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Vous souhaitez lancer votre cabinet de gestion de patrimoine en toute sécurité et bénéficier d’un cadre juridique et réglementaire conforme ?
Exclusivement réservée aux membres du réseau Fees and You
Notre programme vous offre une solution complète pour réussir votre création de cabinet CGP et exercer en toute conformité.
Créer une société de conseil en gestion de patrimoine avec un statut juridique adapté (EIRL, SASU, EI).
Proposez des produits financiers performants : SCPI, Private Equity, Girardin industriel.
Fees and You vous accompagne dans la mise en conformité avec les exigences de l’AMF et de l'ACPR, garantissant un exercice sécurisé et en totale légalité.
Bénéficiez des solutions digitales avancées de Fees and You pour simplifier la gestion de votre activité, automatiser vos processus et améliorer votre relation client.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est une opportunité en pleine croissance. Aujourd’hui, de nombreux investisseurs recherchent un accompagnement personnalisé pour optimiser leur patrimoine, ce qui fait de la création d’un cabinet CGP une stratégie rentable et pérenne.
Se lancer comme CGP indépendant est une opportunité, mais la réglementation stricte, l’accès limité aux produits financiers et le manque d’outils adaptés compliquent le développement d’un cabinet.
La conformité avec l’AMF et de lACPR est une obligation stricte.
SCPI, Private Equity, assurance-vie, Girardin industriel… Ces solutions sont souvent réservées aux structures établies, rendant l’offre moins compétitive.
Choisir le bon statut juridique (SASU, EIRL, EI) et disposer d’outils digitaux adaptés.
Avec Fees and You, vous bénéficiez d’un accompagnement structuré pour vous lancer en toute sérénité et assurer le succès de votre cabinet de gestion de patrimoine :
Assistance complète pour choisir le statut juridique adapté et réaliser l’enregistrement ORIAS en conformité avec les exigences réglementaires.
Solutions technologiques complètes (CRM, plateformes de gestion, suivi client) pour optimiser votre gestion et structurer efficacement votre activité.
Obligations strictes sous le contrôle de l’AMF, avec risque de sanctions.
Veille réglementaire constante et contrôles périodiques.
Notre accompagnement vous offre une solution complète pour réussir votre création de cabinet CGP et exercer en toute conformité.
Accompagnement complet pour le choix du statut juridique et l’enregistrement ORIAS.
SCPI, Private Equity, Girardin industriel, Assurance-vie et autres solutions d’investissement réglementées.
Logiciel de gestion patrimoniale, suivi client, conformité documentaire et pilotage d’activité.
Montée en compétence en fiscalité, finance et gestion de patrimoine pour optimiser votre activité.
Stratégie de prospection et fidélisation client avec un accompagnement dédié.
Lancement opérationnel en quelques semaines avec un support expert à chaque étape.
Définissez la structure légale idéale pour exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
EIRL, SASU, EI… Chaque statut influence la fiscalité et la protection juridique.
Une bonne structuration garantit un lancement serein et conforme aux exigences de l’AMF.
Vérifiez votre éligibilité et sécurisez votre enregistrement auprès des autorités compétentes.
L’enregistrement ORIAS et la conformité AMF et ACPR sont obligatoires pour exercer légalement.
Fees and You vous accompagne pour gérer toutes les démarches et garantir un lancement rapide.
Développez une offre d’investissement compétitive avec des outils performants.
Accès à une large gamme de produits financiers premium : SCPI, Private Equity, Girardin industriel, assurance-vie…
CRM et outils digitaux performants pour optimiser la relation client et assurer votre conformité.
Devenez pleinement opérationnel et commencez à conseiller vos clients en toute sérénité.
Stratégie d’acquisition client et techniques de fidélisation pour assurer une croissance rapide.
Accompagnement personnalisé et suivi pour optimiser la gestion de votre cabinet.
Retrouvez ici les réponses aux questions essentielles sur la création d’un cabinet CGP, son exercice sous le statut de CIF ou IAS ou Agent Immo et les obligations réglementaires associées.
📌 Pour se lancer comme CGP indépendant, il est nécessaire de choisir un statut juridique adapté, s’enregistrer auprès de l’ORIAS, et obtenir les certifications requises pour respecter les obligations de l’AMF et/ou de l’ACPR.
📌 Le choix dépend de votre structure et de votre fiscalité : SASU, EIRL, EI sont les statuts les plus adaptés à la création d’un cabinet CGP.
Un CGP doit respecter la réglementation AMF et /ou ACPR, être inscrit à l’ORIAS et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro).
📌 SCPI, Private Equity, Girardin industriel, assurance-vie… Un cabinet CGP clé en main doit proposer ces solutions en toute conformité.
📌 Un CRM performant, une plateforme de souscription en ligne et des logiciels de gestion de portefeuille sont essentiels pour optimiser le suivi client.
📌 Une stratégie digitale, du networking et des partenariats sont clés pour développer son portefeuille clients et assurer une croissance rapide.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
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Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
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Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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