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Automatisez votre activité, du Devoir de Conseil
à la e-souscription, en une seule saisie !

Fees and You vous propose un logiciel de gestion de patrimoine qui assurent la conformité de vos documents, leur automatisation et leur sécurité réglementaire.

CGP
CIF - Démarcheur CIF
Courtier - Mandataire en Assurance
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Concepteur de programmes informatiques et éditeur de logiciels de Gestion de Patrimoine, notre vocation est de vous créer des outils performants pour vous accompagner tout au long de vos phases de conformité,
vente et suivi de vos dossiers clients.

Fees and You vous propose un
logiciel de gestion de patrimoine

Fees and You vous propose un logiciel de gestion de patrimoine qui assure la conformité de vos documents, leur automatisation et leur sécurité réglementaire. CGP, CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance et de CIF, vous pouvez enfin avoir l’esprit tranquille grâce à ce logiciel de gestion du patrimoine adapté à vos besoins.

Feezy Conformité

Un logiciel de conformité tout-en-un pour automatiser et sécuriser vos obligations réglementaires.

La Marketplace

Un logiciel qui facilite l’e-souscription des contrats SCPI, Assurance-vie…

Passeport

Une solution innovante pour exercer l’activité de Mandataire.

Ne passez plus 80% de votre temps à gérer de l’administratif et du réglementaire

Ce logiciel de gestion de patrimoine vous permet gagner en tranquillité grâce à plusieurs fonctionnalités mises en place. Le logiciel de gestion de patrimoine fonctionne avec un algorithme très intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.

Fees and You au service
des professionnels du patrimoine

Vous êtes lassé de consacrer une grande partie de votre temps à de l’administratif ? Fees and You est fait pour vous et deviendra votre meilleur ami.

Depuis l’avalanche réglementaire de 2008 à ce jour : DDA, RGPD, MIF2, PRIIPS, DEVOIR DE CONSEIL, vous n’arrivez plus à vous consacrer de façon optimale à vos clients existants tout en développant une clientèle nouvelle. FEES AND YOU résout ce dilemme en vous permettant de transformer la contrainte réglementaire en sécurité, en efficacité commerciale et en gain de productivité !

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Automatisez

Notre solution vous permet d’automatiser les données de vos documents. Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI…

Digitalisez

Suite au pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à leur être envoyés par mail pour être signés par e-signature via un SMS.

Simplifiez

Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !

Nous avons déjà aidé 1 500 CGP
à être en conformité

Nous libérons les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF, COA, de leurs démarches administratives et réglementaires complexes afin de leur faire gagner du temps qu’ils puissent se consacrer sur l’essentiel de leur activité : la distribution des produits et leur productivité.

Une technologie intelligente à votre service

Digitalisation et automatisation du parcours client pour répondre aux éxigences du Devoir de Conseil,
de transparence, de sécurité, d’authentification et de tracabilité des données.

Full Stack

Logiciel de Gestion de Patrimoine agile en mode SAAS permettant l’évolution et la croissance à travers le temps  grâce une approche hybride renforçant la flexibilité du service.

Interface ergonomique

Simplicité et facilité dans la prise en main quotidienne sans obligation de déconnexion sur un autre outil, sans copier/coller. Toutes les ressources sous le même toît, une tranquilité d'esprit assuré.

Modernisation de la chaîne de distribution

Intégration du Devoir de Conseil, de la sélection et de la vente du produit dans le parcours client mis à disposition à travers un écosystème des capacités technologiques innovantes.

Polyvalence des métiers

En fonction de vos statuts réglementaires, votre Devoir de Conseil s'effectue au regard de votre mission Conseil : CIF et Courtage d'Assurance (COA) grâce à la mise en place de points de contrôle.

Expérience utilisateur de qualité

Parcours digital pédagogique complet dans le respect de la conformité pour ne rien oublier.

Automatisation des procédures

Une seule saisie pour une gestion unique de vos dossiers clients, l'ensemble de la chaîne de valeur est automatisée, dans le mieux disant, pour une productivité décuplée.

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Hébergement

Notre prestataire OVH est situé sur le territoire de l’Union Européenne conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD : n° 2016-679).

Vous avez la garantie que vos données sont hébergées en France.

La continuité de service est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.

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Sécurité

Une veille technique continue et des audits réguliers permettent un réajustement des paramètres de sécurités pour la meilleure sécurité informatique.