Logiciel de Gestion de Patrimoine vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, de vente et de suivi de vos dossiers clients
Saisissez les données de vos clients en une seule fois pour une multiplicité de documents dans le respect de toutes vos obligations réglementaires conformes aux directives de l’AMF et de l’ACPR.
Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, est doté d’un algorithme intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.
En plus de vous faire gagner du temps sur la saisie de données clients, notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permet de générer des documents réglementaires en un seul clic. Vous n’aurez plus à vous soucier de la rédaction de ces documents fastidieux et complexes, car notre équipe de juristes se charge de les préparer pour vous.
Les fonctionnalités automatisées de notre logiciel dupliquent automatiquement les données clients nécessaires à la rédaction de l’ensemble de vos documents, ce qui vous permet d’optimiser votre productivité et de fournir des services de qualité à vos clients.
Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez ainsi travailler à distance et gagner en flexibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les données de vos clients.
Si vous êtes un CGP, CIF ou un Courtier IAS, vous savez à quel point la gestion de la conformité peut être complexe et fastidieuse. C’est pourquoi le logiciel Feezy Conformité offre des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre à vos besoins
Votre Document d’Entrée en Relation est créé en quelques clics
Un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières
La convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre rapport de mission
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
