Fees and You révolutionne la création de vos Lettres de Mission en générant d’une manière automatisée de Lettres de Mission rédigées en fonction de la mission que vous souhaitez délivrer à votre client.
Notre solution innovante, intégrant des technologies avancées, assure une personnalisation et une conformité réglementaire répondant aux besoins spécifiques des CGP, CIF, et IAS.
Fees and You vous propose une bibliothèque complète de modèles de Lettres de Mission.
Notre système avancé, doté d’Intelligence Artificielle, analyse les détails spécifiques de chacun de vos clients, leurs profils et besoins, pour suggérer des clauses personnalisées, transformant ainsi chaque Lettre de Mission en un document unique, parfaitement rédigé et conforme aux réglementations en vigueur.
Fees and You a mis en œuvre pour vous tout un parcours de création pour la génération automatique de vos Lettres de Mission grâce à des algorithmes qui travaillent pour vous. Tous les éléments attendus sont déjà indiqués, vous n’avez plus qu’à renseigner certains champs, sélectionner, cocher, indiquer votre choix de mission et ainsi obtenir une génération personnalisée, le logiciel se chargeant de rédiger votre Lettre de Mission.
Commencez par définir l'origine de la relation client, qu'il s'agisse d'un acte de démarchage, d'une recommandation, ou d'autres interactions en cliquant sur votre choix. Cette étape initiale est cruciale pour établir le contexte de la relation.
Spécifiez clairement en sélectionnant le type de mission envisagée, que ce soit pour une prestation de Conseil en Investissements Financiers (CIF), une prestation en courtage en assurance (IAS), ou une prestation immobilière.
Abordez avec votre client les différentes stratégies financières lors des premiers échanges, telles que les placements en SCPI de rendement, les assurances-vie, les contrats de CAPI, les placements financiers défiscalisant, et d'autres produits financiers pertinents. Une fois, la stratégie financière définie, cliquez sur ce choix.
Organisez et priorisez les besoins de votre client, tels que la préparation de la retraite, la planification successorale, ou l'optimisation fiscale, etc. Ces informations sont essentielles pour personnaliser votre Lettre de Mission et vous assurer qu'elle répond précisément aux attentes de votre client. Une liste de champs vous est proposé, vous n’avez plus qu’à cliquer pour les sélectionner.
Un graphique décrit votre mode de travail, avec l’ensemble des modalités d’informations, du déroulement de votre mission à la suite envisagée au suivi à travers le temps.
Décrivez le déroulement de l'opération envisagée en vous adressant directement au client, en reformulant ses besoins et en expliquant comment vous comptez y répondre. Par exemple, abordez les questions relatives à la retraite en détaillant les options et les stratégies envisagées.
Fees and You intègre les critères ESG, pour recueillir, à l’aide d’un questionnaire complet, les préférences en matière ESG de votre client.
Informez clairement votre client sur les coûts et frais associés à votre mission et aux produits que vous êtes en mesure de possiblement lui préconiser. Selon votre statut réglementé, vous pouvez opter pour des honoraires de conseil ou indiquer les commissions sur l'intermédiation de produits.
Votre client est informé de votre mode de réévaluation concernant les risques et stratégies d’investissements, la gestion des conflits d’intérêts, la résolution des différents et des litiges, etc, tout est déjà rédigé pour une simplification optimale.
La fonctionnalité de la Lettre de Mission s’intègre avec les autres modules du logiciel, renforçant l’efficacité et la précision de la gestion de la relation client.
L’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de Devoir de Conseil est entièrement automatisé entraînant la génération de documents rédigés.
Le logiciel intègre un catalogue produit, comprenant : La présentation et le comparatif des produits, avec leurs spécificités, sont intégrés dans vos différents documents réglementaires.
Les informations essentielles recueillies lors de la phase de connaissance client sont automatiquement intégrées dans la Lettre de Mission.
Votre Lettre de Mission est classée et archivée dans le dossier de votre client au sein d’une GED vous permettant de retrouver vos documents instantanément.
Les informations saisies dans le KYC se dupliqueront automatiquement dans le ou les bulletins de souscription de la ou des SCPI choisie(s) une fois votre parcours de Devoir de Conseil effectué.
Vous finalisez l‘envoi de votre Lettre de Mission à votre client grâce à notre service de signatures électroniques sécurisé vous garantissant une traçabilité à valeur probante avec horodatage.
Fees and You vous fait bénéficier d’un gain de temps significatif, d’une conformité réglementaire assurée, et d’une personnalisation poussée grâce à des algorithmes qui vous permettent de ne plus vous soucier de la rédaction de votre Lettre de Mission. L’intégration intuitive des règles réglementaires réduit le risque d’erreurs ou d’omissions.
Fees and You intègre les dernières réglementations, assurant une conformité totale avec les normes en vigueur conformément aux directives de l’AMF et/ou de l’ACPR. La fonctionnalité de la Lettre de Mission est régulièrement mise à jour pour rester pertinente et efficace.
En choisissant Fees and You pour la création et la génération automatique de vos Lettres de Mssion, vous optez pour une solution qui allie efficacité, gain de temps, conformité et personnalisation. Notre logiciel est conçu pour répondre à vos exigences spécifiques, offrant un processus simplifié qui garantit des résultats précis et conformes aux normes réglementaires.
