Devoir de Conseil
Parcours de Vente
Vous êtes ?
Automatisez
Avec une seule saisie de la Connaissance Client, vous éditez automatiquement vos documents pour vos missions d’Assurance-Vie, PERP, SCPI, FCPI, FIP…
Digitalisez
Après le pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients pour signature électronique.
Simplifiez
Simplifiez votre vie professionnelle et disposez de tous les outils indispensables pour ne plus passez 80 % de votre temps avec de l’administratif !
Créez et personnalisez vos documents
En quelques clics, créez simplement vos modèles de documents réglementaires :
- Entrée en Relation
- Questionnaire Connaissance Client (KYC)
- Lettre de Mission
- Rapport de Mission / d’Adéquation
Votre Conformité en mode automatisée
Directement depuis votre Tablette PC ou votre Ordinateur
Collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients !
L’application Fees and You édite vos documents
Étape par étape, le parcours de vente 100 % digital vous guide de la formalisation de l’information pré-contractuelle à justification du conseil donné.
Lutte Contre le Blanchiment
Cerise sur le gâteau, les informations saisies dans la « Connaissance Client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance Lutte Contre le Blanchiment.
0 papier avec la Signature électronique
Grâce à Fees and You, vous avez également la possibilité d’utiliser le service de signature électronique :
Envoyez par email le document à signer
Votre client est invité à télécharger le document
Votre client reçoit sur son mobile un code SMS
Votre dossier signé est archivé dans Fees and You
Gagnez en temps, Efficacité, productivité
Fees and You donne un coup de pouce au cabinet de moins 10 utilisateurs en leur offrant la gratuité des fonctionnalités pour le réglementaire, la vente et le service client. Concentrez-vous désormais à des tâches à plus forte valeur ajoutée !
Consultez nos tarifs
CGP, CIF, Courtiers, Banques Privées…
Faites vos premiers pas avec Fees and you
Maîtrisez la conformité réglementaire et tirez pleinement profit de votre activité avec le soutien de la Hotline de Fees and You et d’une communauté de milliers de Professionnels du Patrimoine.
Je m'inscris démo