Fini le cauchemar du parcours réglementaire
Avec Fees and You, le Logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un qui automatise votre activité avec une seule saisie des données client
Devoir de Conseil
Feezy Conformite
Plateforme SCPI
La Marketplace
E-Signature
Gagnez du temps
Kit de procédures CGP
Kit de procédures CGP
Le Logiciel de Gestion de Patrimoine qui automatise votre activité
Logiciel de Gestion de Patrimoine vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, de vente et de suivi de vos dossiers clients
Remplissez vos obligations légales en moins de 30 minutes
Saisissez les données de vos clients en une seule fois pour une multiplicité de documents dans le respect de toutes vos obligations réglementaires conformes aux directives de l’AMF et de l’ACPR.
Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, est doté d’un algorithme intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.
Génération automatisée de documents
Libérez du temps pour vous concentrer sur vos clients
En plus de vous faire gagner du temps sur la saisie de données clients, notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permet de générer des documents réglementaires en un seul clic. Vous n’aurez plus à vous soucier de la rédaction de ces documents fastidieux et complexes, car notre équipe de juristes se charge de les préparer pour vous.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : conseiller et accompagner vos clients !
Les fonctionnalités automatisées de notre logiciel dupliquent automatiquement les données clients nécessaires à la rédaction de l’ensemble de vos documents, ce qui vous permet d’optimiser votre productivité et de fournir des services de qualité à vos clients.
CGP, CIF, IAS
Un parcours de vente 100% digital
Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez ainsi travailler à distance et gagner en flexibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les données de vos clients.
Fonctionnalités principales
Si vous êtes un CGP, CIF ou un Courtier IAS, vous savez à quel point la gestion de la conformité peut être complexe et fastidieuse. C’est pourquoi le logiciel Feezy Conformité offre des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre à vos besoins
Entrée en Relation (DER)
Votre Document d’Entrée en Relation est créé en quelques clics
Coûts et frais liés
Un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières
RTO
La convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre rapport de mission
Nous avons déjà aidé plus de 1500 CGP à être en conformité et à gagner en efficacité.
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.