Parcours de
Devoir de Conseil
et votre efficacité dans l’exercice de votre métier en Gestion de Patrimoine
Fees and You est un logiciel de gestion de patrimoine en modes SAAS intégrant une plateforme technologique innovante conçue pour les professionnels de la gestion de patrimoine, offrant une gamme complète de solutions pour assurer leur conformité réglementaire et optimiser leurs processus opérationnels.
CGP CIF IAS
Notre mission
Fees and You agit comme un véritable assistant personnel juridique en vous offrant une expérience sans égale et en toute sécurité
En simplifiant la législation pour mettre fin à votre cauchemar réglementaire et aux méandres de la conformité, Fees and You vous permet de vous concentrer sur votre objectif : conseiller et guider vos clients vers un avenir financier sur mesure.
Cette avancée technologique assure une personnalisation du DER en totale adéquation avec les recommandations de l'AMF et de l'ACPR, garantissant une conformité rigoureuse et une gestion optimisée de la relation client.
Notre Solution Clé en main
Solution tout en un, de bout en bout de la chaîne de valeur, avec une seule saisie des données du client pour simplifier votre quotidien particulièrement réglementé .
Une regtech générant la rédaction automatisée des documents juridiques de conformité.
Principales fonctionnalités :
Document Entrée en Relation
Facilitez l'Entrée en Relation avec vos clients grâce à notre outil intuitif, garantissant une première impression professionnelle et conforme.
Connaissance Client (KYC)
Recueillez, générez et gérez efficacement les informations essentielles de vos clients pour personnaliser vos services et conseils.
Lutte contre le Blanchiment d'Argent
Renforcez vos mesures de prévention contre le blanchiment d'argent avec notre système avancé, assurant une conformité totale.
Lettre de Mission
Générez automatiquement et gérez des lettres de mission claires et détaillées, établissant des relations transparentes et structurées avec vos clients.
Déclarations d'Adéquation
Assurez-vous que vos conseils et produits sont parfaitement adaptés aux besoins et objectifs de vos clients et générez automatiquement votre déclaration d’adéquation.
Gouvernance des Instruments Financiers
Gérez la gouvernance des produits financiers de manière efficace, en respectant les normes réglementaires les plus strictes.
Coûts et Frais Liés
Offrez une transparence totale sur les coûts et frais liés calculés automatiquement, et renforcer la confiance et la satisfaction de vos clients.
RTO
La convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre rapport de mission
Devenez partenaire
Fees and You, une Solution optimale pour les Professionnels Financiers
Ne perdez plus de temps à gérer manuellement vos obligations de conformité, et concentrez vous sur l’essentiel : vos relations clients et votre activité de conseil.
Programez votre Démo
Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans la digitalisation de leurs documents de conformité réglementaire
