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Devoir de Conseil

Document d'Entrée en Relation

Maximisez votre efficacité avec notre Document d’Entrée en Relation (DER). Automatisation, conformité et personnalisation sont au cœur de notre offre pour une relation client optimisée.

Entree en relation

Conformité

Respect des normes AMF et ACPR

Automatisation

Simplification des processus administratifs.

Personnalisation

Solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Optimisation de la Relation Client :

L'impact du DER en Gestion de Patrimoine​

Le Document d’Entrée en Relation (DER) est un élément crucial pour les Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseils en Investissements Financiers (CIF) ou les Intermédiaires en Assurance (IAS).

En effet, le DER doit être remis au client ou client potentiel lors de l’Entrée en Relation. Il constitue la première étape de l’information pré-contractuelle. 

0 Minutes
par dossier client
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avec Fees and You :

Automatisation et Conformité du DER

Alignement avec les Normes AMF et ACPR
pour CGP, CIF et IAS

L’innovation de Fees and You dans l’automatisation du Document d’Entrée en Relation (DER) révolutionne la manière dont les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseillers en Investissements Financiers (CIF), et les Intermédiaires en Assurance (IAS) gèrent la conformité.

Cette avancée technologique assure une personnalisation du DER en totale adéquation avec les recommandations de l’AMF et de l’ACPR, garantissant une conformité rigoureuse et une gestion optimisée de la relation client.

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CGP CIF IAS

Optimisation pour la Conformité :

Adaptation aux Normes de l'AMF et de l'ACPR :

Notre système ajuste automatiquement le DER pour répondre précisément aux exigences réglementaires, offrant une personnalisation conforme et ciblée.

Mise à Jour Réglementaire Automatisée :

Connecté en continu à la base de données de l'ORIAS, notre système garantit une mise à jour automatique des statuts réglementaires, assurant une conformité et une précision constante des informations.

En choisissant Fees and You, les professionnels du secteur financier s’assurent un processus d’Entrée en Relation non seulement automatisé mais également en parfaite conformité avec les normes réglementaires en constante évolution.

Personnalisation de votre
Document d'Entrée en Relation par Fees and You

Notre solution offre une personnalisation inégalée du DER, adaptée spécifiquement aux besoins des CGP, CIF, et IAS.

Personnalisation Avancée :

Identification du conseiller :

Votre DER est personnalisé avec votre identité, votre photo de profil, votre logo, un QR Code, les coordonnées de votre entreprise etc.

Autorisations et Accréditations Professionnelles :

Vos qualifications sont mises en avant de manière optimale pour établir votre crédibilité auprès des clients.

La qualification du conseil :

En fonction de vos statuts, nos algorithmes indiquent les choix et conditions des missions que vous pouvez délivrer à votre client pour une information indispensable.

Présentation des Partenaires et Fournisseurs :

Notre système vous permet de présenter clairement vos partenaires et fournisseurs, assurant une transparence totale.

Détail de la Politique de Rémunération :

Toutes vos sources de rémunération dans le cadre de vos différentes missions, sont clairement indiquées, offrant une transparence financière totale.

Intégration des Données à caractère personnel :

L’information porte également sur les Données à caractère personnel que vous collectez et transmettez dans le cadre de vos activités. L’ensemble des droits relatifs au RGPD sont précisés ainsi que le nom du responsable du traitement au sein de votre entreprise et les coordonnées de la CNIL.

Traitement des réclamations :

Parce qu’il est indispensable de communiquer les conditions dans lesquelles les réclamations peuvent être traitées, un algorithme les personnalise pour vous.

Médiations, Autorités de Tutelles :

Tout est indiqué pour ne pas faire défaut à la réglementation.

Associations Professionnelles :

En fonction de l’Association Professionnelle à laquelle vous adhérez, celle-ci est automatiquement reprise dans votre DER.

Conformité Réglementaire Dynamique avec Fees and You

Fees and You s’adapte de manière dynamique aux changements réglementaires, assurant que votre DER reste toujours conforme aux dernières exigences légales.

Adaptabilité Réglementaire :

Mise à Jour Automatique :

Les changements dans la base de données de l'ORIAS sont immédiatement reflétés dans votre DER, garantissant une conformité continue.

Support d'Experts :

Notre équipe d'informaticiens et de juristes veille à ce que toutes les mises à jour soient précises et conformes aux dernières réglementations..

Support d'Experts :

Notre équipe d'informaticiens et de juristes veille à ce que toutes les mises à jour soient précises et conformes aux dernières réglementations..

Document d'Entrée en Relation :

Intégration avec nos autres Fonctionnalités

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Automatisation :

L’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de Devoir de Conseil est entièrement automatisé entraînant la génération des documents.

Gouvernance Produits

La présentation et le comparatif des produits sont intégrés dans les différents documents réglementaires.

Déclaration D'adéquation

Les informations saisie lors de votre parcours de Devoir de Conseil, sont automatiquement reportées dans votre Rapports de Mission/d’Adéquation

Coûts et frais liés

Les tarifs présentés dans le DER servent de base pour le calcul automatique des coûts et frais liés.

Signature Électronique

Le DER peut être signé électroniquement, offrant une expérience utilisateur fluide et conforme aux normes actuelles avec l’assurance d’une traçabilité probante.

Coffre fort numérique :

L’ensemble de vos documents et dossiers clients sont classés et archivés dans une GED vous permettant les retrouver instantanément.

Devenez partenaire

Fees and You, une Solution optimale pour les Professionnels Financiers

Le Document d’Entrée en Relation Fees and You offre une solution complète et optimale pour les CGP, CIF, et IAS, établissant une relation de confiance, conforme et optimisée avec leurs clients.

Programez votre Démo

Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans la digitalisation de leurs documents de conformité réglementaire

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