Conçu pour simplifier la conformité des professionnels réglementés des Conseillers en Gestion de patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaires en Assurance (IAS)…
Notre logiciel de gestion de patrimoine est conçu pour simplifier et optimiser chaque aspect de votre activité. Avec des fonctionnalités puissantes et intuitives, vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : offrir le meilleur service à vos clients.
Libérez-vous des tâches administratives fastidieuses.
Des analyses approfondies pour assurer une conformité sans faille.
Protégez les données sensibles de vos clients.
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Automatisez les tâches répétitives et concentrez-vous sur l’essentiel.
Rejoignez une communauté de professionnels convaincus.
Un logiciel fiable et toujours accessible.
Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne dans vos phases de conformité, vente et suivi de dossiers clients, le tout automatisé. Notre plateforme agit comme un entonnoir de vente efficace et intuitif.
Absolument. FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement avancés pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données. Elles sont stockées de manière sécurisée sur des serveurs dédiés chez OVH à Roubaix.
Oui, vous êtes le propriétaire exclusif de toutes les données associées à votre compte sur FEES AND YOU, y compris les transactions.
FEES AND YOU prend en charge toute votre conformité réglementaire dans un parcours entièrement automatisé, vous libérant de cette préoccupation.
FEES AND YOU sert d’assistant juridique en matière de conformité réglementaire, offrant un formalisme complet avec des textes pré-rédigés, des espaces personnalisables et des étapes bloquantes pour éviter les erreurs dans votre Devoir de Conseil.
Nos documents réglementaires sont constamment révisés et mis à jour par nos juristes et avocats en collaboration avec les associations professionnelles, l’AMF et l’ACPR.
L’intégration est simple. Nous vous présentons FEES AND YOU lors d’une démo, et après l’abonnement et la fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre ou vos comptes. FEES AND YOU est une application web full digital en mode SAAS.
La Plateforme SCPI de FEES AND YOU synchronise vos données réglementaires avec un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI, offrant un processus de vente 100 % automatisé et sans papier.
FEES AND YOU propose une large gamme de produits. Si certains produits manquent, n’hésitez pas à nous contacter.
Oui, FEES AND YOU offre un service de signature électronique pour envoyer vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients pour une signature électronique sécurisée.
L’abonnement à FEES AND YOU est un engagement d’un an, renouvelable par tacite reconduction ou non selon votre choix.
Une licence FEES AND YOU est personnelle et liée à un seul compte. Elle ne doit pas être partagée.
Pour obtenir plusieurs licences, faites-en la demande pour que nous puissions effectuer le paramétrage nécessaire. Des remises sont disponibles à partir de la deuxième licence.
Oui, FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires sur mesure, incluant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.
FEES AND YOU est une solution complète et innovante pour la gestion de patrimoine, offrant simplicité, sécurité et sérénité. Vous bénéficiez d’une marketplace pour la distribution de SCPI, d’une automatisation complète de vos obligations réglementaires, et d’un accès à tous nos produits référencés.
