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Après le pré-remplissage automatique des Données de vos clients, vos Documents sont prêts à être envoyés à vos clients pour signature électronique.
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En quelques clics, créez simplement vos modèles de documents réglementaires :
Collectez les informations concernant la situation personnelle et financière, l’aversion au risque, les objectifs d’investissement(s) de vos clients !
Étape par étape, le parcours de vente 100 % digital vous guide de la formalisation de l’information pré-contractuelle à justification du conseil donné.
Cerise sur le gâteau, les informations saisies dans la « Connaissance Client » génèrent automatiquement le niveau de vigilance Lutte Contre le Blanchiment.
Grâce à Fees and You, vous avez également la possibilité d’utiliser le service de signature électronique :
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