Des applications web puissantes à utiliser pour davantage de performance !

Fees and You propose une suite d’applications web pour les Professionnels du Patrimoine (CGP, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance) qui s’articule autour de Feezy Conformité.

 Feezy Conformité

Un logiciel de conformité tout-en-un pour automatiser et sécuriser vos obligations réglementaires.

Fonctionnalités principales

  • Fonctionne en face à face ou à distance
  • Edition de vos documents réglementaires
  • Formalisation du Devoir de Conseil

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 Feezy E-SIGNATURE

Un logiciel de signatures électroniques qui invite votre client à télécharger le document à signer en toute sécurité.

Fonctionnalités principales

  • Envoi par mail du document à signer
  • Signature du document par SMS
  • Archivage du document signé

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Feezy TEAMY

Un logiciel pour un travail collaboratif entre les différents Conseillers du cabinet, salariés, mandataires…

Fonctionnalités principales

  • Gestion Mandataires d’Assurance (MIA)
  • Gestion Démarcheurs pour le Compte d’un CIF 
  • Validation des dossiers avant envoi au client

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CGP, CIF, Courtiers

Une conformité digitale 100 % traçable pour un Devoir de Conseil sécurisé.

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Aujourd’hui, ne passez plus 80% de votre temps à gérer de l’administratif et du réglementaire, FEES AND YOU s’en occupe pour vous !

Depuis l’avalanche réglementaire de 2008 à ce jour : DDA, RGPD, MIF2, PRIIPS, DEVOIR DE CONSEIL, vous n’arrivez plus à vous consacrer de façon optimale à vos clients existants tout en développant une clientèle nouvelle. FEES AND YOU résout ce dilemme en vous permettant de transformer la contrainte réglementaire en sécurité, en efficacité commerciale et en gain de productivité !

Automatisez

Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI, FCPI, FIP…

signature-electronique

Digitalisez

Après le pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients pour signature électronique.

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Simplifiez

Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !

Grâce à la simplicité d’utilisation de Fees ans You, plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de document World !

  • Bénéficiez de mises à jour automatiques des évolutions réglementaires.
  • Obtenez une visibilité complète et en temps réel de votre Conformité
  • Le parcours de conformité devient un vrai plaisir, les contraintes sont devenues légères
  • Les procédures réglementaires se réalisent sans y penser grâce à l’édition des documents réglementaires.

Faites vos premiers pas avec Fees and You

Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité grâce à une suite d’application web pour les Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP). Mettre en place une méthodologie qui automatise et sécurise les obligations réglementaires n’aura jamais été aussi facile.

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