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Créez des Lettres de Mission alignées avec vos statuts (CIF, CGP, IAS), vos missions, vos modes de rémunération, en toute autonomie.
Aucun copier-coller. Aucun oubli. Tout est structuré pour votre sécurité juridique.
Une Lettre de Mission ne peut plus ĂȘtre un modĂšle figĂ©. Elle doit reflĂ©ter vos statuts, vos pratiques, vos conditions tarifaires. Avec Fees and You, vous piochez dans une bibliothĂšque pensĂ©e pour les pros et vous personnalisez en quelques clics.
Cette lettre est directement reliĂ©e Ă la connaissance client. DĂšs quâun besoin est identifiĂ©, vous pouvez gĂ©nĂ©rer une mission adaptĂ©e. Et surtout, elle servira de socle pour rĂ©diger une DĂ©claration dâAdĂ©quation cohĂ©rente, justifiĂ©e, prĂȘte Ă ĂȘtre signĂ©e sans ressaisie.
Chaque modÚle devient un devis intelligent : mission, cadre juridique, frais, TVA, rétrocessions⊠tout est intégré dans un seul document clair, structuré, et conforme MiFID II & DDA.
Chaque champ est structuré. Vous remplissez une mission ? La lettre se construit automatiquement autour de vos choix.
Mission, durĂ©e, honoraires, rĂ©trocessions : tout est injectĂ© automatiquement. Le PDF est prĂȘt en moins dâune minute.
Pas de champ libre laissĂ© au hasard. Chaque Ă©lĂ©ment de la lettre est structurĂ©, conforme, et justifiable lors dâun contrĂŽle.
Votre lettre dĂ©taille clairement les honoraires, commissions, et modalitĂ©s dâexĂ©cution. Plus de discussion floue avec le client.
Chaque mission client commence par un cadre clair. Avec Fees and You, vous posez les bases dÚs le départ : mission, objectifs, stratégie, délais. Vous structurez le conseil, sans perdre du temps à tout reconstituer.
Vous indiquez lâorigine de la mission (client direct, prescription, dĂ©marchage...) pour poser le cadre juridique et commercial.
Vous sĂ©lectionnez le pĂ©rimĂštre : conseil en investissement, assurance, immobilier⊠La lettre sâadapte automatiquement.
Préparer la retraite, transmettre un patrimoine, sécuriser un capital, aider ses enfants⊠Fees and You vous permet de structurer chaque mission autour des vrais besoins du client et de les formaliser dÚs le départ.
Quand les objectifs sont multiples, Fees and You vous aide à les prioriser pour un parcours clair, efficace et compréhensible par le client.
Vous dĂ©taillez les Ă©tapes Ă venir, les frais associĂ©s, et les Ă©chĂ©ances de la mission. Le client sait oĂč il va, vous aussi.
Vous structurez la mission en séquences claires, avec dates de lancement, livrables attendus et rythme des échanges.
Les prĂ©fĂ©rences ESG sont directement recueillies lors de la connaissance client, puis reprises automatiquement dans la lettre de mission et la dĂ©claration dâadĂ©quation. Pas de formulaire Ă part, pas de doublon : tout est centralisĂ©, traçable et conforme.
Avec Fees and You, vous ne remplissez plus une lettre de mission vide. Vous structurez un document cohérent, pré-rempli avec les données client, les produits recommandés, et les engagements contractuels, en conformité complÚte avec MiFID II et DDA.
Chaque produit recommandé dans votre Lettre de Mission est lié au catalogue interne. Fiches réglementaires, critÚres de gouvernance, frais : tout est injecté automatiquement dans vos documents.
En savoir plusLes informations issues de la fiche connaissance client sont reprises automatiquement. Pas de double saisie. Votre lettre de mission reflĂšte exactement le profil du client, sans approximation.
En savoir plusUne seule saisie pour tout le parcours. Les données collectées dans la lettre de mission et le KYC sont transférées vers les bulletins de souscription SCPI, sans erreur ni ressaisie.
En savoir plusUne fois validĂ©e, la lettre de mission est signĂ©e Ă©lectroniquement via une solution Ă valeur probante. Vous garantissez la traçabilitĂ©, lâhorodatage, et la conformitĂ© juridique du document.
En savoir plusPour plus d'informations sur la réglementation MIFID II, vous pouvez consulter le site de l'AMF : MIFID II - Réglementation sur les services financiers
En choisissant Fees and You pour la création et la génération automatique de vos Lettres de Mission, vous optez pour une solution qui allie efficacité, gain de temps, conformité et personnalisation.
Notre logiciel est conçu pour répondre à vos exigences spécifiques, offrant un processus simplifié qui garantit des résultats précis et conformes aux normes réglementaires.
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