5 Raisons d’Adopter Fees and You pour une Gestion ESG Performante
💡 Intégrer les critères ESG ne doit pas être une case à cocher, mais un acte structuré.
Avec Fees and You, vous évaluez les préférences durables de vos clients, justifiez vos choix produits, et tracez chaque étape dans un cadre 100 % conforme à la réglementation européenne.
L’investissement responsable devient un pilier incontournable
L’ESG ne relève plus de la bonne volonté : c’est une obligation réglementaire (SFDR, Taxonomie, Loi Pacte) et un marqueur de professionnalisme. Avec Fees and You, vous structurez une approche durable, traçable et alignée avec les attentes de vos clients… et des régulateurs.
Conformité SFDR & Taxonomie
Intégrez automatiquement les obligations ESG dans votre devoir de conseil. Les préférences durables sont prises en compte, justifiées et archivées.
Valorisation maîtrisée
Mettez en avant la part ESG de vos allocations avec des données fiables et opposables. Une transparence utile pour le client et pour le cabinet.
Intégration sans friction
Votre analyse ESG s’insère dans votre Devoir de Conseil. Aucun changement d’habitude : juste une conformité renforcée, sans perte de temps.
Pourquoi Choisir Fees and You pour Gérer le Profil ESG de Vos Clients ?
Chez Fees and You, l’intégration ESG n’est pas un module optionnel ni un argument marketing. C’est une exigence réglementaire que nous avons structuré pour vous permettre de la traiter avec sérieux, rigueur… et zéro perte de temps.
Analyse intelligente
Un QCM structuré, déclenché dès l’entrée en relation, pour recueillir les préférences durables du client sans ambiguïté.
Conformité garantie
SFDR, Taxonomie, MiFID II : tout est intégré nativement. Vos recommandations sont traçables, vos dossiers prêts à être contrôlés.
Automatisation complète
Le logiciel génère automatiquement tous les documents ESG : déclaration d’adéquation, mentions légales, annexes SFDR.
Préconisations ajustables
Le client peut modifier ses préférences ESG à tout moment. Vous adaptez vos conseils, sans friction ni ressaisie.
Suivi intégré
Les réponses ESG sont historisées, opposables et liées à chaque recommandation. Vous gagnez en transparence, en sécurité et en crédibilité.
Indicateurs visuels
Score ESG, pourcentage d’alignement, répartition par critère : chaque dossier intègre des graphiques clairs pour une lecture immédiate et professionnelle.
FAQ : Tout Ce Que Vous Devez Savoir sur l'ESG
📌 L’ESG est un outil de mesure du développement durable appliqué à la finance et aux investissements.
🌱 Environnemental → Impact écologique, gestion des ressources naturelles, empreinte carbone.
🤝 Social → Droits des travailleurs, diversité, inclusion, bien-être des salariés.
🏛️ Gouvernance → Transparence des décisions, éthique des dirigeants, respect des actionnaires.
💡 L’ESG permet d’évaluer si une entreprise ou un fonds d’investissement adopte des pratiques responsables.
📌 Il aide à identifier les investissements qui respectent les principes du développement durable et à exclure ceux qui ont un impact négatif sur l’environnement ou la société.
2️⃣ Social (S) → Droits humains, conditions de travail, égalité et inclusion.
3️⃣ Gouvernance (G) → Transparence, éthique d’entreprise, lutte contre la corruption.
💡 Ces trois piliers permettent d’évaluer si une entreprise est socialement responsable.
Émissions de gaz à effet de serre, utilisation des énergies renouvelables, gestion des déchets et recyclage.
📌 Critères Sociaux (S)
Politique de diversité et d’inclusion, conditions de travail et respect des droits des employés, sécurité et bien-être des salariés.
📌 Critères de Gouvernance (G)
Transparence dans la rémunération des dirigeants, lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, participation des actionnaires aux décisions.
💡 Fees and You prend en compte ces critères pour évaluer le profil ESG des investissements.
Elle inclut :
✔️ L’éthique et la transparence dans la prise de décision,
✔️ L’équilibre des pouvoirs au sein du conseil d’administration,
✔️ Les politiques anti-corruption et anti-évasion fiscale.
💡 Une bonne gouvernance renforce la confiance des investisseurs et réduit les risques de scandales financiers.
Réduction de l’empreinte carbone, préservation des ressources naturelles, investissement dans les énergies propres.
📌 Critères Sociaux (S)
Politiques de diversité et d’inclusion, protection des droits des employés, engagement social de l’entreprise.
📌 Critères de Gouvernance (G)
Respect des actionnaires, transparence financière, lutte contre la fraude et la corruption.
💡 Ces critères permettent de classifier les entreprises et d’orienter les investissements responsables.
Il inclut :
✔️ La composition du conseil d’administration,
✔️ Les rémunérations des dirigeants et leur transparence,
✔️ Les mesures greenwaching,
✔️ Les relations avec les actionnaires et la prise de décision stratégique.
💡 Un bon score en gouvernance assure un fonctionnement éthique et limite les risques financiers.
• Déclaration d’Adéquation ESG → Justifie l’adéquation des investissements aux préférences ESG du client.
• Rapports SFDR → Présente la transparence des fonds et leur impact ESG.
• Fiches d’information → Analyse détaillée des produits financiers en lien avec les critères ESG.
💡 Tous ces documents sont générés automatiquement et personnalisables selon vos besoins.
📌 L’ESG est un outil de mesure du développement durable appliqué à la finance et aux investissements.