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Fees and You est une solution complète pour la gestion du Devoir de Conseil, conçue pour aider les CGP, CIF et IAS à se conformer aux règles de réglementation actuelles en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
L’Automatisation et la personnalisation des Déclarations d’Adéquation et des Rapports de Mission sont au cœur de notre offre.
Fees and You innove par la création de vos Rapports de Mission et de vos Déclarations d’Adéquation grâce à une combinaison unique d’automatisation et de personnalisation avancée. Notre solution permet une précision inégalée et une conformité totale avec les réglementations en vigueur.
Dans Fees and You, la génération des Rapports de Mission/Déclaration d’Adéquation est un processus à la fois automatisé et hautement personnalisable. Après avoir complété le parcours de Devoir de Conseil et l’étape de la Lettre de Mission, le logiciel permet aux CGP, CIF et IAS de saisir facilement les informations pertinentes de chaque client, telles que ses objectifs d’investissement, son profil de risque et sa situation financière.
Fees and You génère automatiquement une Déclaration d’Adéquation personnalisée de A à Z. Le logiciel rédige toutes les clauses juridiques, assurant une conformité totale pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Fees and You offre une variété de modèles de rapports adaptés à différents produits d’investissements :
Les CGP, CIF et IAS peuvent facilement saisir les informations pertinentes de chaque client, telles que ses objectifs d’investissement, son profil de risque et sa situation financière. Le logiciel génère automatiquement une Déclaration d’Adéquation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Un algorithme génère automatiquement une justification détaillée des produits recommandés, basée sur la situation et les objectifs du client.
Génération d’une synthèse des questions et réponses échangées, reflétant fidèlement les échanges et préoccupations du client.
Fournissez des conseils conformes aux réglementations actuelles en toute confiance, Fees and You délivre des mises à jour régulières relatives aux modifications incessantes des exigences réglementaires pour vous aider à suivre les évolutions de la réglementation sans y penser.
Un catalogue complet et détaillé de produits d’assurance et financiers, régulièrement mis à jour.
Chaque produit inclut des informations sur les frais, commissions, performances historiques, risques et avantages.
Chaque rapport inclut un comparatif de trois produits de même catégorie, justifié par le parcours de conseil et les préférences du client.
Intégration automatisée des spécificités, avantages, inconvénients et risques (SRI, ESG) dans les rapports pour une compréhension claire et transparente.
En utilisant Fees and You, les CGP, CIF et courtiers d'assurance peuvent économiser du temps et de l'argent. La solution intuitive de Fees and You pour la création de Déclarations d'Adéquation personnalisées permet aux CGP, CIF et courtiers d'assurance de rédiger des documents de qualité en un temps record.
Nos algorithmes liés à l’Intelligence Artificielle rédigent, calculent à votre place, gèrent et contrôlent de bout en bout votre Devoir de Conseil en établissant l’ensemble des différentes étapes. Vous n’avez plus à vous soucier de la rédaction de votre Rapport de Mission/Déclaration d'Adéquation, réduisant ainsi le risque d'erreurs ou d'omissions.
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