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Logiciel de Signature Electronique pour les CGP, CIF, IAS

La signature électronique de "Fees and You" offre une solution sécurisée et conforme, spécialement conçue pour les CGP, CIF, et IAS. Elle facilite la finalisation de vos documents réglementaires et transactionnels pour un confort de travail inégalé.

+ 1500 CGP Satisfait !

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Découvrez Notre Logiciel de Signature Électronique Avancé

Notre logiciel de signature électronique intègre des fonctionnalités avancées pour assurer une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Conçu pour répondre à vos exigences spécifiques, nos signatures électroniques sont à valeur probante, vous assurant la traçabilité de vos documents par horodatage.

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Transactions Sécurisées
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de Satisfaction Client

Optez pour une solution de signature électronique performante et facile à utiliser

En tant que CGP, CIF, Courtiers IAS, vous êtes confronté à des processus réglementaires et de souscription complexes. La dématérialisation est un élément clé de la transformation digitale du marché de la finance et de l’assurance. L’utilisation de la signature électronique est la solution qui vous fait gagner du temps, améliore la sécurité de vos documents et simplifie vos démarches administratives.

C’est pourquoi Fees and You a développé un logiciel de signature électronique performant, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’assurance et de la finance.

Fees and You - vidéo présentation

Gagnez du temps grâce à la signature électronique

La signature électronique vous permet de supprimer les contraintes de mise sous enveloppe et de délais postaux, ce qui vous fait gagner du temps.
Avec notre logiciel, faîtes signer vos dossiers directement depuis votre ordinateur ou tablette, en toute sécurité.

Envoyez vos documents à vos clients pour signature électronique

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Sécurité renforcée pour vos documents

L’authentification pour signer électroniquement s’effectue avec un code reçu sur le téléphone mobile. Cela garantit la sécurité de vos documents en empêchant toute modification de l’identité du ou des signataire(s). La signature électronique d’un document est traçable et peut être consultée à tout moment dans votre Espace.

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Réactivité améliorée

La signature électronique est fluide, simple et utile. Le document est envoyé par courriel et signé via un code SMS. Vos clients peuvent signer électroniquement directement à partir de leur téléphone portable, ce qui permet une meilleure réactivité et une rapidité de traitement de vos dossiers.

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CGP CIF IAS

Quels types de documents pouvez-vous faire signer ?

Avec notre logiciel de signature électronique, vous faîtes signer électroniquement les documents suivants : Document d’Entrée en Relation, Connaissance Client (KYC), Lettre de Mission, Rapport de Mission, RTO, Bulletin de Souscription SCPI, etc.

Fees and You envoi par mail le document à signer

Votre document est envoyé à votre client afin qu'il le signe électroniquement (Document d’Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission, Rapport de Mission / d'Adéquation) accompagné de la demande de signature électronique, en face à face ou à distance à partir d’une tablette ou de votre PC/MAC.

Votre client reçoit un email et signe par sms SMS

Votre client reçoit un courriel qui l’invite à télécharger le document à signer. Il peut accepter ou refuser de le signer. S’il accepte, le client reçoit sur son mobile personnel un code SMS à usage unique. La signature électronique est authentifiée par un pictogramme sur la dernière page du document, qui vaut paraphes et signature. Votre client signe électroniquement directement à partir de son téléphone portable.

Vous et votre client recevez la copie contre-signée

Une fois la signature électronique effectuée, vous et votre client êtes avertis par un e-mail contenant les documents signés. Si le dossier n’est pas signé par le client, vous en êtes également averti. Le dossier de signature électronique est archivé dans l'application Fees and You et est disponible à tout moment.

Nous avons déjà aidé plus de 1500 CGP à être en conformité et à gagner en efficacité.

Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité. 

Programez votre Démo

Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans leur processus de Devoir de Conseil

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