Parcours Devoir de Conseil

Découvrez notre Plateforme 100% Digitale pour la Distribution de SCPI

La seule plateforme 100% digitale spécialisée dans la distribution de SCPI, intégrant entièrement votre Devoir de Conseil et offrant un parcours de vente alliant rapidité et efficacité. Simplifiez et automatisez vos ventes de SCPI grâce à notre technologie avancée

Un Parcours de Devoir de Conseil Complet

Simplifiez et automatisez vos ventes de SCPI grâce à notre technologie avancée

Notre plateforme de distribution full digital est spécialement conçue pour les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et leurs démarcheurs, permettant d’effectuer un Devoir de Conseil et des souscriptions de SCPI en une seule saisie des données. Simplifiez vos démarches, gagnez du temps et de l’argent. Avec notre solution, chaque étape de votre Devoir de Conseil pour la gestion de la vente des SCPI est entièrement automatisée :

01

Entrée en Relation et Connaissance Client

Saisissez une fois pour toutes les informations client (KYC) avec une évaluation approfondie essentielle pour les investissements en SCPI.

02

Procédure de Lutte Contre le Blanchiment

Respectez toutes les réglementations en vigueur, facilitant des e-souscriptions en toute sérénité.

03

Profil de Risque

Établissez le profil de risque de votre client de manière précise.

04

Rédaction Automatisée

Lettres de Mission et déclarations d’adéquation intégrant les préférences ESG, la gouvernance des produits et le marché cible.

05

Transmission d’Ordres Automatisée

Convention rédigée pour encadrer la relation avec votre client avant toute transmission d’ordre.

06

Transmission des Documents Réglementaires

Envoi pour signature électronique intégrée, assurant une signature à valeur probante avec traçabilité et horodatage.

CGP, CIF, IAS

Automatisation Intelligente pour le Transactionnel des SCPI

Après les étapes obligatoires de votre Devoir de Conseil, notre solution vous facilite la e-souscription des SCPI :

Pré-remplissage Automatique :

Le logiciel pré-remplit les bulletins de souscription avec les données clients déjà saisies, assurant rapidité et conformité.

Souscription Facilitée :

Vos clients peuvent effectuer la souscription en ligne des SCPI sélectionnées.

Gestion Automatisée des Dossiers :

Le dossier de souscription est automatiquement transféré à la société de gestion concernée avec les pièces justificatives pour validation.

Simplification du Processus de Création

Notifications et Suivi en Temps Réel

Recevez des notifications en temps réel des signatures de vos clients, ainsi que des validations ou des compléments nécessaires. Tous les éléments de votre dossier de souscription sont automatiquement sauvegardés dans votre espace GED.

Explorez notre catalogue de produits SCPI avec des partenaires de renom

Découvrez notre gamme complète de SCPI disponibles sur notre plateforme. Nous proposons une variété de produits adaptés à différents profils de risque et objectifs d’investissement :

Partenaires

Produits

Crédit Mutuel Pierre 1
Epargne Foncière
LF Europimmo
LF Grand Paris Patrimoine
LF Les Grands Palais
LF Opportunité Immo
Selectinvest 1

CGP, CIF, IAS

Avantages Uniques pour les Conseils en Investissements Financiers

Notre solution tout-en-un unifie votre Devoir de Conseil et votre e-souscription de SCPI, offrant une expérience utilisateur complète et sans faille. L’interface utilisateur intuitive est conçue pour faciliter votre travail quotidien, rendant le processus de conseil et de vente plus agréable et efficace.

01

Automatisation Intelligente

Minimisez les erreurs et maximisez l’efficacité grâce à notre automatisation dotée d’algorithmes puissants et sécurisés.

02

Transformation de la Conformité en Profits

Gagnez en facilité, temps, sécurité et productivité avec une seule saisie des données clients pour l’ensemble de la chaîne de valeur.

Prêt à simplifier votre conformité financière

Adoptez Notre Technologie Disruptive pour Vos Ventes de SCPI

Transformez votre ancien système de vente de SCPI grâce à notre technologie disruptive qui associe un Devoir de Conseil complet à l’efficacité commerciale des transactions en e-souscription. Découvrez comment notre plateforme peut révolutionner votre approche professionnelle.

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