Signature électronique
Le Logiciel de signature électronique pour vos documents de Devoir de Conseil et de Vente
Découvrez pourquoi les CGP/CIF/IAS ont choisi Fees and You pour gérer leurs processus de Devoir de Conseil.
Le Logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) d’une manière simple et sécurisée.
Avec FEES AND YOU, vous pouvez faire signer vos dossiers directement avec votre ordinateur ou tablette
En phase avec notre époque, la signature électronique d’un document vous garantit sa valeur signée dans son intégrité, sans possibilité de modification de l’identité du ou des signataire(s).
Notre Logiciel la signature électronique présente plusieurs avantages :
Un gain
de temps
Suppression des contraintes de mise sous enveloppe et des délais postaux.
Une sécurité renforcée
Pour signer électroniquement, l'authentification s'effectue avec un code reçu sur le téléphone mobile.
Une meilleure réactivité
C’est fluide, simple et utile. Le document est envoyé par courriel et signé via un code SMS.
Documents conservés
Une fois le document signé, il est conservé dans votre Espace. Vous pourrez le consulter, l’imprimer et le télécharger quand vous le souhaitez.
La transformation digitale du marché
des CGP CIF, Courtier IAS
A fait émerger la notion de dématérialisation dont l’un des éléments clé est l’usage de la signature électronique. Fees and You apporte un canal de distribution performant en digitalisant les processus Réglementaire et de Souscription.
La signature électronique d’un document vous garantit sa traçabilité.
Quels types de documents pouvez-vous faire signer ?
Avec notre Logiciel de signature électronique, vous pouvez faire signer électroniquement les documents suivants :
La signature électronique
comment cela marche ?
Chez Fees and You, nous mettons à votre disposition des professionnels de l’assurance et de la finance, un logiciel de signature électronique vous permettant d’envoyer vos documents à signer en face à face ou à distance :
ENVOYEZ PAR COURRIEL LE DOCUMENT À SIGNER
Vous envoyez par courriel à votre(vos) client(s) un document à faire signer électroniquement (Document d’Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission, Rapport de Mission) accompagné de la demande de signature électronique, en face à face ou à distance à partir d’une tablette ou de votre PC/MAC. Votre client peut signer électroniquement directement à partir de son téléphone portable.
VOTRE CLIENT REÇOIT UN EMAIL ET SIGNE PAR SMS
Votre client reçoit un courriel qui l’invite à télécharger le document à signer. Il peut accepter ou refuser de le signer. S’il accepte, le client reçoit sur son mobile personnel un code SMS à usage unique. La signature électronique est authentifiée par un pictogramme sur la dernière page du document, qui vaut paraphes et signature.
VOUS RECEVEZ LA COPIE CONTRE-SIGNÉE
Une fois la signature électronique effectuée, vous et votre client êtes avertis par un e-mail contenant les documents signés. Si le dossier n’est pas signé par le client, vous en êtes également averti. Le dossier de signature électronique est archivé dans l’application Fees and You et est disponible à tout moment.
Vos démarches réglementaires
sont ainsi simplifiées !
Tous vos documents réglementaires sont envoyés électroniquement aux clients pour signature assurant ainsi leur traçabilité.
Fees and You s’occupe pour vous d’actualiser les documents selon les dernières lois et règles pour des documents toujours à jour.