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Conformité, Régulations et Meilleures Pratiques pour la Gestion de Patrimoine, CGP, CIF et IAS

Derniers Articles sur la Gestion de Patrimoine : Régulations CGP, CIF et IAS

Explorez nos dernières ressources pour rester à jour sur les évolutions réglementaires dans la gestion de patrimoine. Découvrez comment notre logiciel peut simplifier votre activité de CGP, CIF ou IAS et garantir une conformité totale. Bienvenue dans le monde de la gestion de patrimoine simplifiée avec Fees and You.

Pour approfondir votre connaissance des régulations qui encadrent votre activité de CGP, CIF ou IAS, explorez nos dossiers thématiques. Chaque section présente les obligations spécifiques et les enjeux de conformité à maîtriser. Découvrez comment l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) régulent ces professions et garantissent la protection des investisseurs et la stabilité financière.
Obligations reglementaires CGP

Obligations Réglementaires pour CGP, CIF et IAS

Apprenez les exigences réglementaires clés pour rester en conformité en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers et Intermédiaire en Assurances.

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Conseiller financier fournissant des recommandations personnalisées dans un bureau professionnel, avec des documents de conformité et des graphiques financiers, symbolisant le devoir de conseil et la conformité pour CGP, CIF, et IAS.

Devoir de Conseil : Étapes Essentielles pour Assurer la Conformité des CGP, CIF et IAS

Le devoir de conseil impose aux CGP, CIF, et IAS de fournir des recommandations adaptées et personnalisées pour chaque client. Découvrez comment respecter cette obligation à travers une approche méthodique

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Réunion entre professionnels financiers représentant Anacofi, CNCEF et CNCGP, discutant de la conformité réglementaire avec des documents et graphiques sur la table

Le Rôle des Associations Professionnelles dans la Conformité

Découvrez comment les associations professionnelles comme l’Anacofi, la CNCEF ou le CNCGP aident les professionnels à rester en conformité avec les régulations.

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Lutte contre le Blanchiment et Obligations de Sécurité

Les obligations de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) sont primordiales pour tous les professionnels du secteur financier.

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