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Inscription CGP, CIF, IAS

Automatisez votre activité de Devoir de Conseil

Le Logiciel de Gestion de Patrimoine tout-en-un qui automatise votre activité avec une seule saisie des données client.

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Fonctionnalités principales

Si vous êtes un CGP, CIF ou un Courtier IAS, vous savez à quel point la gestion de la conformité peut être complexe et fastidieuse. C’est pourquoi le logiciel Feezy Conformité offre des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre à vos besoins

Entrée en Relation (DER)

Votre Document d’Entrée en Relation est créé en quelques clics

Questionnaire Patrimonial

Remplissez les obligations réglementaires

Lutte Contre le Blanchiment

Optimisez votre lutte contre le blanchiment d’argent

Lettre de Mission

Différents modèles de Lettres de Mission sont à votre disposition

Déclaration d’Adéquation

Un rapport complet pour comparer différents produits

Gouvernance produits

Vous disposez d’un catalogue produits, constamment mis à jour

Coûts et frais liés

Un logiciel de calcul de coûts et de frais liés aux transactions financières

RTO

La convention RTO est automatiquement éditée et jointe à votre rapport de mission

FAQ Fees and You

Votre Solution de conformité Automatisée

À quoi me sert FEES AND YOU ?

Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne dans vos phases de conformité, vente et suivi de dossiers clients, le tout automatisé. Notre plateforme agit comme un entonnoir de vente efficace et intuitif.

Absolument. FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement avancés pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données. Elles sont stockées de manière sécurisée sur des serveurs dédiés chez OVH à Roubaix.

Oui, vous êtes le propriétaire exclusif de toutes les données associées à votre compte sur FEES AND YOU, y compris les transactions.

FEES AND YOU prend en charge toute votre conformité réglementaire dans un parcours entièrement automatisé, vous libérant de cette préoccupation.

FEES AND YOU sert d’assistant juridique en matière de conformité réglementaire, offrant un formalisme complet avec des textes pré-rédigés, des espaces personnalisables et des étapes bloquantes pour éviter les erreurs dans votre Devoir de Conseil.

Nos documents réglementaires sont constamment révisés et mis à jour par nos juristes et avocats en collaboration avec les associations professionnelles, l’AMF et l’ACPR.

L’intégration est simple. Nous vous présentons FEES AND YOU lors d’une démo, et après l’abonnement et la fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre ou vos comptes. FEES AND YOU est une application web full digital en mode SAAS.

La Plateforme SCPI de FEES AND YOU synchronise vos données réglementaires avec un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI, offrant un processus de vente 100 % automatisé et sans papier.

Est-ce que je trouve tous les produits dans FEES AND YOU ?

FEES AND YOU propose une large gamme de produits. Si certains produits manquent, n’hésitez pas à nous contacter.

Oui, FEES AND YOU offre un service de signature électronique pour envoyer vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients pour une signature électronique sécurisée.

L’abonnement à FEES AND YOU est un engagement d’un an, renouvelable par tacite reconduction ou non selon votre choix.

Une licence FEES AND YOU est personnelle et liée à un seul compte. Elle ne doit pas être partagée.

Pour obtenir plusieurs licences, faites-en la demande pour que nous puissions effectuer le paramétrage nécessaire. Des remises sont disponibles à partir de la deuxième licence.

Oui, FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires sur mesure, incluant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.

FEES AND YOU est une solution complète et innovante pour la gestion de patrimoine, offrant simplicité, sécurité et sérénité. Vous bénéficiez d’une marketplace pour la distribution de SCPI, d’une automatisation complète de vos obligations réglementaires, et d’un accès à tous nos produits référencés.

FEES AND YOU utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer.