CGP, cIF, COurtiers, Banques Privées...

Fini le cauchemar du parcours réglementaire

Fees and You simplifie la vie des professionnels du patrimoine

Aujourd’hui, vous passez 80% de votre temps à gérer les contraintes administratives et réglementaires et vous avez la hantise de ne pas satisfaire aux recommandations AMF/ACPR. Vous n’avez plus assez de temps pour maintenir la relation client.

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Fees and You a été labellisée fin 2015 par le comité du Pôle FINANCE INNOVATION

Respectez le RGPD avec Fees and You

Respectez le RGPD avec Fees and You

Tous les outils pour être conforme :

  • Sécurisez le recueil de votre Connaissance Client
  • Organisez le traitement des Données personnelles
  • Informez vos clients de leurs droits et de la finalité du traitement des Données
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SIGNATURE électronique

Vos doc­u­ments sont prêts pour une sig­na­ture man­u­scrite ou, mieux encore, pour une par sig­na­ture élec­tron­ique !

0,80 € HT le document*

Vos documents de Devoir de Conseil sont envoyés en signature électronique à vos clients, qu’ils soient en face à face ou à distance.

*Minimum d’achat forfait 100€ HT

Comment cela marche ?

votre réglementaire simplement

Parce que le respect de la régle­men­ta­tion com­mence par votre vis­i­bil­ité pro­fes­sion­nelle, Fees and You vous aide à poser le cadre de votre réus­site.

Start - FREE*

*moins de 10 utilisateurs par cabinet

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Fees and You a décidé de donner un coup de pouce au cabinet comptant moins de 10 utilisateurs en leur offrant la gratuité des fonctionnalités du Devoir de Conseil.

Alors n’hésitez pas, élaborez vos Lettres & Rapports de d’adéquation en quelques clics, des documents professionnels, respectant les procédures CGP, CIF, COURTIERS…

Pour toute question relative à la tarification.

Contactez l'équipe commerciale par téléphone afin de déterminer l'offre la plus adaptée à votre entreprise.

Développez des relations plus personnelles avec vos clients, prospects de l'Entrée en Relation à la signature électronique de vos documents.

Fonctionnalités principales :
  • Entrée en Relation
  • Connaissance Client (KYC)
  • Profil de risque
  • Expérience en placement
  • Lutte Contre le Blanchiment
  • Lettre et Rapport de Mission

BUSINESS - 45 € Ht *

*mois et par utilisateur

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Intuitif et facile d'utilisation, toutes les données clients de votre activité sont centralisées, les saisies sont automatisées.

Alors n'hésitez pas, élaborez vos Lettres & Rapports de d'adéquation en quelques clics, des documents professionnels, respectant les procédures CGP, CIF, COURTIERS…

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Pour tous les cabinets comptant 10 utilisateurs et plus, les Groupements et les Réseaux de Distribution

Fonctionnalités principales :
  • Toutes celles de la version START, plus :
  • Visibilité sur l’ensemble des fiches clients
  • Identification du statut du conseiller avec son numéro ORIAS
  • Vérification et contrôle des missions
  • Contrôle des frais facturés au client
  • Personnalisation du catalogue produits

E-Signature

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* minimum d'achat pack de 100 € TTC.

Plus de papier, ni de matériel compliqué. Seulement des solutions de signature électronique, sécurisées, simples et légales.

Document d’Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission, Rapport d'Adéquation, RTO...

Pour toute question relative à la tarification.

Contactez l'équipe commerciale par téléphone afin de déterminer l'offre la plus adaptée à votre entreprise.

Vous envoyez par mail à votre(vos) client(s) un document à faire signer électroniquement, en face à face ou à distance à partir d’une tablette ou de votre PC/MAC.

Fonctionnalités principales :
  • Identification des signataires
  • Intégrité des documents
  • Dossiers de preuves
  • Parapheur électronique
  • Traçabilité des procédures
  • Visa électronique