Comment mettre en place votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers avec Fees and You ?
Avec Fees and You vous actualisez votre politique de commercialisation produits
La Gouvernance des Instruments Financiers est un élément clé de la conformité réglementaire pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Les instances réglementaires exigent que les professionnels du Patrimoine mettent en place un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers pour s’assurer que les produits proposés à leurs clients répondent aux normes de qualité, de transparence et de pertinence.
Avec Fees and You, vous disposez d’un logiciel qui vous permet de mettre en place facilement votre dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers et de fournir à vos clients des produits financiers adaptés à leurs besoins.
Assurer la conformité réglementaire en matière de Gouvernance des Produits Financiers avec le catalogue de produits de Fees and You
Vous devez confronter les informations du produit avec celles concernant vos propres clients pour définir le marché cible et votre stratégie de distribution.
CGP CIF IAS
Fees and You : La référence pour une Gouvernance Financière irréprochable
La conformité réglementaire en matière de Gouvernance des Produits Financiers est cruciale pour les CGP, CIF, Courtiers IAS. Vous devez vous assurer que les produits que vous proposez à vos clients sont de haute qualité, transparents et pertinents. Heureusement, grâce au catalogue de produits de Fees and You, les CGP, CIF, Courtiers IAS peuvent avoir la certitude que les produits qu'ils proposent respectent ces normes essentielles.
Optimisez votre gouvernance avec le catalogue de produits Fees and You
Le catalogue de produits de Fees and You est une ressource précieuse pour la mise en place d'un dispositif de Gouvernance des Instruments Financiers. Les conseillers peuvent s'appuyer sur le catalogue pour identifier les produits qu'ils souhaitent sélectionner.
Découvrez comment le catalogue de produits Fees and You améliore votre gouvernance financière
Informez vos clients et fournissez-leur tous les renseignements utiles qui leur permettront de comprendre les caractéristiques de chaque produit, avec le marché cible et la stratégie de distribution des produits, en adéquation avec leurs besoins et leur profil.
Catalogue produits et Gouvernance des Produits Financiers
Le catalogue produits de Fees and You est conçu pour aider les CGP, CIF, Courtiers IAS à sélectionner les produits financiers les mieux adaptés pour leurs clients. Il comprend des informations détaillées sur les caractéristiques de chaque produit, les frais, les commissions, les performances historiques, les risques, les inconvénients et les avantages pour les clients. De plus, le catalogue fournit des informations sur le marché cible et la présentation commerciale de chaque produit.
Un catalogue de produits constamment mis à jour
La mise à jour constante du catalogue de produits garantit aux conseillers des informations les plus récentes et les plus précises sur les produits. Ainsi, vous sélectionnez facilement les produits les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs de vos clients, tout en respectant les normes de la Gouvernance des Produits Financiers.
FAQ
Comment pouvons-nous aider ?
Les réponses à nos questions les plus fréquemment posées sont à portée de clic.
Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients, le tout 100 % automatisé.
FEES AND YOU agit comme un véritable entonnoir de vente.
FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement pour garantir l’intégrité des données saisies en ligne. Les données sont sécurisées, sauvegardées et hébergées sur des serveurs dédiés au sein des services d’OVH à Roubaix.
Vous êtes propriétaire de toutes les données associées à votre compte, transactions incluses. FEES AND YOU ne fait que vous fournir un service.
Vous n’avez pas à vous soucier de vos obligations réglementaires, FEES AND YOU se charge, pour vous, de toute votre conformité, dans un parcours entièrement automatisé.
FEES AND YOU est un véritable assistant juridique dans le domaine de la conformité réglementaire et vous apporte un formalisme complet, avec des textes déjà rédigés, des espaces à personnaliser, des étapes bloquantes pour ne rien oublier et ne pas commettre d’erreur, dans la délivrance de votre Devoir de Conseil.
Nos documents réglementaires sont rédigés et mis à jour en continu, par nos juristes et avocats spécialisés en collaboration avec les associations professionnelles, l’AMF et l’ACPR.
C’est très simple, nous vous présentons FEES AND YOU au cours d’une Démo et si notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous convient, après paiement de l’abonnement et fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre (vos) compte(s). FEES AND YOU est une app web, full Digital, en mode SAAS.
Derrière FEES AND YOU se cache une équipe aguerrie et passionnée (développeurs, compliance, technologie IT et métiers, marketing et communication…) qui comprennent les enjeux et les besoins des CGP, CIF, IAS, et qui ont à cœur de contribuer à un Logiciel de Gestion de Patrimoine, porteur de sens et en évolution constante.
Toujours dans l’ombre mais toujours prêt à vous servir.
La MARKETPLACE FEES AND YOU est une fonctionnalité de FEES AND YOU qui complète, par la synchronisation de vos données, votre parcours réglementaire par un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI.
C’est zéro papier pour un dossier de vente 100 % automatisé !
En un clic, FEES AND YOU vous fait bénéficier d’un gain en temps, en facilité, en productivité :
- Votre Rapport de Mission/d’Adéquation comprend une ou plusieurs SCPI avec l’ensemble de la Gouvernance Produits
- Les données de la Connaissance Client saisies dans le parcours réglementaire alimentent le (les) Bulletin(s) de Souscription du ou (des) produit(s) sélectionné(s) pour un envoi en signature électronique au client
- Le (les) KYC est (sont) généré(s) automatiquement
- Le (les) dossier(s) de vente est (sont) adressé(s) directement au (x) différent(s) back-office des Sociétés de Gestion avec les pièces justificatives du client
FINI la multiplicité des actions à moitié digitalisées, des envois où il faut encore adresser, d’un côté par courriel, de l’autre par signature électronique ou manuscrite, ou par voie postale.
FEES AND YOU se charge de tout pour vous !
La MARKETPLACE FEES AND YOU est réservée strictement aux abonnés FEES AND YOU. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez signer une convention de distribution avec notre filiale FEES UP.
FEES AND YOU met à votre disposition le plus de produits possibles. Cependant, si certains produits sont manquants, veuillez nous contacter.
FEES AND YOU met à votre disposition un service de signature électronique pour envoyer l’ensemble de vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients afin qu’ils signent électroniquement pour une traçabilité avec valeur probante.
Vous êtes engagé pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction ou non renouvelable si vous le souhaitez.
Une licence FEES AND YOU correspond un droit d’utilisation personnel relatif à un compte créé intuitu personæ, c’est-à-dire pour une personne, et ne doit, en aucun cas, être partagée.
Vous devez en faire la demande afin que soit effectué le paramétrage correspondant au nombre de comptes nécessaires. Le tarif des abonnements bénéficie d’une remise à partir de la deuxième licence.
FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires (MIA) et/ou Mandataires (de CIF), sur mesure, comprenant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.
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Les abonnements, FEEZY CONFORMITE et FEEZY CONFORMITE +, bénéficient d’une remise pendant la première année sur présentation du KBIS et de l’ORIAS.
Les + :
- FEES AND YOU est le Logiciel de Gestion de Patrimoine le plus abouti et le plus innovant du marché 100 % automatisé
- Depuis 2015, FEES AND YOU aide les CGP, les CIF et les IAS dans la sécurisation de leurs procédures
- Vos documents réglementaires sont toujours à la pointe de la législation, déjà rédigés et prêts à être envoyés à vos clients
- FEES AND YOU vous offre la simplicité, la sécurité et la sérénité à travers un guichet unique, pour vous aider au quotidien, dans la gestion de votre formalisme et de votre transactionnel
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