La transparence sur les frais n’est pas une option : c’est une exigence réglementaire.
Grâce à Fees and You, vous calculez automatiquement les coûts liés à chaque produit conseillé : frais d’entrée, frais récurrents, commissions, rétrocessions…
Tout est injecté dans vos documents, sans approximation ni oubli.
Une fonctionnalité pensée pour les CIF et IAS, intégrée directement dans le parcours de devoir de conseil.
Le module de calcul des frais liés par Fees and You s’inscrit directement dans votre parcours de devoir de conseil. Il s’appuie sur notre catalogue produit gouverné pour injecter automatiquement les informations dans la Déclaration d’adéquation.
Le coût total (en euros et en pourcentage) est calculé pour chaque produit sélectionné, avec ventilation par type de frais : entrée, gestion, arbitrage, sortie…
Le calcul prend en compte le montant investi, la durée, le type de produit, et la rémunération du CGP, CIF, IAS. Chaque client obtient un chiffrage personnalisé.
Les frais calculés sont intégrés automatiquement dans la Déclaration d’adéquation, aux côtés des justifications produits et des comparatifs requis.
Chaque produit est issu de notre catalogue contrôlé : caractéristiques, coûts, SRI, gouvernance... Vous avez accès à des données fiables et à jour.
Fees and You vous permet de calculer précisément les coûts et frais liés à chaque préconisation. Vous gagnez en rigueur, en temps et en sécurité réglementaire.
Le calcul s’adapte à tous types d’enveloppes : assurance-vie, PER, SCPI, FCPI, FIP, Girardin industriel. Aucun formatage manuel requis.
Les frais sont automatiquement récupérés depuis le catalogue gouverné Fees and You. Vous n’avez rien à saisir, les champs sont injectés directement.
Les calculs s’adaptent au montant investi, à la durée, au profil de risque, aux honoraires et rétrocessions applicables. Chaque chiffrage est unique.
Les données de frais sont automatiquement reprises dans vos documents réglementaires, y compris dans la Déclaration d’adéquation et le rapport périodique.
🚀 Automatisez, personnalisez et restituez l’ensemble des frais liés aux produits financiers que vous recommandez directement depuis votre parcours de devoir de conseil.
Présentation claire des frais en euros et en pourcentage pour chaque produit recommandé.
Ventilation par type de frais : entrée, gestion, arbitrage, sortie, rétrocessions.
Compréhension facilitée pour le client final grâce à un chiffrage personnalisé et lisible.
Respect strict des formats exigés par MIF 2 et DDA 2, y compris les libellés et regroupements.
Catalogue produit gouverné, mis à jour régulièrement par nos équipes.
Vérifications automatisées des données avant envoi. Moins d’erreurs, plus de sérénité.
Calcul automatique selon le montant investi, la durée, le type de produit et votre rémunération.
Données de frais pré-remplies depuis la fiche produit. Zéro ressaisie manuelle.
Compatible assurance-vie, SCPI, PER, FCPI, FIP, Girardin... tout est centralisé.
Les frais calculés sont automatiquement intégrés à la Déclaration d’adéquation.
Rapports périodiques automatisés après investissement pour le client final.
Chaque restitution est horodatée, archivée et disponible pour preuve de conformité.
Chez Fees and You, le calcul des frais ne s’arrête pas à la Déclaration d’adéquation. Vous fournissez une estimation claire avant la souscription (ex ante), mais aussi, si la vente est intermédiée par notre réseau, un rapport ex post détaillant les frais réellement perçus.
Ce rapport ex post est généré automatiquement par Fees and You, sans ressaisie. Vous apportez à votre client la transparence qu’il attend et vous répondez aux exigences réglementaires de suivi, sans charge supplémentaire.
C’est notre façon de prolonger le devoir de conseil, jusqu’au bout de la relation client.
Les frais sont injectés dans la Déclaration d’adéquation, avec ventilation complète et justification personnalisée.
Si la souscription passe par nous, nous fournissons un document officiel, horodaté, retraçant les frais réellement appliqués.
Vous prouvez que le conseil était adapté au moment de la vente… et que l’exécution a respecté l’engagement initial.
Tous les frais ex post sont collectés, archivés et mis à disposition sans action de votre part. Vous gagnez en temps, en rigueur, et en preuve documentaire.
Avec Fees and You, vous calculez les frais liés à chaque produit, vous les justifiez dans la Déclaration d’adéquation, et vous fournissez un rapport ex post si la vente passe par notre réseau. Automatisez votre conformité et concentrez-vous sur votre conseil.
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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