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Maximisez votre efficacité avec notre Document d’Entrée en Relation (DER). Automatisation, conformité et personnalisation sont au cœur de notre offre pour une relation client optimisée.
L’innovation de Fees and You dans l’automatisation du Document d’Entrée en Relation (DER) révolutionne la manière dont les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseillers en Investissements Financiers (CIF), et les Intermédiaires en Assurance (IAS) gèrent leur conformité.
Cette avancée technologique assure une personnalisation du DER en totale adéquation avec les recommandations de l’AMF et de l’ACPR, garantissant une conformité rigoureuse et une gestion optimisée de la relation client.
Notre système ajuste automatiquement le DER pour répondre précisément aux exigences réglementaires, offrant une personnalisation conforme et ciblée.
Connecté en continu à la base de données de l'ORIAS, notre système garantit une mise à jour automatique des statuts réglementaires, assurant une conformité et une précision constante des informations.
En choisissant Fees and You, les professionnels du secteur financier s’assurent un processus d’Entrée en Relation non seulement automatisé mais également en parfaite conformité avec les normes réglementaires en constante évolution.
Notre solution offre une personnalisation inégalée du DER, adaptée spécifiquement aux besoins des CGP, CIF, et IAS.
Votre DER est personnalisé avec votre identité, votre photo de profil, votre logo, un QR Code, les coordonnées de votre entreprise etc.
Vos qualifications sont mises en avant de manière optimale pour établir votre crédibilité auprès des clients.
Notre système vous permet de présenter clairement vos partenaires et fournisseurs, assurant une transparence totale.
Toutes vos sources de rémunération dans le cadre de vos différentes missions, sont clairement indiquées, offrant une transparence financière totale.
L’information porte également sur les Données à caractère personnel que vous collectez et transmettez dans le cadre de vos activités. L’ensemble des droits relatifs au RGPD sont précisés ainsi que le nom du responsable du traitement au sein de votre entreprise et les coordonnées de la CNIL.
Parce qu’il est indispensable de communiquer les conditions dans lesquelles les réclamations peuvent être traitées, un algorithme les personnalise pour vous.
Tout est indiqué pour ne pas faire défaut à la réglementation.
Fees and You s’adapte de manière dynamique aux changements réglementaires, assurant que votre DER reste toujours conforme aux dernières exigences légales.
Les changements dans la base de données de l'ORIAS sont immédiatement reflétés dans votre DER, garantissant une conformité continue.
Notre équipe d'informaticiens et de juristes veille à ce que toutes les mises à jour soient précises et conformes aux dernières réglementations..
Profitez d’une solution complète : automatisation des documents, gouvernance produits, calcul automatique des coûts, et signature électronique intégrée. Vos dossiers sont archivés en toute sécurité dans notre coffre-fort numérique.
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