Pourquoi Rejoindre Notre Réseau CGP ?
Découvrez notre réseau CGP, combinant une solution logicielle pour la conformité réglementaire et produits diversifiés (SCPI, PER, assurance-vie) et accompagnement juridique.
Une Proposition Unique pour les CGP
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF, IAS vos défis sont multiples :
Diversifier vos offres pour répondre aux besoins clients
Rester à jour avec les évolutions de conformité et patrimoniales
Fees and You propose une solution unique et globale pour répondre à ces défis grâce à :
Logiciel CGP, CIF ,IAS
Une solution logicielle performante pour automatiser la conformité et sécuriser votre activité.
Un réseau CGP
Un réseau CGP, CIF, IAS innovant, conçu pour diversifier vos opportunités et développer vos compétences.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour rejoindre un réseau qui fait la différence :
Logiciel ou Réseau CGP : Quelle Option Choisir pour Booster Votre Activité ?
Choisissez entre notre logiciel pour automatiser votre conformité ou notre offre combinée avec un réseau CGP pour diversifier et développer votre activité :
Solution Logiciel
Automatisation et conformité réglementaire
Réseau CGP
Solution logicielle et accompagnement
Une Offre Complète et Diversifiée CIF, IAS, IMMO
Notre réseau CGP ne se contente pas de fournir des produits assurentiels et financiers diversifiés ; nous redistribuons également des commissions attractives à nos partenaires, permettant ainsi d’augmenter la rentabilité de votre activité.
Contrats Vie/CAPI
Proposez des solutions flexibles et performantes pour répondre aux objectifs à long terme de vos clients.
Dispositifs Girardin
Réduisez l’imposition de vos clients tout en soutenant des projets dans les DROM-CROM
Private Equity :
Permettez à vos clients d’investir dans des entreprises non cotées à fort potentiel de croissance.
Conformité Réglementaire Simplifiée : Protégez et Sécurisez Votre Activité
Découvrez comment notre réseau CGP, spécialement conçu pour les CIF et IAS, simplifie la conformité réglementaire tout en offrant des avantages concrets pour sécuriser et développer votre activité
Mise à Jour Annuelle Proactive
Assurez votre conformité avec l’AMF et l’ACPR grâce à une mise à jour annuelle complète : vérification des données clients, justificatifs, objectifs patrimoniaux et satisfaction, pour garantir l’adéquation des produits recommandés
Assistance en Cas de Contrôle :
En cas de contrôle par une association professionnelle (CIF ou IAS), bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour préparer et répondre efficacement aux demandes de vérification
Frais Ex-Post Automatisés :
Générez automatiquement les frais ex-post en récupérant les données auprès de nos partenaires pour produire des documents clairs et précis, envoyés directement à vos clients en toute simplicité.
Expertise Patrimoniale Intégrée :
Les Avantages de Rejoindre Notre Réseau CGP
Rejoignez notre réseau CGP pour bénéficier d’une ingénierie patrimoniale sur-mesure, des outils innovants pour automatiser la conformité réglementaire, et des avantages uniques pour développer votre activité.
Optimisation Fiscale :
Élaboration de stratégies fiscales pour maximiser les bénéfices des clients.
Transmission de Patrimoine :
Simplification des démarches pour préserver les actifs au moment de la succession.
Pourquoi Rejoindre Notre Réseau CGP ?
Un Partenaire Stratégique, Bien Plus Qu’un Fournisseur
- Une Offre Produits Attractive : Répondez aux attentes de tous vos clients.
- Un Écosystème Complet : Produits, expertise patrimoniale, conformité et technologie.
- Une Gestion Proactive : Sécurisez votre activité grâce à un accompagnement régulier.
- Une Equipe Aguerrie : Bénéficiez de conseils sur tous les domaines de vos activités.
- Un logiciel Robuste et Sécurisé : Construit en entonnoir de vente pour ne rien oublier.
Vous avez des questions sur FEES AND YOU ?
Découvrez comment notre solution peut répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine, conformité et automatisation.
À quoi me sert FEES AND YOU ?
Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne dans vos phases de conformité, vente et suivi de dossiers clients, le tout automatisé. Notre plateforme agit comme un entonnoir de vente efficace et intuitif.
Est-ce que mes données sont protégées ?
Suis-je propriétaire de mes données et de mes contrats ?
Oui, vous êtes le propriétaire exclusif de toutes les données associées à votre compte sur FEES AND YOU, y compris les transactions.
Est-ce que FEES AND YOU m’assiste dans la rédaction de mes obligations réglementaires ?
La conformité réglementaire de FEES AND YOU est-elle conforme aux recommandations de mon association professionnelle et de l’AMF et de l’ACPR ?
Fees and You, une Solution optimale pour les Professionnels Financiers
Ne perdez plus de temps à gérer manuellement vos obligations de conformité, et concentrez vous sur l’essentiel : vos relations clients et votre activité de conseil.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
