Fini le cauchemar
du parcours réglementaire
Avec Fees and You, le Logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un qui automatise votre activité avec une seule saisie des données client
Automatisez votre activité
du Devoir de Conseil
à la e-souscription
CGP, CIF, IAS
Le Logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un qui automatise votre activité
Conçu pour répondre aux besoins des Conseillers en Investissements Financiers (CIF), des Courtiers en Assurance (IAS) et des Mandataires d’Intermédiaires d’Assurance (MIA), notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, de vente et de suivi de vos dossiers clients
Remplissez vos obligations légales en moins de 30 minutes
Grâce à notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, vous remplissez toutes vos obligations réglementaires en moins de 30 minutes.
Saisissez les données de vos clients en une seule fois pour une multiplicité de documents dans le respect de toutes vos obligations réglementaires conformes aux directives de l’AMF et de l’ACPR.
Notre Logiciel de Gestion de Patrimoine, est doté d’un algorithme intelligent qui vous permet de transformer votre Devoir de Conseil en opportunité de vente.
CGP, CIF , Courtier IAS
Génération automatisée de documents : libérez du temps pour vous concentrer sur vos clients
En plus de vous faire gagner du temps sur la saisie de données clients, notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permet de générer des documents réglementaires en un seul clic. Vous n’aurez plus à vous soucier de la rédaction de ces documents fastidieux et complexes, car notre équipe de juristes se charge de les préparer pour vous.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : conseiller et accompagner vos clients.
Les fonctionnalités automatisées de notre logiciel dupliquent automatiquement les données clients nécessaires à la rédaction de l’ensemble de vos documents, ce qui vous permet d’optimiser votre productivité et de fournir des services de qualité à vos clients.
Un parcours de vente 100% digital
Notre plateforme est entièrement automatisée et accessible de n’importe où depuis votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez ainsi travailler à distance et gagner en flexibilité tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les données de vos clients.
CGP, CIF , Courtier IAS
Fees and You : votre Logiciel de Gestion de Patrimoine
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
Nous avons déjà aidé plus de 1500 CGP à être en conformité et à gagner en efficacité.
Gagnez en productivité
et en tranquillité d'esprit
Parcours de
Devoir de Conseil
Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permettant d’automatiser vos obligations légales par l’édition de vos documents réglementaires
Document
d’Entrée en Relation
Créez votre Modèle de Document d’Entrée en Relation, puis faites le signez électroniquement à votre client avec Fees and You
Connaissance
du Client (KYC)
Utilisez le Recueil des Informations de la Connaissance du Client, pour collecter les exigences et des besoins de votre client
Lutte Contre
le Blanchiment
Elaborez et optimisez votre cartographie des risques Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme
Lettre
de Mission
Créez vos différents Modèles de Lettre de Mission, puis faites-les signez électroniquement à vos clients avec Fees and You
Déclaration d’Adéquation
Créez vos différents Modèles de Déclaration d’Adéquation/Rapport de Mission avec Fees and You
Gouvernance produit
Fees and You vous aide a mettre en œuvre votre dispositif de Gouvernance des Instruments financiers.
Calcul des coûts
et frais liés
Fees and You calcule automatiquement l’information sur les coûts et frais liés en fonction du produit sélectionné
Signature
électronique
Notre Logiciel de signature électronique intégré pour faire signer tous vos documents de Devoir de Conseil et vos souscriptions SCPI
Platerforme
SCPI
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI avec votre Devoir de Conseil intégré.
Signature électronique
Signez électroniquement vos documents en quelques minutes
Avec Fees and You, vous allez pouvoir faire signer vos documents de Devoir de Conseil ainsi que vos souscriptions SCPI !
Une technologie intelligente à votre service
Digitalisation et automatisation de votre parcours client pour répondre aux exigences
du Devoir de Conseil, de transparence, de sécurité, d’authentification et de traçabilité des données.
Full Stack
Logiciel de Gestion de Patrimoine agile en mode SAAS permettant l’évolution et la croissance à travers le temps grâce une approche hybride renforçant la flexibilité du service.
Interface ergonomique
Simplicité et facilité dans la prise en main quotidienne sans obligation de déconnexion sur un autre outil, sans copier/coller. Toutes les ressources sous le même toît, une tranquilité d'esprit assuré.
Modernisation de la chaîne de distribution
Intégration d'un parcours de vente 100 % digital du Devoir de Conseil, à la sélection et à la vente du produit.
Hébergement
FEES AND YOU utilise les services d'OVH pour héberger l'ensemble de son infrastructure. Ainsi, vous avez la garantie que vos données sont hébergées en France. La continuité de service est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
Polyvalence des métiers
En fonction de vos statuts réglementaires, votre Devoir de Conseil s'effectue dans le cadre de votre mission Conseil : CIF ou Courtage d'Assurance (COA) grâce à la mise en place de points de contrôle.
Expérience utilisateur de qualité
Parcours digital pédagogique complet dans le respect de la conformité pour ne rien oublier.
Automatisation des procédures
Une seule saisie pour une gestion unique de vos dossiers clients, l'ensemble de la chaîne de valeur est automatisée, dans le mieux disant, pour une productivité décuplée.
Sécurité
Une veille technique continue et des audits réguliers permettent un réajustement des paramètres de sécurité pour la meilleure sécurité informatique.
FAQ
Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients, le tout 100 % automatisé.
FEES AND YOU agit comme un véritable entonnoir de vente.
FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement pour garantir l’intégrité des données saisies en ligne. Les données sont sécurisées, sauvegardées et hébergées sur des serveurs dédiés au sein des services d’OVH à Roubaix.
Vous êtes propriétaire de toutes les données associées à votre compte, transactions incluses. FEES AND YOU ne fait que vous fournir un service.
Vous n’avez pas à vous soucier de vos obligations réglementaires, FEES AND YOU se charge, pour vous, de toute votre conformité, dans un parcours entièrement automatisé.
FEES AND YOU est un véritable assistant juridique dans le domaine de la conformité réglementaire et vous apporte un formalisme complet, avec des textes déjà rédigés, des espaces à personnaliser, des étapes bloquantes pour ne rien oublier et ne pas commettre d’erreur, dans la délivrance de votre Devoir de Conseil.
Nos documents réglementaires sont rédigés et mis à jour en continu, par nos juristes et avocats spécialisés en collaboration avec les associations professionnelles, l'AMF et l'ACPR.
C’est très simple, nous vous présentons FEES AND YOU au cours d’une Démo et si notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous convient, après paiement de l’abonnement et fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre (vos) compte(s). FEES AND YOU est une app web, full Digital, en mode SAAS.
Derrière FEES AND YOU se cache une équipe aguerrie et passionnée (développeurs, compliance, technologie IT et métiers, marketing et communication…) qui comprennent les enjeux et les besoins des CGP, CIF, IAS, et qui ont à cœur de contribuer à un Logiciel de Gestion de Patrimoine, porteur de sens et en évolution constante.
Toujours dans l’ombre mais toujours prêt à vous servir.
La MARKETPLACE FEES AND YOU est une fonctionnalité de FEES AND YOU qui complète, par la synchronisation de vos données, votre parcours réglementaire par un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI.
C’est zéro papier pour un dossier de vente 100 % automatisé !
En un clic, FEES AND YOU vous fait bénéficier d’un gain en temps, en facilité, en productivité :
- Votre Rapport de Mission/d’Adéquation comprend une ou plusieurs SCPI avec l’ensemble de la Gouvernance Produits
- Les données de la Connaissance Client saisies dans le parcours réglementaire alimentent le (les) Bulletin(s) de Souscription du ou (des) produit(s) sélectionné(s) pour un envoi en signature électronique au client
- Le (les) KYC est (sont) généré(s) automatiquement
- Le (les) dossier(s) de vente est (sont) adressé(s) directement au (x) différent(s) back-office des Sociétés de Gestion avec les pièces justificatives du client
FINI la multiplicité des actions à moitié digitalisées, des envois où il faut encore adresser, d’un côté par courriel, de l’autre par signature électronique ou manuscrite, ou par voie postale.
FEES AND YOU se charge de tout pour vous !
La MARKETPLACE FEES AND YOU est réservée strictement aux abonnés FEES AND YOU. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez signer une convention de distribution avec notre filiale FEES UP.
FEES AND YOU met à votre disposition le plus de produits possibles. Cependant, si certains produits sont manquants, veuillez nous contacter.
FEES AND YOU met à votre disposition un service de signature électronique pour envoyer l’ensemble de vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients afin qu’ils signent électroniquement pour une traçabilité avec valeur probante.
Vous êtes engagé pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction ou non renouvelable si vous le souhaitez.
Une licence FEES AND YOU correspond un droit d’utilisation personnel relatif à un compte créé intuitu personæ, c’est-à-dire pour une personne, et ne doit, en aucun cas, être partagée.
Vous devez en faire la demande afin que soit effectuer le paramétrage correspondant au nombre de comptes nécessaires. Le tarif des abonnements bénéficie d’une remise à partir de la deuxième licence.
FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires (MIA) et/ou Mandataires (de CIF), sur mesure, comprenant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.
Un abonnement pour les cabinets sans Mandataire : FEEZY CONFORMITE
Un abonnement pour les cabinets avec Mandataires : FEEZY CONFORMITE +
- Signatures électroniques
- Pré-Audit Conformité
- Book Compliance des procédures relatives à votre structure
- Préparation au contrôle par votre Association Professionnelle
- Assistance au contrôle de votre Association Professionnelle
- Préparation au contrôle par vos Autorités de Tutelle
- Assistance au contrôle de vos Autorités de Tutelle
Les abonnements, FEEZY CONFORMITE et FEEZY CONFORMITE +, bénéficient d’une remise pendant la première année sur présentation du KBIS et de l’ORIAS.
Les + :
- FEES AND YOU est le Logiciel de Gestion de Patrimoine le plus abouti et le plus innovant du marché 100 % automatisé
- Depuis 2015, FEES AND YOU aide les CGP, les CIF et les IAS dans la sécurisation de leurs procédures
- Vos documents réglementaires sont toujours à la pointe de la législation, déjà rédigés et prêts à être envoyés à vos clients
- FEES AND YOU vous offre la simplicité, la sécurité et la sérénité à travers un guichet unique, pour vous aider au quotidien, dans la gestion de votre formalisme et de votre transactionnel
- En un clic, vous réalisez toutes vos obligations réglementaires et vous avez accès à tous nos produits référencés
- FEES AND YOU vous fait bénéficier d’une MARKETPLACE innovante pour la distribution de vos SCPI
- FINI les copier/coller, les connexions/déconnexions/reconnexions !
- Zéro papier !
- Une seule saisie et tout s’automatise !
FEES AND YOU transforme votre environnement de contraintes en environnement de croissance !
Vos démarches réglementaires
sont ainsi simplifiées !
Tous vos documents réglementaires sont envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.