Des applications web puissantes à utiliser ensemble pour davantage de performance

Fees and You propose une suite d’application web pour les Professionnels du Patrimoine (CIF, Courtiers et Mandataires d’Assurance) qui s’articulent tous autour de Feezy Conformité.

 Feezy Conformité

Un logiciel de conformité CGP tout-en-un pour automatiser et sécuriser vos obligations réglementaire.

Fonctionnalités principales

  • Fonctionne en face à face ou à distance
  • édition de vos documents réglementaires
  • Formalisation du Devoir de Conseil

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 Feezy E-SIGNATURE

Un logiciel de de signature électronique. Votre client reçoit un email qui l’invite à télécharger le document à signer

Fonctionnalités principales

  • Envoie par mail du document à signer
  • Signature du document pat SMS
  • Archivage du document signé

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Feezy TEAMY

Un logiciel qui permet un travail collaboratif entre les différents Conseiller du cabinet, salariés, mandataires…

Fonctionnalités principales

  • Gestion Mandataire d’Assurance (MIA)
  • Gestion Démarcheur pour le Compte d’un CIF 
  • Validation des dossiers avant envoie au client

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CGP, CIF, Courtiers

Un logiciel de conformité tout-en-un pour automatiser et sécuriser vos obligations réglementaires

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Aujourd’hui, vous passez 80% de votre temps à gérer de l’administratifs et du réglementaires…

Depuis l’avalanche réglementaire de 2008 à 2018 : DDA, RGPD, MIF2, PRIIPS, DEVOIR DE CONSEIL, vous ne pouvez plus vous occuper de façon optimale de vos clients existants et du développement de votre futur clientèle.  FEES AND YOU résout ce dilemme. L’application web 2.0 FEES & YOU vous permet de transformer la contrainte réglementaire en sécurité, en efficacité commerciale et en gain de productivité !

Automatisez

Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI, FCPI, FIP…

signature-electronique

Digitalisez

Après le pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients pour signature électronique.

cgp-cif-courtiers-simplifiez-votre-activitée

Simplifiez

Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !

Grâce à la simplicité d’utilisation de Fees ans You, plus besoin de mettre à jour manuellement vos modèles de document World !

  • Bénéficiez de mises à jour automatiques des évolutions réglementaires.
  • Obtenez une visibilité complète et en temps réel de votre Conformité
  • Le parcours de conformité devient un vrai plaisir, les contraintes sont devenues légères
  • Les procédures réglementaires se réalisent sans y penser grâce à l’édition des documents réglementaires.

Faites vos premiers pas avec Fees and You

Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité grâce à une suite d’application web pour les Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Mettre en place une méthodologie qui automatise et sécurise les obligations réglementaires n’aura jamais été aussi facile.

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