Feezy Passeport
Exercez l’activité de Mandataire simplement avec notre solution innovante.
Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.
Le Logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) d’une manière simple et sécurisée.
Une solution innovante
pour exercer l’activité de Mandataire
Fees and You a mis en place une solution novatrice pour tous ceux qui ne disposent pas :
DU statut CIF
(Conseil en Investissements Financiers)
DU statut COA
(Courtier en Assurance)
ne veulent plus du statut CIF
(Conseil en Investissements Financiers)
Mais souhaitent quand même présenter à leurs clients des produits financiers ou assurantiels pour ne pas perdre des ventes.
Feezy Passeport
Comment cela marche ?
Feezy Passeport offre la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de travailler comme Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA) ou Mandataire de CIF.
Mandataire d'Assurance, Démarcheur CIF
Un Logiciel de Gestion de Patrimoine
Feezy Passeport est un logiciel qui simplifie et sécurise ces activités grâce à un parcours réglementaire 100 % digital spécifique mandataires permettant de présenter des produits financiers (CIF) et/ou d’Assurance (IAS).
Concrètement, cela signifie que nous vous conférons par un contrat de mandat le droit d’exercer afin que vous puissiez effectuer vos missions.
Le contrat de mandat est un contrat commercial qui détermine les droits et obligations des deux parties.
Suis-je conforme avec
Feezy Passeport ?
Vous exercez votre profession en respectant l’ensemble de vos obligations légales.
Mandataire d'Assurance, Démarcheur CIF
La solution Feezy Passeport permet d’encadrer véritablement le périmètre de chacune des activités.
Les règles régissant ces 2 activités sont très strictes et diffèrent en fonction que vous exerciez l’activité de Démarcheur pour le compte d’un CIF ou de Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA).
Le Statut CIF le sésame pour vendre des SCPI.
Notre solution Feezy Passeport permet aux Démarcheurs CIF d’accomplir des actes de démarchage au nom et pour le compte de leur Mandant CIF.
Pour exercer en tant que Démarcheur pour le compte d’un CIF, vous devez d’une part répondre à certaines conditions d’aptitudes professionnelles et de moralité, d’autre part être titulaire d’un contrat de mandat Feezy Passeport.
Le Statut Courtier d’assurance, indispensable pour vendre de la VIE, PER…
Notre solution Feezy Passeport permet aux Mandataires d’Intermédiaires d’Assurance (MIA) d’accomplir des actes de prospection, de présentation et de proposition de produits d’assurance, et d’aide à la conclusion pour le compte de leur Mandant COA.
Pour exercer en tant que Mandataires d’Intermédiaires d’Assurance (MIA), vous devez d’une part répondre à certaines conditions d’aptitudes professionnelles et de moralité, d’autre part être titulaire du contrat de mandat Feezy Passeport.
Quels sont les avantages
de Feezy Passeport ?
Vous êtes accompagné par un mandant soucieux de votre réussite
Vous bénéficiez d’un tarif attractif pour votre RCP
Vous n’avez pas les contraintes liées à aux statuts réglementés CIF et COA
Vous êtes sécurisé par l’utilisation du Logiciel Feezy Conformité
Vous accédez au parcours réglementaire spécifique pour Mandataires
Vous disposez d’une large gamme de produits en e-souscription
Comment obtenir mon
Fezzy Passeport ?
Pour être accompagné dans la découverte du Logiciel Feezy Passeport, n’hésitez pas à contacter notre équipe.