Notre Kit de procédures CGP comprend l’ensemble des procédures obligatoires que vous devez mettre en place pour exercer votre ou (vos) activité(s).
Que vous soyez Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseil en Investissements Financiers (CIF) ou Courtier d’Assurance (IAS), vous devez écrire des procédures décrivant les activités réglementées de votre cabinet.
Fees and You vous aide à les mettre en œuvre.
Les procédures sont rédigées et personnalisées pour vous simplifier la vie en cas de contrôle de votre association professionnelle ou AMF ou ACPR.
Les registres vous sont fournis sous format excel afin que vous puissiez les renseigner si un événement se produisait.
Les procédures que vous mettez en place, en cas de mécontentement d’un de vos clients ou prospects, en vue d’un traitement raisonnable et rapide de leurs réclamations
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
Le tarif de l’ensemble des Procédures écrites de votre cabinet est calculé sur la base d’une prestation forfaitaire en fonction : de la taille de la structure, du nombre de vos collaborateurs, du nombre de vos clients, de la prestation à réaliser.