C’est pourquoi Fees and You a développé un logiciel de signature électronique performant, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’assurance et de la finance.
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L’authentification pour signer électroniquement s’effectue avec un code reçu sur le téléphone mobile. Cela garantit la sécurité de vos documents en empêchant toute modification de l’identité du ou des signataire(s). La signature électronique d’un document est traçable et peut être consultée à tout moment dans votre Espace.
La signature électronique est fluide, simple et utile. Le document est envoyé par courriel et signé via un code SMS. Vos clients peuvent signer électroniquement directement à partir de leur téléphone portable, ce qui permet une meilleure réactivité et une rapidité de traitement de vos dossiers.
Avec notre logiciel de signature électronique, vous faîtes signer électroniquement les documents suivants : Document d’Entrée en Relation, Connaissance Client (KYC), Lettre de Mission, Rapport de Mission, RTO, Bulletin de Souscription SCPI, etc.
Votre document est envoyé à votre client afin qu'il le signe électroniquement (Document d’Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission, Rapport de Mission / d'Adéquation) accompagné de la demande de signature électronique, en face à face ou à distance à partir d’une tablette ou de votre PC/MAC.
Votre client reçoit un courriel qui l’invite à télécharger le document à signer. Il peut accepter ou refuser de le signer. S’il accepte, le client reçoit sur son mobile personnel un code SMS à usage unique. La signature électronique est authentifiée par un pictogramme sur la dernière page du document, qui vaut paraphes et signature. Votre client signe électroniquement directement à partir de son téléphone portable.
Une fois la signature électronique effectuée, vous et votre client êtes avertis par un e-mail contenant les documents signés. Si le dossier n’est pas signé par le client, vous en êtes également averti. Le dossier de signature électronique est archivé dans l'application Fees and You et est disponible à tout moment.
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
