Parcours de devoir de conseil

La Solution Connaissance Client (KYC)

Accédez à une solution complète qui simplifie la collecte des informations Connaissance Client (KYC), l’analyse des besoins clients, et la gestion des justificatifs. Assurez une conformité continue avec les normes RGPD, AMF, ESMA, et ACPR, tout en offrant une personnalisation avancée pour répondre aux attentes de vos clients.

Gestion Optimisée des Informations KYC

Automatisation et Conformité du Processus de connaissance du client (KYC)

La législation impose des normes strictes pour la connaissance du client (KYC). Fees and You répond à ces exigences en vous facilitant la collecte et l’analyse des informations essentielles. Le KYC est un questionnaire essentiel dans les documents réglementaires pré-contractuels et vous devez préciser à votre client l’importance de vous fournir des informations exactes et actualisées.

01

Collecte Efficace des Informations

Notre système simplifie la collecte des données financières, des objectifs et des besoins des clients.

02

Vérification Rigoureuse de l'Identité

Une identification précise et rapide du client est réalisé, un pilier fondamental du KYC.

03

Gestion Optimisée des Justificatifs

Le logiciel enregistre, analyse et classe automatiquement les documents et justificatifs nécessaires pour une connaissance client approfondie.

Parcours de devoir de conseil

Personnalisation Avancée dans la Connaissance Client (KYC)

Fees and You permet une analyse détaillée de chaque profil client, offrant une personnalisation sans précédent pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Questionnaire de Connaissance Client :

Éléments conformes aux procédures RGPD, AMF, ESMA et ACPR.

Saisie unique des Données :

Alimentation automatique des données dans l’ensemble des documents de conformité réglementaires.

Recommandations Personnalisées :

Délivrance de conseils sur mesure basés sur une compréhension approfondie du client par la connaissance de ses données.

Optimisation du Processus KYC avec Fees and You

Collecte Efficace des Informations KYC
avec Fees and You

Fees and You simplifie considérablement votre processus de collecte des informations KYC, en se concentrant sur les aspects financiers essentiels de vos clients afin que vous puissiez apprécier leur situation.

Analyse des Besoins et des Projets :

Détermination précise de l'expérience financière du client, de ses préférences ESG, de son appétence au risque, de sa capacité à subir des pertes, de ses objectifs d'investissement, de son horizon de placement et de tout élément qui pourrait permettre d’adapter un produit au profil du client pour une parfaite adéquation.

Actualisation des Données :

Mise en conformité des données recueillies via l’envoi au client d’un questionnaire de mise à jour des données a minima une fois par an.

Conservation efficace des Données :

Nos systèmes informatiques permettent de conserver l’ensemble des données recueillies (questionnaire et justificatifs) d’une manière efficace, conforme aux directives RGPD, AMF, ESMA, et ACPR.

Conformité et Sécurité : Priorités de Fees and You

Trois Options pour une Connaissance Client Approfondie

Chaque option est conçue pour s’adapter à vos besoins spécifiques, vous permettant de choisir le niveau de détail et d’approfondissement souhaité, en gardant à l’esprit que si vous n’obtenez pas les éléments essentiels, vous devez vous abstenir de délivrer une prestation de conseil.
Option de Recueil Basique :

Cette option permet de collecter les grandes lignes du patrimoine de vos clients, incluant les revenus d'activité, les revenus immobiliers, les capitaux mobiliers, les pensions, les rentes de retraite, FACTA, PPE, ESG et plus encore. Elle couvre également la collecte globale du patrimoine, y compris l'immobilier d'usage, l'immobilier locatif, les SCPI, les épargnes, les valeurs mobilières, l'assurance-vie, et les crédits.

Option Audit Patrimonial Détaillée :

Cette option permet une analyse approfondie de tous les aspects financiers, y compris les détails des revenus d'activité (salaires, BIC, BNC, RSA, dividendes, etc.) et une évaluation complète des éléments patrimoniaux.

Option Questionnaire Patrimonial PDF :

Envoyez un questionnaire patrimonial au format PDF à vos clients. Ils peuvent le remplir et vous le renvoyer, après quoi les informations peuvent être importées automatiquement dans le logiciel Fees and You..

Synchronisation Automatique des Données KYC :

Intégration et Automatisation des Fonctionnalités KYC

Fees and You intègre des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace et conforme du KYC.

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Duplication Automatique des Données :

Les informations KYC sont automatiquement reportées dans le Profil de Risque Investisseur, les Lettres de Mission et Déclarations d’Adéquation.

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Intégration avec les e-souscriptions SCPI :

Les données KYC alimentent directement les Bulletins de Souscriptions SCPI.

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Signature Électronique

Un processus de signature électronique intégré, fluide et sécurisé, permet l’envoi à vos clients pour signature des documents de conformité en assurance et en finance, y compris le KYC, ainsi que les Bulletins de Souscriptions concernant les SCPI.

Devenez partenaire

Fees and You, Votre Partenaire en Connaissance Client (KYC)

Avec Fees and You, transformez votre approche de la connaissance client. Notre solution vous aide à simplifier la collecte et l’analyse des informations du KYC, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus : la relation avec vos clients et la délivrance d’un conseil en adéquation avec leurs situations et leurs profils.

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