📚 Kit de Procédures — Conformité CGP/CIF/IAS

Simplifiez votre conformité interne avec un Kit de procédures multi-statuts prêt à l’emploi

Des documents rédigés, personnalisés et immédiatement applicables
pour structurer votre cabinet et répondre à toutes vos obligations réglementaires.

▶

Commander le Kit Demander une personnalisation

📚 Conformité Interne — Kit complet rédigé

Nos offres pour structurer votre conformité multi-statuts

Un Kit personnalisé à l’en-tête de votre cabinet, des procédures claires, des registres prêts à l’emploi, tout est rédigé pour vous, selon les textes en vigueur.

📚

Kit Complet

9 procédures obligatoires + tous les registres fournis en Excel

1 800 € HT

paiement unique

Commander le Kit

✅ Conformité CGP · CIF · IAS

✅ 9 procédures rédigées

✅ Registres Excel fournis

✅ Prêt à l’emploi

🔁

Mise à jour annuelle

Maintien à jour des procédures selon les textes en vigueur

390 € HT

renouvelable chaque année

Souscrire la mise à jour

✅ Intégration des nouveaux textes

✅ 9 procédures révisées

✅ Support métier inclus

🧑‍⚖️

Personnalisation

Procédures adaptées à votre structure avec juriste dédié

Sur devis

selon périmètre

Demander un audit

✅ Audit documentaire complet

✅ Procédures personnalisées

✅ Juriste conformité dédié

🧩 Kit personnalisé à votre cabinet

Chaque Kit est adapté à la structure réelle de votre cabinet

Dès la commande, notre équipe personnalise l’ensemble des documents à l’en-tête de votre cabinet, en intégrant vos statuts ORIAS, vos activités déclarées et les spécificités de votre pratique.

🏷️

Identité du cabinet

Logo, coordonnées, statuts ORIAS : chaque document est préparé avec vos informations à jour.

📄

Procédures individualisées

Les contenus sont ajustés selon vos activités réelles (CGP, CIF, IAS) pour garantir leur conformité.

🤝

Accompagnement sur demande

Nos juristes peuvent vous aider à auditer vos pratiques et finaliser la mise en place du kit.

📚 Kit de Procédures CGP

Un parcours structuré pour couvrir toutes vos obligations internes

Toutes les procédures clés de votre cabinet CGP, CIF ou IAS réunies dans un kit unique, rédigé et prêt à l'emploi.

🏗️

Organisation du cabinet

Optimisez vos activités multi-statuts, votre gouvernance interne, la conservation des données et la politique RH.

🔐

RGPD et registre

Respectez les exigences liées à la protection des données personnelles avec cadre clair et registre fourni.

👣

Parcours client

Encadrez chaque étape de la relation client, de l’entrée en relation au suivi du conseil dans le temps.

📦

Gouvernance produit

Formalisez votre processus de sélection des produits selon le marché cible et le cadre réglementaire.

🌱

Durabilité

Intégrez les préférences ESG de vos clients dans vos conseils et documentez les risques de durabilité.

🕵️

LCB-FT

Mettez en œuvre une politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conforme.

⚖️

Conflits d’intérêts

Identifiez et gérez les situations sensibles avec cartographie, registre et lettre de révélation inclus.

📨

Réclamations

Organisez le traitement des réclamations avec délais clairs, registre fourni et procédure complète.

🧯

Plan de continuité (PCA)

Anticipez les risques critiques et garantissez la continuité d’activité de votre cabinet en toute circonstance.

📚 Questions fréquentes sur le Kit de Procédures CGP

FAQ : Tout savoir sur le Kit de Procédures CGP pour votre cabinet

Demander un audit Commander le Kit

Le kit s’adresse à tout cabinet exerçant sous statut CGP, CIF ou IAS. Il est conçu pour structurer la conformité interne multi-statuts avec des procédures prêtes à l’emploi, rédigées selon les textes en vigueur.

Il inclut 9 procédures obligatoires (organisation, RGPD, LCB-FT, conflits d’intérêts, etc.), des modèles personnalisés à votre cabinet, ainsi que les registres Excel associés. Tout est fourni prêt à l’usage, sans rédaction de votre part.

Oui, chaque Kit de Procédures CGP est personnalisé à l’en-tête de votre cabinet. Nous intégrons vos statuts ORIAS, vos activités réelles, et tous les éléments spécifiques à votre structure.

Le Kit vous apporte un cadre rigoureux et à jour. Il respecte les exigences de l’AMF, de l’ACPR et des obligations MiFID II, DDA et LCB-FT. Pour une mise en conformité complète, une option d’audit ou de mise à jour annuelle est proposée.

Oui, nos juristes conformité peuvent vous accompagner. Si vous le souhaitez, nous pouvons adapter les procédures à vos spécificités et auditer votre documentation existante avant déploiement.

Il vous suffit de remplir le formulaire via le lien ci-dessous. Notre équipe vous recontacte sous 24h pour collecter les éléments nécessaires à la personnalisation du Kit pour votre cabinet.

👉 Commander mon Kit

Oui, une formule de mise à jour annuelle est disponible. Vous recevez chaque année la nouvelle version des 9 procédures du Kit de Procédures CGP, modifiées selon les textes en vigueur. L’objectif : rester conforme, sans rien surveiller vous-même.

Kit de Procédures CGP

Structurez votre cabinet avec un Kit prêt à l’emploi

Conformité, registres, traçabilité : tout est rédigé, personnalisé et applicable immédiatement. Plus de 1500 CGP nous font déjà confiance.

Commander le Kit Demander un audit

Services

Logiciel de conformité — Un outil complet pour reprendre le contrôle

💼CGP, CIF, IAS, MIA… un seul outil pour piloter votre conformité