistant juridique dans le domaine de la conformité réglementaire et vous apporte un formalisme complet, avec des textes déjà rédigés, des espaces à personnaliser, des étapes bloquantes pour ne rien oublier et ne pas commettre d’erreur, dans la délivrance de votre Devoir de Conseil.

 

Nos documents réglementaires sont rédigés et mis à jour en continu, par nos juristes et avocats spécialisés en collaboration avec les associations professionnelles, l'AMF et l'ACPR.

 

C’est très simple, nous vous présentons FEES AND YOU au cours d’une Démo et si notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous convient, après paiement de l’abonnement et fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre (vos) compte(s). FEES AND YOU est une app web, full Digital, en mode SAAS.

 

Derrière FEES AND YOU se cache une équipe aguerrie et passionnée (développeurs, compliance, technologie IT et métiers, marketing et communication…) qui comprennent les enjeux et les besoins des CGP, CIF, IAS, et qui ont à cœur de contribuer à un Logiciel de Gestion de Patrimoine, porteur de sens et en évolution constante.
Toujours dans l’ombre mais toujours prêt à vous servir.

 

La MARKETPLACE FEES AND YOU  est une fonctionnalité de FEES AND YOU qui complète, par la synchronisation de vos données, votre parcours réglementaire par un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI.

C’est zéro papier pour un dossier de vente 100 % automatisé !

En un clic, FEES AND YOU vous fait bénéficier d’un gain en temps, en facilité, en productivité :

  • Votre Rapport de Mission/d’Adéquation comprend une ou plusieurs SCPI avec l’ensemble de la Gouvernance Produits
  • Les données de la Connaissance Client saisies dans le parcours réglementaire alimentent le (les) Bulletin(s) de Souscription du ou (des) produit(s) sélectionné(s) pour un envoi en signature électronique au client
  • Le (les) KYC est (sont) généré(s) automatiquement
  • Le (les) dossier(s) de vente est (sont) adressé(s) directement au (x) différent(s) back-office des Sociétés de Gestion avec les pièces justificatives du client
  •  

FINI la multiplicité des actions à moitié digitalisées, des envois où il faut encore adresser, d’un côté par courriel, de l’autre par signature électronique ou manuscrite, ou par voie postale.

FEES AND YOU se charge de tout pour vous !

La MARKETPLACE FEES AND YOU est réservée strictement aux abonnés FEES AND YOU. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez signer une convention de distribution avec notre filiale FEES UP.

FEES AND YOU met à votre disposition le plus de produits possibles. Cependant, si certains produits sont manquants, veuillez nous contacter.

FEES AND YOU met à votre disposition un service de signature électronique pour envoyer l’ensemble de vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients afin qu’ils signent électroniquement pour une traçabilité avec valeur probante.

Vous êtes engagé pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction ou non renouvelable si vous le souhaitez.

Une licence FEES AND YOU correspond un droit d’utilisation personnel relatif à un compte créé intuitu personæ, c’est-à-dire pour une personne, et ne doit, en aucun cas, être partagée.

Vous devez en faire la demande afin que soit effectuer le paramétrage correspondant au nombre de comptes nécessaires. Le tarif des abonnements bénéficie d’une remise à partir de la deuxième licence.

FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires (MIA) et/ou Mandataires (de CIF), sur mesure, comprenant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.

Un abonnement pour les cabinets sans Mandataire : FEEZY CONFORMITE

Un abonnement pour les cabinets avec Mandataires : FEEZY CONFORMITE +

  • Signatures électroniques
  • Pré-Audit Conformité
  • Book Compliance des procédures relatives à votre structure
  • Préparation au contrôle par votre Association Professionnelle
  • Assistance au contrôle de votre Association Professionnelle
  • Préparation au contrôle par vos Autorités de Tutelle
  • Assistance au contrôle de vos Autorités de Tutelle
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Les abonnements, FEEZY CONFORMITE et FEEZY CONFORMITE +, bénéficient d’une remise pendant la première année sur présentation du KBIS et de l’ORIAS.

Les + :

  • FEES AND YOU est le Logiciel de Gestion de Patrimoine le plus abouti et le plus innovant du marché 100 % automatisé
  • Depuis 2015, FEES AND YOU aide les CGP, les CIF et les IAS dans la sécurisation de leurs procédures
  • Vos documents réglementaires sont toujours à la pointe de la législation, déjà rédigés et prêts à être envoyés à vos clients
  • FEES AND YOU vous offre la simplicité, la sécurité et la sérénité à travers un guichet unique, pour vous aider au quotidien, dans la gestion de votre formalisme et de votre transactionnel
  • En un clic, vous réalisez toutes vos obligations réglementaires et vous avez accès à tous nos produits référencés
  • FEES AND YOU vous fait bénéficier d’une MARKETPLACE innovante pour la distribution de vos SCPI
  • FINI les copier/coller, les connexions/déconnexions/reconnexions !
  • Zéro papier !
  • Une seule saisie et tout s’automatise !
    •  

    FEES AND YOU transforme votre environnement de contraintes en environnement de croissance !

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Vos démarches réglementaires
sont ainsi simplifiées !

Tous vos documents réglementaires sont envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.

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