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La Solution Connaissance Client par Fees and You

Le Guide Complet pour
les CGP, CIF et IAS
Gestion simplifiée de la Connaissance Client (KYC)

Adopté par + de 1500 CGP !

Identité
Famiille
Profession
Revenus
Patrimoine
Profil de Risque
Expérience en Placement
Préférence ESG

Conformité et Personnalisation au Cœur de la Relation Client

Dans le secteur hautement réglementé des Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseils en Investissements Financiers (CIF) ou les Intermédiaires en Assurance (IAS), une connaissance approfondie du client est essentielle.

Fees and You vous offre une solution qui conjugue expertise en gestion du patrimoine et technologie de pointe pour une gestion de la relation client à la fois conforme et personnalisée.

Automatisation et Conformité du Processus KYC

La législation impose des normes strictes pour la connaissance du client (KYC). Fees and You répond à ces exigences en vous facilitant la collecte et l’analyse des informations essentielles. Le KYC est un questionnaire essentiel dans les documents réglementaires pré-contractuels et vous devez préciser à votre client l’importance de vous fournir des informations exactes et actualisées.

Gestion Optimisée des Informations KYC

Collecte Efficace des Informations

Notre système simplifie la collecte des données financières, des objectifs et des besoins des clients.

Vérification Rigoureuse de l'Identité

Une identification précise et rapide du client est réalisé, un pilier fondamental du KYC.

Gestion Optimisée des Justificatifs

Le logiciel enregistre, analyse et classe automatiquement les documents et justificatifs nécessaires pour une connaissance client approfondie.

Connaissance Client pour Professionnels Financiers

Personnalisation Avancée dans la Connaissance Client (KYC)

Fees and You permet une analyse détaillée de chaque profil client, offrant une personnalisation sans précédent pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Points Clés :

Questionnaire :

Éléments conformes aux procédures RGPD, AMF, ESMA et ACPR.

Saisie unique des Données :

Alimentation automatique des données dans l’ensemble des documents de conformité réglementaires.

Recommandations Personnalisées :

Délivrance de conseils sur mesure basés sur une compréhension approfondie du client par la connaissance de ses données.

En choisissant Fees and You, les professionnels du secteur financier s’assurent d’un processus d’Entrée en Relation non seulement automatisé mais également en parfaite conformité avec les normes réglementaires en constante évolution.

Personnalisation Avancée :

Collecte Efficace des Informations KYC avec Fees and You

Fees and You simplifie considérablement votre processus de collecte des informations KYC, en se concentrant sur les aspects financiers essentiels de vos clients afin que vous puissiez apprécier leur situation.

Analyse des Besoins et des Projets :

Détermination précise de l'expérience financière du client, de ses préférences ESG, de son appétence au risque, de sa capacité à subir des pertes, de ses objectifs d'investissement, de son horizon de placement et de tout élément qui pourrait permettre d’adapter un produit au profil du client pour une parfaite adéquation.

Actualisation des Données :

Mise en conformité des données recueillies via l’envoi au client d’un questionnaire de mise à jour des données a minima une fois par an.

Conservation efficace des données :

Nos systèmes informatiques permettent de conserver l’ensemble des données recueillies (questionnaire et justificatifs) d’une manière efficace, conforme aux directives RGPD, AMF, ESMA, et ACPR.

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Trois Options pour une Connaissance Client Approfondie

Avec Fees and You, vous avez le choix entre trois options flexibles pour réaliser votre connaissance client (KYC) :

Conformité et Sécurité : Priorités de Fees and You

Option de Recueil Basique :

Cette option permet de collecter les grandes lignes du patrimoine de vos clients, incluant les revenus d'activité, les revenus immobiliers, les capitaux mobiliers, les pensions, les rentes de retraite, FACTA, PPE, ESG et plus encore. Elle couvre également la collecte globale du patrimoine, y compris l'immobilier d'usage, l'immobilier locatif, les SCPI, les épargnes, les valeurs mobilières, l'assurance-vie, et les crédits.

Option Audit Patrimonial Détaillée :

Cette option permet une analyse approfondie de tous les aspects financiers, y compris les détails des revenus d'activité (salaires, BIC, BNC, RSA, dividendes, etc.) et une évaluation complète des éléments patrimoniaux.

Option Questionnaire Patrimonial PDF :

Envoyez un questionnaire patrimonial au format PDF à vos clients. Ils peuvent le remplir et vous le renvoyer, après quoi les informations peuvent être importées automatiquement dans le logiciel Fees and You..

Chaque option est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, vous permettant de choisir le niveau de détail et d’approfondissement souhaité, en gardant à l’esprit que si vous n’obtenez pas les éléments essentiels, vous devez vous abstenir de délivrer une prestation de conseil. 

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Intégration et Automatisation des Fonctionnalités KYC

Fees and You intègre des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace et conforme du KYC.

Synchronisation Automatique des Données KYC :

Duplication Automatique des Données :

Les informations KYC sont automatiquement reportées dans le Profil de Risque Investisseur, les Lettres de Mission et Déclarations d’Adéquation.

Intégration avec les e-souscriptions SCPI :

Les données KYC alimentent directement les Bulletins de Souscriptions SCPI.

Signature Électronique Avancée :

Un processus de signature électronique intégré, fluide et sécurisé, permet l’envoi à vos clients pour signature des documents de conformité en assurance et en finance, y compris le KYC, ainsi que les Bulletins de Souscriptions concernant les SCPI.

Devenez partenaire

Fees and You, Votre Partenaire en Connaissance Client (KYC)

Avec Fees and You, transformez votre approche de la connaissance client. Notre solution vous aide à simplifier la collecte et l’analyse des informations du KYC, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus : la relation avec vos clients et la délivrance d’un conseil en adéquation avec leurs situations et leurs profils.

Programez votre Démo

Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans la digitalisation de leurs documents de conformité réglementaire

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