🚀 Déléguez l’administratif, gardez la main sur le conseil.
💬 Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, CIF ou IAS ?
Vous utilisez déjà le logiciel de conformité Fees and You pour piloter vos obligations réglementaires ?
Notre service de délégation documentaire vous permet d’aller plus loin : nous rédigeons pour vous les pièces du devoir de conseil (lettre de mission, DA…),
vous restez pleinement responsable du conseil délivré.
🎯 Objectif : vous faire gagner du temps, tout en vous garantissant conformité et sérénité.
Un logiciel complet, conçu pour votre conformité
Le logiciel de conformité Fees and You est votre outil central pour piloter l’ensemble de vos obligations réglementaires en tant que CGP, CIF ou IAS. Il vous accompagne à chaque étape du parcours de devoir de conseil :
Parcours Devoir de Conseil
DER (Document d’Entrée en Relation)
Connaissance Client
Profil de risque
ESG et durabilité
LCB-FT
Lettre de mission
Déclaration d’adéquation
Gouvernance produit
Coûts et frais liés
Et si vous êtes membre de notre réseau, vous bénéficiez également de :
Mise à jour annuelle automatisée
Frais ex-post intégrés
Simplifiez votre quotidien métier
Mais même avec un outil puissant, la rédaction conforme et personnalisée de vos documents prend du temps.
👉 C’est précisément ce que vous pouvez nous déléguer.
Vous restez concentré sur vos clients nous gérons la production documentaire
Externalisez la rédaction du devoir de conseil : gagnez du temps, réduisez votre charge mentale, renforcez votre posture auprès de vos clients.
Lettre de mission personnalisée
Nous rédigeons vos lettres de mission conformes, adaptées à chaque situation client et à votre devoir de conseil.
Déclaration d’adéquation fiable
Génération automatique de déclarations d’adéquation, basées sur les données client que vous saisissez dans votre logiciel Fees and You.
Parcours devoir de conseil complet
Vous recevez toutes les pièces prêtes à être signées, structurées, conformes, et délivrées sous 72h ouvrées.
Gagnez 30 à 60 min par dossier
Optimisez votre temps : déléguez l’administratif pour vous concentrer sur l’écoute et le conseil client.
Posture professionnelle renforcée
Soyez plus réactif, plus disponible, plus qualitatif : renforcez la confiance de vos clients en votre accompagnement.
Production documentaire sécurisée
Des documents rédigés selon les règles, adossés à un logiciel expert en conformité CGP, CIF et IAS.
Responsabilité maîtrisée, conformité facilitée
Avec notre service, vous restez l’auteur du conseil. Nous vous épaulons dans la production documentaire sans jamais interférer dans votre relation client.
Nous rédigeons vos documents
Lettre de mission, déclaration d’adéquation, parcours de devoir de conseil : nous produisons un dossier complet et structuré, prêt à être validé.
Vous gardez le contrôle total
Vous relisez, validez et signez chaque document. Vous êtes l’auteur du conseil et le seul responsable auprès de vos clients et des autorités.
Pas d’avis, pas de recommandation
Nous n'agissons ni comme CGP, ni comme CIF, ni comme IAS. Notre rôle est purement documentaire : aucune analyse, aucune préconisation, zéro substitution.
Forme déléguée, fond maîtrisé
Vous externalisez la formalisation sans déléguer votre devoir de conseil. Nous simplifions votre charge administrative, vous conservez votre expertise métier.
Un gain de temps, une rigueur renforcée
Vous consacrez votre temps aux conseils à forte valeur ajoutée, tout en garantissant des documents conformes aux standards AMF et ACPR.
Une relation client renforcée
Vous êtes plus disponible, plus réactif et plus serein face à vos clients, grâce à une gestion documentaire ultra-fluide.
Libérez votre potentiel
Gagnez en efficacité et concentrez-vous sur l’essentiel : votre expertise conseil et le développement de votre cabinet.
À qui s’adresse notre service de délégation documentaire ?
Que vous soyez CGP indépendant, dirigeant de cabinet ou en pleine croissance, notre solution vous permet d'externaliser la production documentaire tout en restant maître de votre conformité.
CGP ou CIF, IAS
Gagnez du temps et restez concentré sur votre cœur de métier : le conseil, pas l’administratif.
Cabinet structuré
Fluidifiez vos processus internes et déléguez la production documentaire sans sacrifier la qualité ni la conformité.
Professionnel en croissance
Industrialisez votre production réglementaire tout en maintenant un haut niveau d’exigence et de rigueur.
Utilisateurs Fees and You
Service exclusivement réservé aux utilisateurs du logiciel, pour une expérience fluide, sécurisée et totalement intégrée.
Un service premium, pensé pour votre quotidien de CGP
Externalisez la production documentaire et choisissez l’abonnement adapté à votre rythme. Tranquillité, conformité et gain de temps garantis.
FLEX 5
Pour le conseiller indépendant qui veut souffler un peu sans sacrifier la conformité.
POWER 10
Pour le cabinet structuré qui veut industrialiser sa conformité sans stress.
INSTITUTIONAL
Pour les réseaux ou cabinets avec forte volumétrie qui cherchent un partenaire solide.
FAQ : Délégation du Devoir de Conseil pour CGP, CIF, IAS
- La lettre de mission
- La déclaration d’adéquation
- Les pièces du parcours devoir de conseil
📌 Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons des professionnels du patrimoine pour sécuriser leur conformité documentaire.
💼 Plus de 1 500 CGP nous font déjà confiance.
📞 Prêt à déléguer l’administratif, en toute sérénité ?
Vous utilisez déjà le logiciel de conformité Fees and You ?
Passez à l’étape supérieure : gagnez du temps, gagnez en rigueur, restez concentré sur vos clients.