Les 5 Raisons de Choisir Fees and You pour l'Externalisation des Missions de Conseil CGP
Vous faites face à des défis réglementaires de plus en plus complexes ? Déléguez vos missions de conseil CGP avec Fees and You, le spécialiste de l’externalisation du Devoir de Conseil.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
Libérez 80 % de votre temps
pour vous concentrer sur l’essentiel, vos clients !
Délégation du Devoir de Conseil pour CGP : La Sérénité Face aux Exigences Réglementaires
Dans un secteur en constante évolution où la conformité réglementaire devient un véritable défi, il est essentiel pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) de rester concentrés sur ce qui compte vraiment : accompagner leurs clients dans le respect du Devoir de Conseil.
Fees and You : Un Service de Tiers de Confiance
Chez Fees and You, nous vous offrons bien plus qu’une simple gestion de vos obligations réglementaires.
Nous proposons une solution stratégique de délégation de votre Devoir de Conseil :
Accompagnement personnalisé
Accompagnement personnalisé pour permettre la conformité continue de vos missions
Textes Réglementaires
Aide à l’application des textes réglementaires complexes
Conformité Documentaire
Gestion administrative de la conformité de vos documents réglementaires
Mise à Jour Clients
Mise à jour annuelle de vos dossiers clients pour vérifier la situation de vos clients et l'adéquation du produit préconisé
Gain de Temps
Gain en temps et efficacité opérationnelle pour vous consacrer au développement de vos activités
Soutien aux Contrôles
Assistance lors des contrôles de votre association professionnelle vous assurant un soutien pour la gestion de vos dossiers clients
Une Délégation du Devoir de Conseil S'appuyant sur notre Logiciel de Conformité Réglementaire
Depuis 2015, notre logiciel de conformité est le choix privilégié des CGP, CIF et IAS pour une gestion autonome de leurs obligations réglementaires. Aujourd’hui, avec notre service de délégation, vous pouvez aller plus loin et bénéficier d’une :
Comment Fonctionne Notre Service de Délégation de Devoir de Conseil pour CGP ?
Accédez à notre Logiciel et Plateforme Technologique :
Le service de délégation commence par la souscription d’une licence à notre logiciel Fees and You conçu pour gérer vos missions de conseil conformes avec les normes réglementaires en vigueur.
Accompagnement de Conformité Réglementaire à Chaque Étape
Lors de chaque mission de conseil, vous pouvez solliciter l’aide de nos experts pour la gestion administrative dans la rédaction des documents de Devoir de Conseil :
- Lettre de Mission : Nous vous aidons à formuler les phases clés de la mission et les délais envisagés.
- Déclaration d'Adéquation : Nous vous assistons dans la présentation du produit sélectionné et la justification de son adéquation avec les besoins du client.
- Questions et Réponses : Nos experts rédigent avec vous les questions posées par le client et les réponses fournies afin d'assurer une transparence totale.
Maximisez vos Commissions d’Assurance grâce au Co-Courtage avec Fees and You
Avec Fees and You, vous pouvez optimiser vos missions grâce à notre marketplace, qui vous permet d’accéder à des opportunités en co-courtage et co-mission pour les produits d’assurance et financiers, vous aidant ainsi à augmenter vos revenus tout en restant conforme aux normes.
- Notre solution de co-courtage vous permet de proposer des produits d'assurance tels que l'assurance-vie, le PER
- Notre solution en co-mission vous permet de proposer des produits CIF comme SCPI et Private Equity.
Assistance en Conformité : Une Sécurité Optimum
En tant que tiers de confiance, Fees and You vérifie que vous avez rempli toutes vos obligations contractuelles, conformément aux exigences de l’AMF et de l’ACPR. Cette vérification facilite votre quotidien professionnel.
Support Continu : Un Suivi pour Veiller sur Votre Conformité
Notre service ne s’arrête pas à la conformité de vos opérations. Nous vous offrons un support de suivi de conformité à travers le temps de vos dossiers clients :
Délégation de statut(s)pour les CGP sans ou manquants d’accréditation(s)
Si vous êtes un CGP sans ou manquant de statut(s) réglementaire(s), mais que vous souhaitez ne pas manquer des ventes et proposer à vos clients des produits financiers ou assurantiels ou immobiliers
Comparatif entre Logiciel de Devoir de Conseil vs Délégation du Devoir de Conseil
Logiciel de Devoir de Conseil :
L’abonnement à notre Logiciel de Devoir de Conseil est idéal pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), les CIF, les IAS qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs obligations réglementaires. Notre logiciel offre un outil complet pour suivre et produire les documents requis par l’AMF et l’ACPR tout en bénéficiant d’une interface simple et de mises à jour automatiques sur les nouvelles réglementations.
Avantages principaux du Logiciel :
- Autonomie : Vous restez maître de votre conformité en toute indépendance.
- Outils personnalisés : Rédaction et génération automatiques de vos lettres de Mission, Déclarations d’Adéquation, visualisation de vos souscriptions en temps réel et à travers le temps.
- Mises à jour en continu : Le logiciel intègre automatiquement les dernières réglementations, vous évitant des erreurs ou des retards.
- Support technique : Une assistance vous aide à maximiser l’utilisation de l'outil et garantir une gestion fluide.
Délégation du Devoir de Conseil :
Si vous préférez externaliser entièrement la gestion de vos obligations réglementaires pour vous concentrer sur votre portefeuille clients, le service de Délégation du Devoir de Conseil de Fees and You est fait pour vous. Nous vous offrons un accompagnement back-office conformité tout au long de vos missions de conseil pour l’aide à la rédaction de vos documents.
Avantages principaux de la Délégation du Devoir de Conseil :
- Accompagnement personnalisé : Nos experts vous aide à rédiger et à vérifier vos documents de Devoir de Conseil (Lettres de Mission, Déclarations d’Adéquation, etc).
- Assistance en conformité : Nous vérifions que chaque document est conforme aux exigences de l’AMF et de l’ACPR.
- Support continu : Vous bénéficiez d'un accompagnement à chaque étape jusqu’à la mise à jour annuelle de vos dossiers clients.
- Sécurité et tranquillité d’esprit : Vous êtes assisté lors des contrôles de vos associations professionnelles.
Choisissez la solution qui correspond à vos besoins
Vous préférez gérer vos missions en toute autonomie ?
Optez pour l’abonnement à notre Logiciel de Devoir de Conseil.
Vous voulez un service complet et sécurisé ?
Choisissez notre Délégation du Devoir de Conseil, et laissez-nous vous aider à gérer administrativement vos obligations réglementaires pour parfaire la rédaction de votre conformité.
Déléguez la Conformité de vos Missions de Conseil avec Fees and You
La délégation du Devoir de Conseil n’a jamais été aussi simple. Grâce à Fees and You, vous pouvez externaliser vos missions de conseil en toute confiance, tout en vous assurant que chaque aspect de vos obligations respecte les réglementations de l’AMF et de l’ACPR. Que vous soyez un CGP, un CIF, ou un IAS, nos solutions de conformité pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine sont spécialement conçues pour répondre à vos besoins.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
