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Un guichet unique pour votre conformité
et votre transactionnel

Votre vie facilitée en toute simplicité.
Le logiciel de gestion de patrimoine qui travaille pour vous.

FEEZY Conformité

80 € HT par utilisateur / mois
  • Document d’Entrée en Relation (DER)
  • Connaissance Client / KYC
  • Catégorisation du client / FACTA / PPE
  • Profil de Risque / Cartographie LCB-FT
  • Lettre de Mission
  • Rapport de Mission / d’Adéquation / RTO
  • Calcul coûts et frais liés
  • Gouvernance produit / SRRI / Marché cible
  • Tableau de suivi du formalisme
  • Collecte des pièces justificatives clients
  • Envoi des documents réglementaires au client
  • Actes de gestion
  • Marketplace / Souscription en ligne
  • Signature Electronique *
  • Mise en conformité annuelle du client

FEEZY Conformité +

150 € HT par utilisateur / mois
  • Document d’Entrée en Relation (DER)
  • Connaissance Client / KYC
  • Catégorisation du client / FACTA / PPE
  • Profil de Risque / Cartographie LCB-FT
  • Lettre de Mission
  • Rapport de Mission / d’Adéquation / RTO
  • Calcul coûts et frais liés
  • Gouvernance produit / SRRI / Marché cible
  • Tableau de suivi du formalisme
  • Collecte des pièces justificatives clients
  • Envoi des documents réglementaires au client
  • Actes de gestion
  • Marketplace / Souscription en ligne
  • Signature Electronique *
  • Mise en conformité annuelle du client
  • Bibliothèque de DICI
  • Import / Export du Questionnaire Patrimonial
  • Allocation d'actifs personnalisée
  • Partage d'allocation d'actifs personnalisée
  • Arborescence personnalisée
  • Arborescence des activités IAS, CIF
  • Arborescence des activités des Mandataires
  • Multi-statuts réglementaires
  • Gestion des habilitations
  • Gestion de groupe de collaborateurs
  • Travail collaboratif / Partage des fiches clients

Sur mesure

Spécialiste en développement sur mesure, nous vous accompagnons dans votre projet de logiciel spécifique pour répondre à vos problématiques.
  • Module Web Client
  • Contrôle automatique de pièces justificatives
  • Transfert des pièces vers votre back-office
  • Création automatique de fiches clients
  • API pour intégration dans votre SI
  • Et plus encore...

* Signature Electronique en option

Pour payer les services de signature électronique minimum de paiement 100 € HT.
3 packs de documents sont générés par dossier client.
  • Entrée en Relation (Document d’Entrée en Relation, Profil de risque, Lettre de Mission) = 1 € HT
  • Rapport de Mission / d'Adéquation, RTO… = 1 € HT
  • KYC et Bulletin de Souscription = 1 € HT

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