Fees and You vous propose une suite de logiciel de gestion de patrimoine qui assurent la conformité de vos documents, leur automatisation et leur sécurité réglementaire. CGP, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance et de CIF… vous pouvez enfin avoir l’esprit tranquille grâce à ce logiciel de gestion du patrimoine adapté à vos besoins.
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Ce logiciel de gestion de patrimoine vous permet gagner en tranquillité grâce à plusieurs fonctionnalités mises en place. Le logiciel de gestion de patrimoine fonctionne avec un algorithme très intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente. Vos procédures passent à 100% par le digital ce qui vous permet d’accroître la rapidité de la réalisation de vos obligations réglementaires.
Avec cette solution, concentrez-vous sur l’essentiel de vos activités avec un parcours réglementaire et transactionnel dématérialisé, 100 % automatisé et mis à jour régulièrement. Les procédures réglementaires et transactionnelles sont organisées en fonction de votre (vos) statut(s) professionnel(s) CIF, COA pour vous permettre des démarches intuitives et productives.
Les applications Fees and You ont été créées par des professionnels du patrimoine pour des professionnels du patrimoine.
Nous libérons les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), les conseillers en Investissements Financiers (CIF) et Courtiers (COA) de leurs démarches administratives et réglementaires complexes afin de leur faire gagner du temps. Ainsi, ils peuvent se consacrer sur l’essentiel de leur activité : la distribution des produits et leur rentabilité.
Feezy ConformitéVos documents en parfaite conformité
Un logiciel de conformité tout-en-un pour automatiser et sécuriser vos obligations réglementaires.
La solution permet d’échanger avec vos clients même à distance et vous permet de rédiger, avec une seule saisie, tous vos documents réglementaires.
MARKETPLACELe meilleur des produits financiers
Un logiciel qui facilite l’e-souscription des contrats SCPI, Assurance-vie…
Outil commercial vous permettant de réaliser des souscriptions en ligne, sécurisées, simples, de la conformité jusqu’à la complétude de vos dossiers de ventes.
Feezy E-SIGNATUREUn logiciel de signatures électroniques qui invite votre client à télécharger le document à signer en toute sécurité.
Nos offres rendent les démarches réglementaires des professionnels du patrimoine faciles, intuitives et itératives. Chacune d’entre elles vous vient en aide de différentes manières afin de faciliter au maximum votre quotidien et de maintenir la conformité de votre activité.
Parce que le respect de la réglementation commence par votre visibilité professionnelle, Fees and You vous aide à poser le cadre de votre réussite.
Essayer Fees and You
Vous êtes lassé de consacrer une grande partie de votre temps à de l’administratif ? Fees and You est fait pour vous et deviendra votre meilleur ami.
Depuis l’avalanche réglementaire de 2008 à ce jour : DDA, RGPD, MIF2, PRIIPS, DEVOIR DE CONSEIL, vous n’arrivez plus à vous consacrer de façon optimale à vos clients existants tout en développant une clientèle nouvelle. FEES AND YOU résout ce dilemme en vous permettant de transformer la contrainte réglementaire en sécurité, en efficacité commerciale et en gain de productivité !
Notre solution vous permet d’automatiser les données de vos documents. Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI…
Suite au pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients par mail et peuvent être signés par e-signature via un SMS.
Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !
Le logiciel de gestion de patrimoine vous permet d’automatiser vos obligations réglementaires. De cette manière, vous n’avez plus à rentrer plusieurs fois les mêmes informations, ces dernières sont stockées dans le logiciel. Tous vos documents sont dématérialisés et vos échanges avec vos clients sont simplifiés (e-signature…) Nos solutions permettent aux professionnels du patrimoine de gagner 80% de temps sur leur contraintes.
