Démonstration
du Logiciel de Gestion de Patrimoine
Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS dans leur processus de Devoir de Conseil.
Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.
FAQ
Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients, le tout 100 % automatisé.
FEES AND YOU agit comme un véritable entonnoir de vente.
FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement pour garantir l’intégrité des données saisies en ligne. Les données sont sécurisées, sauvegardées et hébergées sur des serveurs dédiés au sein des services d’OVH à Roubaix.
Vous êtes propriétaire de toutes les données associées à votre compte, transactions incluses. FEES AND YOU ne fait que vous fournir un service.
Vous n’avez pas à vous soucier de vos obligations réglementaires, FEES AND YOU se charge, pour vous, de toute votre conformité, dans un parcours entièrement automatisé.
FEES AND YOU est un véritable assistant juridique dans le domaine de la conformité réglementaire et vous apporte un formalisme complet, avec des textes déjà rédigés, des espaces à personnaliser, des étapes bloquantes pour ne rien oublier et ne pas commettre d’erreur, dans la délivrance de votre Devoir de Conseil.
Nos documents réglementaires sont rédigés et mis à jour en continu, par nos juristes et avocats spécialisés en collaboration avec les associations professionnelles, l'AMF et l'ACPR.
C’est très simple, nous vous présentons FEES AND YOU au cours d’une Démo et si notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous convient, après paiement de l’abonnement et fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre (vos) compte(s). FEES AND YOU est une app web, full Digital, en mode SAAS.
Derrière FEES AND YOU se cache une équipe aguerrie et passionnée (développeurs, compliance, technologie IT et métiers, marketing et communication…) qui comprennent les enjeux et les besoins des CGP, CIF, IAS, et qui ont à cœur de contribuer à un Logiciel de Gestion de Patrimoine, porteur de sens et en évolution constante.
Toujours dans l’ombre mais toujours prêt à vous servir.
La MARKETPLACE FEES AND YOU est une fonctionnalité de FEES AND YOU qui complète, par la synchronisation de vos données, votre parcours réglementaire par un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI.
C’est zéro papier pour un dossier de vente 100 % automatisé !
En un clic, FEES AND YOU vous fait bénéficier d’un gain en temps, en facilité, en productivité :
- Votre Rapport de Mission/d’Adéquation comprend une ou plusieurs SCPI avec l’ensemble de la Gouvernance Produits
- Les données de la Connaissance Client saisies dans le parcours réglementaire alimentent le (les) Bulletin(s) de Souscription du ou (des) produit(s) sélectionné(s) pour un envoi en signature électronique au client
- Le (les) KYC est (sont) généré(s) automatiquement
- Le (les) dossier(s) de vente est (sont) adressé(s) directement au (x) différent(s) back-office des Sociétés de Gestion avec les pièces justificatives du client
FINI la multiplicité des actions à moitié digitalisées, des envois où il faut encore adresser, d’un côté par courriel, de l’autre par signature électronique ou manuscrite, ou par voie postale.
FEES AND YOU se charge de tout pour vous !
La MARKETPLACE FEES AND YOU est réservée strictement aux abonnés FEES AND YOU. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez signer une convention de distribution avec notre filiale FEES UP.
FEES AND YOU met à votre disposition le plus de produits possibles. Cependant, si certains produits sont manquants, veuillez nous contacter.
FEES AND YOU met à votre disposition un service de signature électronique pour envoyer l’ensemble de vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients afin qu’ils signent électroniquement pour une traçabilité avec valeur probante.
Vous êtes engagé pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction ou non renouvelable si vous le souhaitez.
Une licence FEES AND YOU correspond un droit d’utilisation personnel relatif à un compte créé intuitu personæ, c’est-à-dire pour une personne, et ne doit, en aucun cas, être partagée.
Vous devez en faire la demande afin que soit effectuer le paramétrage correspondant au nombre de comptes nécessaires. Le tarif des abonnements bénéficie d’une remise à partir de la deuxième licence.
FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires (MIA) et/ou Mandataires (de CIF), sur mesure, comprenant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.
Un abonnement pour les cabinets sans Mandataire : FEEZY CONFORMITE
Un abonnement pour les cabinets avec Mandataires : FEEZY CONFORMITE +
- Signatures électroniques
- Pré-Audit Conformité
- Book Compliance des procédures relatives à votre structure
- Préparation au contrôle par votre Association Professionnelle
- Assistance au contrôle de votre Association Professionnelle
- Préparation au contrôle par vos Autorités de Tutelle
- Assistance au contrôle de vos Autorités de Tutelle
Les abonnements, FEEZY CONFORMITE et FEEZY CONFORMITE +, bénéficient d’une remise pendant la première année sur présentation du KBIS et de l’ORIAS.
Les + :
- FEES AND YOU est le Logiciel de Gestion de Patrimoine le plus abouti et le plus innovant du marché 100 % automatisé
- Depuis 2015, FEES AND YOU aide les CGP, les CIF et les IAS dans la sécurisation de leurs procédures
- Vos documents réglementaires sont toujours à la pointe de la législation, déjà rédigés et prêts à être envoyés à vos clients
- FEES AND YOU vous offre la simplicité, la sécurité et la sérénité à travers un guichet unique, pour vous aider au quotidien, dans la gestion de votre formalisme et de votre transactionnel
- En un clic, vous réalisez toutes vos obligations réglementaires et vous avez accès à tous nos produits référencés
- FEES AND YOU vous fait bénéficier d’une MARKETPLACE innovante pour la distribution de vos SCPI
- FINI les copier/coller, les connexions/déconnexions/reconnexions !
- Zéro papier !
- Une seule saisie et tout s’automatise !
FEES AND YOU transforme votre environnement de contraintes en environnement de croissance !