• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Solutions métiers :

880 sociétés

et 1500 utilisateurs nous font confiance

76 560 clients créés

et 41 360 dossiers conformés en 2 ans…

Soit plus d’ 1 Milliard

d'euros gérés avec Fees and You !

Votre Conformité passe en mode automatisée

L’Application Fees and You, spécialisée en Devoir de Conseil, accompagne les professionnels du patrimoine de toutes tailles dans leur stratégie digitale auprès de leurs clients.

Fees and You est une application web permettant de transformer l’environnement réglementaire des Conseillers en Patrimoine, souvent perçu comme une contrainte, en une force commerciale.

Fees and You est adaptée à tout type de Conseiller en Patrimoine :

Fees and You vous aide à mettre le client au cœur de votre stratégie

Créez et personnalisez

  • Vos documents réglementaires
  • Entrée en Relation, Lettres et Rapports de Mission
  • Logo, photo de profil
  • Votre mode rémunération

Entrée en Relation

  • Statuts légaux
  • Tarifs et honoraires de conseil
  • Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
  • Garantie financière
  • Conforme AMF, ACPR

Connaissance client

  • Une seule saisie des données
  • Fonctionne sur Tablette, PC, MAC
  • PDF dynamique importable
  • 2 modes de saisie : Simple ou détaillée

Lutte Contre le Blanchiment

  • Cartographie des risques paramétrable
  • Vérification de l’identité du souscripteur
  • Niveau de vigilance à adopter

Lettre de Mission

  • 5 modèles de Lettres de Mission
  • Objectifs d’investissement
  • Facturez des honoraires de conseil
  • Information donnée au client

Mandat de recherche immo

  • 8 modèles de mandat de recherche
  • Exclusif ou non exclusif
  • Choix du dispositif fiscal
  • France entière ou par région

Rapport de Mission

  • 14 modèles de Rapport de Mission
  • Comparatif de 3 produits
  • Justification de votre conseil
  • Avantages et risques de chaque proposition

Sécurisé et français

  • Données hébergées en France
  • Connexion HTTPS
  • Pas d’installation
  • Données exportables
  • Certificat SSL

Une seule saisie des données client !

Une seule saisie de la Connaissance Clients

Collectez 1 fois pour toutes les informations de la Connaissance Client, à partir d’une tablette, d’un PC/MAC. Pendant toute la durée du cycle de vente (Devoir de Conseil, nouvelle souscription, arbitrage…) les informations sont automatiquement dupliquées sur vos documents, sans aucune ressaisie de votre part !

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L'application Fees ans You intègre une Marketplace de distribution de produits financiers, d'assurance...

Le service comprend :

  • Aucune ressaisie de données clients
  • Pré-remplissage de vos bordereaux de souscription
  • SCPI, FIP, Assurance-Vie, PERP, Madelin, Compte titres…
  • Signature électronique ou manuscrite
  • Transfert au back-office du producteur, sans mise sous enveloppe ou scan….

Et beaucoup d'autres fonctions :

Conformité du portefeuille ancien

Mettez l’ensemble de votre portefeuille clients en conformité avec la réglementation : sérénité de l’activité et valorisation du cabinet !

Créez vos documents réglementaires

Créez et personnalisez vos Documents d’Entrée en Relation, Connaissance clients, Lettres et Rapports de Mission. Intégrez vos mentions légales, autorités de tutelle, logo, photo de profil, votre mode rémunération (commissions, honoraires), relations avec vos fournisseurs, vos types d’accords, la présentation de votre société…

Personnalisation catalogue produits

En quelques clics, vous personnalisez le stock produits visible par vos conseillers, ainsi ils n’auront accès qu’à la visibilité des produits que vous distribuez. Ces informations viendront enrichir automatiquement vos Rapports de Mission par la présentation et les justifications des produits qui seront préconisés à vos clients.

Facturez des honoraires de conseil

Facturez vos prestations de conseil, la démarche commerciale qui fait la différence. Fees and You vous aide à valoriser votre expertise, et le temps passé à réaliser vos rapports de mission.

Multi-utilisateurs

Gérez l’ensemble de vos conseillers (salariés, mandataires, distributeurs indépendants, vous visualisez en un clic l’ensemble des dossiers clients de votre cabinet. Vous pouvez filtrer les fiches clients, par conseiller, et effectuez un suivi de leurs missions de conseil à travers le temps.

Signature électronique

Signez électroniquement vos documents, l’application Fees and You intègre un service de signature électronique de document : Document d’Entrée en Relation, Connaissance Client (KYC), Lettre et Rapport de Mission.

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour